מדדי הבורסה זינקו עד 10%+ השבוע - והמשקיעים קונים קרנות כספיות

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של חודש יוני הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע פתרון משבר החוב בארה"ב ואישור הסנאט להסכם השעיית תקרת החוב. 

המסחר בתל אביב השבוע התנהל על רקע המשך גל ההתייקרויות במשק – בעיקר בתחום המזון. כמו כן, נמשכים המגעים לקידום הסכמה רחבה בנושא הרפורמה המשפטית.

ארגון ה-OECD העלה השבוע את תחזית הצמיחה העולמית לשנת 2023 מ-2.2% ל-2.7% לעומת צמיחה של 3.3% בשנת 2022, אך הותיר את תחזית הצמיחה של ישראל ללא שינוי ברמה של 2.9% - שיעור גבוה מתחזית צמיחת מדינות ה-OECD. התחזית למשק הישראלי לוותה באזהרה לגבי השלכות של התגברות אירועים ביטחוניים ושל המתיחות הפוליטית בעניין הרפורמה המשפטית על הכלכלה הישראלית.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-3.8% וב-5.5% , בהתאמה, במקביל לעלייה של כ-1% ושל כ-2% בהתאמה במדדי S&P 500 ו-Dow Jones בארה"ב, ולעלייה של כ-1% בממוצע בבורסות מובילות באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים בתל-אביב הוביל מדד ת"א-בנייה שבלט השבוע בעלייה של כ-10.0%. מדד ת"א נפט וגז שעלה השבוע בכ-3.4% ממשיך להוביל בעלייה של כ-17.8% מתחילת השנה, חרף ירידה במחירי האנרגיה השנה, זאת בהשפעת העלייה בביקוש לגז טבעי מישראל.

ירידות שערים של עד כ-0.9% אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

מדד תל בונד-דולר בלט השבוע בירידה של כ-1.8% בהשפעת היחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-2.0% במקביל.

יוצאות דופן השבוע, איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד הכלולות במדד תל בונד-תשואות שעלו בכ-0.5%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי והגיעה ל-3.8% בסוף השבוע, בדומה לתשואה בסוף השבוע הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-3.8% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-3.6% בסוף השבוע הקודם.

מדד התנודתיות VTA35 נותר השבוע ללא שינוי והגיע ל-16 נקודות בסוף השבוע, בדומה למדד בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד והסתכם בכ-100 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-115 אלף יחידות בממוצע בשבועיים הקודמים.

בקרנות הסל, הציבור רכש השבוע קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125, ורכש קרנות על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-90 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע כספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, בעיקר הקרנות האקטיביות, בסכום של כ-300 מיליון שקל.

מנגד, הציבור רכש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות אחר מדד S&P 500', וקרנות נאמנות המשקיעות באג"ח בחו"ל, בעיקר קרנות אקטיביות, בסכום כולל של כ-120 מיליון שקל.

בנוסף, הציבור המשיך והזרים לקרנות הכספיות השבוע סכום של כ-700 מיליון שקל.

עלה השבוע ב-3.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.1%.

עלה השבוע  ב-5.5%, ומתחילת השנה ירד ב-1.9%.

עלה השבוע  ב-4.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

עלה השבוע  ב-3.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%.

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-2.3%.

ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.

השבוע בוצעו שתי הנפקות לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום כולל של כ-19 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מכלול מימון.

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום כולל של כ-1.8 מיליארד שקל:

עד כ-1,387 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן מניב מבנה בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA "מעלות" ו-Aa2 "מידרוג" : סדרה של אג"ח עם מח"מ 4.3 שנים ותשואה לפידיון 2.8%, וסדרה של אג"ח עם מח"מ 6.7  שנים ותשואה לפידיון 3.2%.

כ-345 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלדן תחבורה בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג +A "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 3.5 שנים ותשואה לפידיון 3.8%, וסדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ 3.6 שנים ותשואה לפידיון 6.5%.

כ-47 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אב-גד בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.8 שנים, ריבית 9.5%, וללא דירוג.

השבוע בוצעה הקצאה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מסווגים בסכום של כ-34 מיליון שקל ע"י חברת הבנייה קבוצת לוזון. הסכום גויס בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 1.5 שנים, תשואה לפידיון 2.7%, וללא דירוג.

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.6 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו במרץ 2023 מניות בסכום של כ-2 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום של כ-1.5 מיליארד שקל נטו בחודשיים הראשונים של השנה.

מנגד, משקיעי חוץ מכרו בחודש מרץ 2023 אג"ח ממשלתי ומק"מ בסכום של כ-340 ושל כ-100 מיליון שקל נטו, בהתאמה.