הבעת אמון של המוסדיים: ריאליטי גייסה 1.7 מיליארד שקל לקרן החמישית שלה

מספר חודשים בלבד לאחר שהודיעה על כוונתה להתחיל לגייס, קבוצת ריאליטי הודיעה אתמול על סגירה מוצלחת בשלב הראשון של הגיוס לקרן השבחת הנדל"ן החמישית שלה, במהלכו גייסה כ-1.7 מיליארד שקל מגופים מוסדיים מובילים לרבות חברות ביטוח, בתי השקעות, קרנות פנסיה, אוניברסיטאות ועוד, כאשר משקיעי העוגן בקרן החדשה כוללים את מגדל ביטוח, כלל ביטוח, מיטב דש, הראל ביטוח והשקעות, עמיתים קרנות פנסיה וקרנות ההשתלמות למורים. ריאליטי צפויה להשלים את יעד הגיוס בקרוב, בעיקר ממשקיעים פרטיים וגופי השקעה נוספים, כך שסך הגיוס צפוי להיות בסך כ-2 מיליארד שקל. 

הגיוס בולט על רקע האטה משמעותית בשוק הנדל"ן הכולל ירידה בהיקף ההשקעות של משקיעים וקרנות שונות בפרויקטים ורכישות של קרקעות. במסגרת כך ריאליטי מצטיידת במזומנים שיאפשרו לה לנצל הזדמנויות בשוק ולפעול במהירות להשבחת הנכסים, באמצעות מתודולוגית עבודה ייחודית. בכוונת הקרן החמישית להשקיע במסגרת הקרן בכ-20-30 פרויקטים בסקטורים שונים בענף הנדל"ן עם התמקדות בפרויקטים בעירוב שימושים עם דגש על מגורים, ובפיזור גיאוגרפי נרחב במרכז הארץ ובדגש על תל אביב. 

ריאליטי היא קבוצת קרנות השקעה בנדל"ן הגדולה בישראל שבראשה עומדים ד"ר מיכאל ורדי, אסף ורדי ואוהד רוזן. הקבוצה מנהלת מספר קרנות פרייבט אקוויטי ונכסים בהיקף כולל של למעלה מ- 12 מיליארד שקל במספר קרנות השקעה וחוב. הקרן נמצאת בתנופת פיתוח ועד כה השיאה למשקיעיה תשואה שנתית ממוצעת בשיעור דו ספרתי של כ- 20% הנחשב לשיעור גבוה מעבר למקובל בשוק ולאורך השנים משיאה תשואות עודפות על שוק הנדל"ן בישראל. כמחצית מהשקעותיה של ריאליטי הן בתל אביב אך לקרן פיזור נרחב במרכזי ערים הכולל בין היתר פרויקטים בנהריה, חיפה, מבשרת ציון, נווה אילן, ירושלים, חולון, ראשון לציון, אזור, חולון, פתח תקוה ועוד. 

ריאליטי מנהלת לצד פעילות האקוויטי גם בקרן חוב, המשמשת לטובת השלמת מימון הון עצמי (מזנין) ליזמי נדל"ן בישראל בכל הסקטורים כולל לוגיסטיקה, מסחר, התחדשות עירונית למגורים, מגורים ליזמות ועירוב שימושים בכל הארץ, וכן בפעילות נכסים מניבים מסחריים בגרמניה. 

פעילותה של הקבוצה מאופיינת באיתור קרקעות להשבחה ופתרון מורכבויות תכנוניות וקנייניות בנכסים, והיא הופכת לגורם המוביל בפיתוח האזורים בהם היא פועלת, בשיתוף פעולה עם רשויות התכנון, הרשויות המקומיות ועם הקהילה המקומית. חלק מהותי מהשבחת הנדל"ן שמבצעת ריאליטי מגיע מפעילות אימפקט ענפה, הכוללת ביצוע מחקרי עומק בנכסים הנרכשים, עבודה שוטפת עם למעלה מ- 20 רשויות מקומיות שונות ועם הקהילות המקומיות על מנת להגיע לתכנון מיטבי.

