המתודולוגיה של פרופ׳ שילר מהיום גם בקרן נקובה דולר של פסגות

אחרי שרכשו במעל חצי מיליארד שקל במצטבר את יחידות הקרן החשופה והקרן המנוטרלת*** שמתבססות על המתודולוגיה של פרופ' שילר, פסגות קרנות נאמנות מנפיקה את הקרן השלישית במספר, נקובה בדולר ארה"ב, שתעקוב אחרי המדד של שילר וניתן יהיה לרכוש אותה ישירות מהחשבון הדולרי.

היחידות יוצעו לראשונה ב20.06.23 והתאמת נכסי הקרן תסתיים לא יאוחר מה - 04.08.23

בשנת 2002 פרופסור רוברט שילר, זוכה פרס נובל לכלכלה בשיתוף עם ברקליס הקימו את המדדShiller Barclays CAPE® US CORE Mid-Month Sector.

אשר פועל בדרך ייחודית ומצליח בעקביות לתת ערך למשקיעים בדמות מעבר בין סקטורים והתגברות על האלמנט הפסיכולוגי בקבלת ההחלטות.

למעשה, בניגוד למדדים  המוכרים אחד המאפיינים המרכזיים של המדד של פרופסור שילר הוא היותו מדד "מתוחכם". 

הכוונה היא, שהמדד יודע להתאים את עצמו באופן עצמאי, בהתאם לשיטה שהמציא שילר, לתנאי השוק הקיימים ויודע לבחור את הסקטורים שמתומחרים זול ביחס לעצמם.

פרופסור שילר הוא אחד הכלכלנים המוערכים והמוכרים בעולם שאת רוב  מחקריו עורך בתחומי הכלכלה ההתנהגותית המשלבת פסיכולוגיה קוגנטיבית עם תהליכי קבלת החלטות כלכליות.

המכפיל שהציג שילר ב- 1996 - המכונה "מכפיל שילר, CAPE" על בסיסו נבחרים הסקטורים במדד, מאותת אם הסקטור שאנו בוחנים נמוך או גבוה מדי ביחס לממוצע ההיסטורי שלו.

בעצם, כך שילר מצליח לנטרל השפעה של רעשי רקע כמו שינויים עונתיים, מחזורי עסקים ועוד השפעות נקודתיות, ולנטרל את פערי התמחור המבניים בין הסקטורים.#

אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות בע"מ: "אנו שמחים להרחיב את שיתוף הפעולה עם אחד מעורכי המדדים הגדולים והמוכרים בעולם ולהנגיש למשקיעים הישראלים עוד פתרונות חשיפה לשוק המניות בארה"ב".

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.# להערכת מנהל הקרן. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהיא. 4A = 4- עד 120 אחוז חשיפה למניות בערך מוחלט, A – עד 10 אחוז חשיפה למט"ח בערך מוחלט. 4D=4 עד 120 אחוז חשיפה למניות בערך מוחלט. D- עד 120 אחוז חשיפה למטח בערך מוחלט. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ / שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אף אחת מבין (“BB PLC”) Barclays Bank PLC או חברות הקשורות לה (יחדיו "ברקליס") אינן המנפיקות או היוצרות של הקרנות ולברקליס אין כל אחריות, התחייבות או חובות למשקיעים בקרנות. 1.פרטים מלאים בדבר המדד ובדבר הקרן ניתן לראות בתשקיף הקרן מיום 13.06.23 מס' אסמכתא 2023-03-064902.רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרן שבתוקף ולדיווחים המידיים. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואות ודירוגיהן בעתיד.*** PTF  (D4) Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector (5130737) , PTF (A4)  Shiller Barclays CAPE®  US Core Mid-Month Sector מנוטרלת מט״ח (5134689).