אלו קרנות שינו את שמן השבוע ולמה?

שירות פאנדר מעניק לכם את כל השינויים שנעשו בענף הקרנות בשבוע האחרון (29/11-6/12). על פי הטבלה המוצגת בשבוע החולף 11 קרנות שונות החליפו את שמן. 7 מתוכן החליפו את שמן מחמת השינוי במדיניות ההשקעה.

מניות על פי נושאים- אאוט, אג"ח כללי אין

מתוך שבע הקרנות שהחליפו את מדיניות ההשקעה ניתן לספור שלוש קרנות מנייתיות שונות שהסבו את ההשקעה במניות להשקעה באג"ח. שתיים החליפו השקעה במניות להשקעה במניות בעלות אופן אחר. שתיים נוספות החליפו השקעה באג"ח להשקעה באג"ח מסוג אחר.  

תמיר פישמן ת"א 100 שהשקיעה במניות ממדד ת"א 100 שינתה את השקעתה להשקעה באג"ח ותיקרא מעתה תמיר פישמן (2B)  20/80.

הראל פיא (4D) פיננסים בינלאומי זנחה את השקעתה במניות פיננסים להשקעה באג"ח קצר מועד ותיקרא מעתה הראל פיא (0A) קונצרני 0-2 שנים, הראל פיא (4C) מניות תעשיה ואגרוכימיה – כבר לא תשקיע במניות תעשייה אלא באג"ח בעל סיכון גבוה (high yield) מחוץ לישראל בעזרתה של חברת קרנות אחרת (קרן אגד חוץ) ותיקרא הראל פיא (1D)(!) אגד חוץ - High Yield ופקדונות.

ממניות למניות

השינוי האחרון של הראל תלוי בכך שקרן מניות התל טק שברשותה-הראל טל תק- תעבור להשקיע במניות הנאסד"ק עם הגנה של מט"ח ותיקרא הראל פיא (4B) מניות נאסד"ק מגודר מט"ח.

מיטב מניות אירופה, זנחה את מניות אירופה, תמורת השקעה קרובה יותר ותשקיע מהיום בת"א 100 בקרן מיטב (4A) ת"א 100+ אסטרטגיה חכמה 

מאג"ח לאג"ח

.

הקרן של איילון, איילון (2B) מודל + 15, תפסק מהשקעה באג"ח כללי ומעט מניות ותעבור  להשקעהבמניות אג"ח ממשלתי דולרי ותיקרא איילון ממשלתי ישראלי דולרית. תמיר פישמן (00) שקלית קצרה כבר לא תשקיע באג"ח מדינה, אלא באג"ח כללי יותר ותיקרא תמיר פישמן (0B) (!) אג"ח פרימיום.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאיהקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.