השבוע בבורסה - הציבור ממשיך לרכוש קרנות על מדד S&P 500

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השלישי של חודש יוני הסתכם בירידות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע נתוני אינפלציה מאכזבים, לפיהם שיעור האינפלציה בבריטניה ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי בשיעור של כ-8.7% במאי, זאת בדומה לאינפלציה בחודש הקודם.

בעקבות זאת העלה נגיד הבנק המרכזי באנגליה (BOE) את הריבית, בפעם נוספת, בחצי אחוז ל-5.0%.

המסחר בתל אביב השבוע התנהל על רקע המתיחות הפוליטית סביב מינוי הוועדה לבחירת שופטים,  ומהחשש כי תחודש החקיקה במסגרת הרפורמה משפטית באופן חד צדדי.

שיעור האינפלציה בישראל ב-12 החודשים האחרונים ירד לכ-4.6% במאי, זאת לעומת כ-5.0% בחודש הקודם. בעקבות זאת גוברת הדריכות לקראת הודעת בנק ישראל על הריבית ב-10 ביולי.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע ב-1.8% וב-2.0%, בהתאמה, במקביל לירידה של כ-1.3% בממוצע במדדי S&P 500 ו-Dow Jones בארה"ב, ולירידה של כ-1% בממוצע בבורסות מובילות באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

את ירידות השערים השבוע הוביל מדד ת"א-רשתות שיווק שירד בכ-3.5%. יוצא דופן השבוע מדד ת"א-מניב בחו"ל שעלה בכ-1.5%.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

את עליות השערים השבוע הובילו איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד לטווח של 15-5 שנים שעלו בכ-1.4% בממוצע, ואיגרות חוב הכלולות במדד תל בונד-דולר שעלה השבוע בכ-1.7% בהשפעת התחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-1.2% במקביל.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי והגיעה לכ-3.7% בסוף השבוע, בדומה לתשואה בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.

מדד התנודתיות VTA35 נותר ללא שינוי והגיע לכ-18 נקודות בסוף השבוע, בדומה למדד בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-130 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-115 אלף יחידות בממוצע בשבועיים הקודמים.

בקרנות הסל, הציבור המשיך ורכש השבוע קרנות על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-280 מיליון שקל. בנוסף, הציבור רכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125 ות"א-90, ואיגרות חוב חברות בתל-אביב, בעיקר על מדד תל בונד-צמודות, בסכום כולל של כ-130 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע כספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, בעיקר הקרנות האקטיביות, בסכום של כ-120 מיליון שקל.

מנגד, הציבור הזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-570 מיליון שקל, ולקרנות המחקות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדדי S&P 500 ו-NASDAQ 100, סכום של כ-90 מיליון שקל.

ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.5%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע  ב-2.0%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע  ב-1.8%, ומתחילת השנה ירד ב-0.3%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.2%.

עלה השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-3.4%.

עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.

השבוע בוצעו בשוק המניות בתל-אביב שתי הנפקות בסכום כולל של כ-272 מיליון שקל:

עד כ-245 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התיירות איסתא בהנפקת אג"ח להמרה לציבור.

עד כ-27 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת אי.בי.אי חיתום בהנפקת זכויות.

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות נדל"ן מניב בסכום כולל של כ-858 מיליון שקל:

עד כ-504 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התקשורת בי קומיונקיישנס בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.3 שנים, תשואה לפידיון 5.9% ודירוג A3 ע"י "מידרוג".

כ-271 מיליון שקל גויסו ע"י אשטרום נכסים בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג A "מעלות": סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 2.9 שנים, תשואה לפידיון 5.5%, וסדרה של אג"ח צמוד מדד עם מח"מ של 2.2 שנים ותשואה לפידיון 3.2%.

כ-83 מיליון שקל גויסו ע"י סטרוברי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 2.8 שנים, ריבית 9.1%, ודירוג A "מעלות".

חברת עוגן 2 (לא בורסאית) רשמה השבוע למסחר ב-TASE UP אג"ח חברתי – ראשון בבורסה, תמורת ההנפקה משמשת לרכישת תיק הלוואות חברתיות שניתנו ע"י חברת האם "עוגן – הקרן להלוואות חברתיות בע"מ" לעסקים קטנים ולמלכ"רים בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידה.

החברה גייסה ממשקיעים מוסדיים כ-124 מיליון שקל בשתי סדרות של אג"ח שקלי מרובה פדיונות בריבית משתנה: סדרה של אג"ח בריבית פריים + 0.5% ובדירוג Aa3 ע"י "מידרוג", וסדרה בריבית פריים + 2.35%  ללא דירוג.

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% במאי 2023 והשלים עלייה של כ-2.2% מתחילת שנת 2023. בסיכום 12 החודשים האחרונים עלה המדד

ב-4.6% נכון לסוף מאי 2023 לעומת כ-5.0% נכון לסוף אפריל 2023.

מחירי הדירות בחודשים מרץ-אפריל – ירדו ב- 0.2% לעומת החודשיים הקודמים, וקצב ההתייקרות השנתי ירד ל-9.6% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, זאת לאחר שעלו בשיעור שנתי של כ-11.0% בחודשיים הקודמים.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי התוצר המקומי גולמי במחירים קבועים עלה ברבעון הראשון של שנת 2023 ב-3.1% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם, לאחר עלייה של 5.3% ושל 1.8% ברבעון הרביעי וברבעון השלישי של שנת 2022, בהתאמה.

התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-0.7% בחישוב שנתי.        

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם עלה לכ-3.8% במאי 2023, לעומת כ-3.4% באפריל 2023.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, עלה אף הוא והגיע לכ-3.5%  במאי 2023, לעומת כ-3.1% באפריל 2023.