הבורסה השבוע - הציבור קונה עוד קרנות על מדד S&P500

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש יוני הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע פרסום נתונים המעידים על המשך ירידה באינפלציה באירופה ובארה"ב.

שיעור האינפלציה בגוש האירו ב-12 החודשים האחרונים הגיע לכ-6.1% במאי, זאת לעומת כ-7.0% בחודש הקודם. בעקבות זאת העלה נגיד הבנק המרכזי (ECB) את הריבית, בפעם נוספת, ברבע אחוז ל-4.0%.

שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים האחרונים ירד מכ-4.9% באפריל 2023 לכ-4% במאי 2023 – השיעור הנמוך ביותר מאז מרץ 2021. בעקבות זאת הפד הודיע ב-14 ביוני על הותרת הריבית ללא שינוי בשיעור של 5.25%.

המסחר בתל אביב השבוע התנהל על רקע התגברות המתיחות סביב המגעים לקידום הסכמה רחבה בנושא הרפורמה המשפטית, והמשך גל ההתייקרויות במשק – בעיקר בתחום המזון.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-1.4% וב-4.4% , בהתאמה, במקביל לעלייה של כ-2% ושל כ-0.5% בהתאמה במדדי S&P 500 ו-Dow Jones בארה"ב, ולעלייה של כ-2% בממוצע בבורסות מובילות באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את עליות השערים השבוע הובילו מדדי ת"א-ביטוח ות"א-נדל"ן שעלו בכ-6% בממוצע. יוצא דופן השבוע מדד ת"א בנקים-5 שירד בכ- 1.3%.

עליות שערים אפיינו את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

את עליות השערים השבוע הובילו איגרות החוב הממשלתיות שקליות הכלולות במדד תל גוב-שקלי 10+ שעלה בכ-1.5%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה לכ-3.7% בסוף השבוע, לעומת כ-3.8% בסוף השבוע הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-3.8% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-3.7% בסוף השבוע הקודם.

יוצאות דופן, איגרות החוב הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד-דולר שירד השבוע בכ-2.1% בהשפעת היחלשות הדולר ביחס לשקל בכ-2.2% במקביל. יצוין כי היחלשות הדולר השבוע, הינה לאחר התחזקותו בכ-4.1% מתחילת השנה.

מדד התנודתיות VTA35 עלה והגיע ל-18 נקודות בסוף השבוע, לעומת  16 נקודות בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה אף הוא והסתכם בכ-115 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-100 אלף יחידות בממוצע בשבועיים הקודמים.

בקרנות הסל, הציבור רכש השבוע קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125, ורכש קרנות על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-500 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע כספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, בעיקר הקרנות האקטיביות, בסכום של כ-240 מיליון שקל.

מנגד, הציבור רכש קרנות נאמנות המשקיעות במניות בחו"ל, בעיקר קרנות מחקות אחר מדד S&P 500, בסכום של כ-140 מיליון שקל.

בנוסף, הציבור המשיך והזרים לקרנות הכספיות השבוע סכום של כ-740 מיליון שקל. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל גייס בשבוע האחרון כ-28 מיליארד שקל בהנפקת מק"מ לציבור.

עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.

עלה השבוע  ב-4.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.4%.

עלה השבוע  ב-2.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.6%.

עלה השבוע  ב-3.4%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.2%.

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.5%.

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.

השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב בסכום של כ-1.2 מיליון שקל ע"י שותפות הנפט והגז פטרוטקס.

חברת הנדל"ן המניב שמן נדל"ן הקצתה השבוע כ-41% ממניותיה לבעלי שותפות מוגבלת בן צבי המחזיקה בנכסי נדל"ן, במסגרת מיזוגה בחברה. שווי העסקה כ-304 מיליון שקל.

השבוע בוצעו שש הנפקות של איגרות חוב לציבור בסכום כולל של כ-7.3 מיליארד שקל:

כ-2.6 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AAA "מעלות" ו-Aa1 "מידרוג" : סדרה עם מח"מ 8.7 שנים, ריבית 3% ובמחיר של 1.047 שקל ל-1 ש"ח ערך נקוב של אג"ח , וסדרה עם מח"מ 11.5 שנים, ריבית 3.2% ובמחיר של 1.065 שקל ל-1 ש"ח ערך נקוב של אג"ח.

כ-2.0 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק מזרחי טפחות בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ 5.2 שנים, ריבית 2.06%, ודירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג".

עד כ-1.95 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י בנק דיסקונט בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד:

כ-1,568 מיליון שקל יגויסו באג"ח עם מח"מ 4.5 שנים, תשואה לפידיון 2.2%, ודירוג AAA "מעלות" ו-Aaa "מידרוג".

כ-386 מיליון שקל יגויסו באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת הקרן, תשואה לפידיון 3.9%, דירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג".

כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן:

עד כ-467 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן מניב אלוני חץ בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA- "מעלות" ו-Aa3 "מידרוג": כ-267 מיליון שקל יגויסו באג"ח שקלי עם מח"מ של 7.2 שנים, תשואה לפידיון 6.4%, וכ-200 מיליון שקל יגויסו באג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 8.0 שנים ותשואה לפידיון 4.1%.

עד כ-150 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת הנדל"ן מניב מגה אור בהנפקת סדרה חדשה של נע"מ, עם ריבית בנק ישראל + מרווח של 1.2% (מקסימום), ודירוג A-1 "מעלות".

כ-66 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה צרפתי בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.8 שנים, תשואה לפידיון 6.7%, ודירוג A- "מעלות".

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.7 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

השבוע נרשמו למסחר שתי קרנות סל חדשות של מור על מדדי המניות – ת"א-90

ות"א-125 שהחלו להיסחר ביום שלישי ה-13 ביוני.

מנתוני האוצר עולה כי במאי 2023 היה לממשלה גירעון בפעילותה התקציבית בסך כ-4.4 מיליארד שקל ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-10.7 מיליארד שקל המהווה כ-0.6% מהתוצר.