הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
30/06/2023
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של חודש יוני הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
המסחר בתל אביב השבוע הושפע לשלילה מחידוש החקיקה במסגרת קידום הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי, מהצעת חוק המהווה התערבות במדיניות הריבית של הבנקים, ומהתגברות המתיחות הביטחונית בארץ.
מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע ב-2.1% וב-0.9%, בהתאמה, במקביל לירידה בשיעור זניח של פחות מחצי אחוז בממוצע בבורסות מובילות בעולם (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
יוצאי דופן השבוע מדדי חברות ההייטק, בראשם מדד ת"א טק-עילית ומדד ת"א-דואליות שעלו בכ-0.8% בממוצע.
ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
יוצא דופן השבוע מדד תל בונד-דולר שעלה בכ-1.2% במקביל להתחזקות הדולר ביחס לשקל בכ-1.8%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה והגיעה לכ-3.8% בסוף השבוע, לעומת כ-3.7% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים.
ביום רביעי, ה-28 ביוני, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-6.6 מיליארד שקל, מזה כ-3.2 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות.
מדד התנודתיות VTA35 ירד והגיע לכ-15 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-18 נקודות בסוף השבוע הקודם. למרות זאת, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-160 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-130 אלף יחידות בממוצע בשבועיים הקודמים.
בקרנות הסל, לא נרשמה השבוע פעילות מהותית ע"י הציבור.
בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע כספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, בעיקר הקרנות האקטיביות, סכום של כ-250 מיליון שקל.
מנגד, הציבור הזרים השבוע לקרנות המחקות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדד S&P 500, סכום של כ-125 מיליון שקל, והזרים לקרנות הכספיות סכום של כ-100 מיליון שקל.
מדדי מניות
מדד ת"א–35
ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.7%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-0.6%.
מדד ת"א–125
ירד השבוע ב-1.8%, ומתחילת השנה ירד ב-2.1%.
מדד ת"א–SME60
ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.
מדדי איגרות חוב
מדד תל גוב-צמודות
נותר השבוע ללא שינוי, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.
מדד תל גוב-שקלי
ירד השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.
מדד תל בונד-60
ירד השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.
הנפקת מניות
השבוע בוצעה בשוק המניות בתל-אביב הנפקת זכויות אחת ע"י רשת בתי הקפה והסופרמרקט קופיקס בסכום של כ-20 מיליון שקל.
חברת ההשקעות להב גייסה השבוע כ-39 מיליון שקל בהקצאת מניות לקופות הגמל ולקרנות הנאמנות המנוהלות ע"י "מור".
הנפקת איגרות חוב
השבוע בוצעו שמונה הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י בסכום כולל של כ-2.8 מיליארד שקל.
כ-1.8 מיליארד שקל גויסו ע"י שש חברות נדל"ן:
עד כ-852 מיליון שקל יגויסו היום ע"י קבוצת עזריאלי בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 1.3 שנים, תשואה לפידיון 2.6%, ודירוג +AA "מעלות".
כ-534 מיליון שקל גויסו ע"י נכסים ובנין בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 5 שנים, תשואה לפידיון 4.1% ודירוג A "מעלות".
כ-204 מיליון שקל גויסו ע"י הכשרת הישוב בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג -A "מעלות": סדרה עם מח"מ של 2.4 שנים, תשואה לפידיון 4.5%, וסדרה עם מח"מ של 3.3 שנים ותשואה לפידיון 4.9%.
כ-101 מיליון שקל גויסו ע"י וילאר בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 5.6 שנים, תשואה לפידיון 4.7% ודירוג AA "מעלות".
כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י רוטשטיין בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 1.5 שנים, ריבית 6% ובמחיר של 0.989 שקל ל-1 ש"ח ערך נקוב של אג"ח, ללא דירוג.
עד כ-19 מיליון שקל יגויסו היום ע"י מידאס השקעות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 2.1 שנים, תשואה לפידיון 6.3%, וללא דירוג.
עד כ-0.54 מיליארד שקל יגויסו היום חברת ההשקעה ואחזקות אלון רבוע כחול בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג +A "מעלות": סדרה חדשה של אג"ח שקלי, ריבית 5.5% ובמחיר של 0.939 שקל ל-1 ש"ח ערך נקוב של אג"ח, וסדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, ריבית 3% ובמחיר של 0.928 שקל ל-1 ש"ח ערך נקוב של אג"ח
כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י יבואנית הרכב קרסו מוטורס בהרחבת שתי סדרות של אג"ח שקלי בדירוג -AA "מעלות": סדרה עם מח"מ של 2.3 שנים, תשואה לפידיון 5.7%, וסדרה של אג"ח עם מח"מ של 2.6 שנים ותשואה לפידיון 5.8%.
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.4 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.
שונות
משקיעי חוץ
בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו באפריל 2023 מניות בסכום של כ-0.3 מיליארד שקל נטו, בהמשך לרכישות בסכום של כ-3.4 מיליארד שקל נטו ברבעון הראשון של השנה.
בנוסף באפריל 2023 משקיעי חוץ רכשו אג"ח ממשלתי בסכום של כ-2 מיליארד שקל נטו, ומנגד מכרו מק"מ בסכום של כ-2.5 מיליארד שקל נטו.
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי 2023 עלה בשיעור של 0.25%, קצב גבוה יחסית לנתוני החצי שנה האחרונה אך מעט נמוך ממגמת הטווח הארוך.