בין הנכסים הבולטים שמחזיקה הקרן נמנים מתחם פרדס שניר בתל אביב, בית העיתונאים בתל אביב, מתחם חוף הצוק בתל אביב, מתחם 'אופיס' באזור, מתחם זוגלובק בנהריה, מגדל ארמון בחיפה ונוספים. בשנים האחרונות קידמה ופיתחה ריאליטי נכסים במרכזי הערים בהיקף של למעלה מ-10,000 יח"ד, מעל מיליון מ"ר למגורים ומיליון מ"ר לשימושי תעסוקה, מסחר, מלונאות ושטחי ציבור.

ריאליטי היא כיום אחד הגופים הנדל"ניים המשפיעים ביותר בפיתוח העיר תל-אביב-יפו, והגדול ביותר הפעיל באזור מבואות יפו ומקדמת כ- 25 פרויקטים שונים, בהיקף של מאות דונמים תוך פיתוח כ-4,000 יח"ד חדשות בעיר ושימושים מעורבים נוספים. בין הפרויקטים של ריאליטי בת"א נמנים מתחם הפלך (פרדס שניר) בו אישרה הקרן תב"ע חדשה לאחרונה לכ-900 יח"ד ועירוב שימושים נוספים לתעסוקה ומסחר, מתחם התחייה (כ- 400 יח"ד ועשרות אלפי מ"ר נוספים בעירוב שימושים), מתחם הילוך שישי, מתחם טחנת הקמח, מתחם המעון בת"א, נמל יפו ועוד.

לדברי אוהד רוזן, שותף מייסד קבוצת ריאליטי "הקרן החמישית הוקמה בעיתוי אידאלי לניצול ההזדמנויות שנוצרו, וייווצרו, בעקבות מצב השווקים הנוכחי. השינוי המהיר בשוק ובפרט בשוק הנדל"ן מאפשר לנו להעצים את הנזילות ואת היתרון היחסי של הקרן ולפעול באופן בו אנו צופים שישיא תשואה עודפת למשקיעים. הקרן מתמחה באיתור נכסים או חברות מאתגרים ומובילה אסטרטגיה הממוקדת בהשבחת נדל"ן. אנו פועלים עם מתודולוגיית השקעה שפיתחנו לאורך השנים כדי להביא לפתרונות מול רשויות התכנון השונות והרשויות המקומיות ובסופו של תהליך אנו משביחים את הנכסים באופן שיטיב עם האוכלוסייה באזור, הרשות המקומית וכל בעלי האינטרס הקשורים לנס. במיוחד בתקופה זו בה השווקים סוערים, אנחנו גאים על הבעת האמון לה אנו זוכים מהגופים המוסדיים המובילים בישראל ומכל משקיעי הקרן הנאמנים, כפי שבא לידי ביטוי גם בסבב הגיוס הנוכחי".

בין האקזיטים הבולטים שביצעה הקרן בשנתיים האחרונות נמנים מתחם אופיס באזור בו מכרה 50% מהפרויקט לפי שווי של 245 מיליון שקל למתחם, מתחם התחיה בתל אביב בו מכרה הקרן 50% מהפרויקט לפי שווי של 375 מיליון שקל, בית מרס ומתחם דיסקונט בדרום תל אביב שנמכרו תמורת 685 מיליון שקל, מרכז הקליטה לב מבשרת במבשרת ציון מכרה ריאליטי את חלקה (62%) לפי שווי של 405 מיליון שקל וכן פרויקט תאומי הגלים בהרצליה פיתוח בו מכרה הקבוצה 25% לפי שווי של כ-260 מיליון שקל. 

הקרן משקיעה רבות בפעילות אימפקט למען הקהילה בפרויקטים בהם היא מעורבת כחלק מתפיסת מחויבות למצות את מלוא הפוטנציאל בהשקעותיה, ופועלת לפי מתודולוגיית שימושי-ביניים בהתאם לתוכנית 11 SDG של האו"ם, התורמת להחייאת אזורים ועיצוב מחדש של את חיי המגורים, התעסוקה, התחבורה והסביבה. בין הפרויקטים בהם פעלה גם מוזיאון זומו בנהריה, שפעל בשיתוף עם הרשויות ליצירת מוזיאון נייד במפעל זוגלובק המיתולוגי בעיר שזכה לביקורים של עשרות אלפי תלמידים ומבקרים בחינם, מתחם התחיה 14 כחלק משימור ענפי היצירה והמלאכה הייחודיים במקום ו-'בית הקהילות' שהוקם בפרויקט התחיה.