איור פאנדר אילוסטרציה
אלי אופיר
12/07/2023
אתמול פרסמנו את 20 הקרנות המגייסות והפודות ביותר ביוני והיום אנחנו מביאים את המגייסות ביותר מתחילת השנה:
הקרנות המגייסות ביותר במחצית 2023 שגייסו מעל 100 מיליון שקלים (בקרנות המסורתיות והמחקות)
קרנות כספיות
הריבית העולה הביאה את המשקיעים למצוא את הפתרון לריבית הנמוכה יחסית בפיקדונות הנזילים ומצאו את הקרנות הכספיות שהצליחו לספק את הסחורה מתחילת השנה ביחס לכל חיסכון בנקאי אחר.
הקרנות המובילות גייסו כ 5 מיליארד שקלים כל אחת:
הראל כספית מגמת ריבית עם גיוס של 5.3 מיליארד, מיטב כספית ניהול נזילות עם 4.95 מיליארד שקלים ואיילון כספית גייסה 4.79 מיליארד שקלים. שתי קרנות של מגדל באות אחריהן וגייסו יחד כ 4.92 מיליארד שקלים
52 קרנות נאמנות גייסו מעל 100 מיליון שקלים כל אחת מתחילת 2023 ויחד הן גייסו כ 38 מיליארד שקלים כאשר הקרנות הכספיות מביניהן (15) גייסו יחד כ 26 מיליארד שקלים. 3.76 מיליארד גוייסו בארבע קרנות כספיות נקובות $ .
S&P 500 ועוד מדד פחות מוכר של שילר
השווקים בארה"ב פתחו את 2023 בראלי מרשים ולצד החששות בישראל לא פלא שזרימת הכספים זרמה מתחילת השנה לפתרונות השקעה על מניות בארה"ב. 6 קרנות מחקות על מדד S&P500 נמצאות ברשימה והן גייסו יחד כ 1.8 מיליארד שקלים. MTF מחקה S&P 500 של מגדל מובילה בסקטור.
לצד מדדי הבנצ'מארק המוכרים כמו ה S&P 500, ונאסד"ק 100 (שגייסו כ 400 מיליון שקלים בתעשייה) ראוי לציין כי יש מדד פחות מוכר שמשך את עיני המשקיעים. מדד Shiller Barclays CAPE® US Mid-Month Sector TR Net Index שהינו שיתוף פעולה בין ברקליס ופרופסור רוברט שילר, זוכה פרס נובל לכלכלה. שתי קרנות מחקות של פסגות על מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector (מנוטרלת ושאינה) גייסו יחד כ 555 מיליון שקלים מתחילת השנה. נראה כי מדובר במדד שהצליח להשיג ביצועים עודפים מעל S&P 500 מהיום שהוקם לפני יותר מעשור (TICKER : BXIMSNT).
בין הקרנות שגייסו מעל 0.5 מיליארד שקלים יש קרן אחת שאינה כספית "קסם KTF תל בונד-צמודות A" שגייסה כ 0.55 מיליארד שקלים
שלוש מנהלים קטנים הצליחו להכניס קרן לדרוג: פורצ'ן, פינסה ודולפין. יפה.
הקרנות המגייסות ביותר במחצית 2023 שגייסו מעל 100 מיליון שקלים (בקרנות המסורתיות והמחקות)
קרנות כספיות
הריבית העולה הביאה את המשקיעים למצוא את הפתרון לריבית הנמוכה יחסית בפיקדונות הנזילים ומצאו את הקרנות הכספיות שהצליחו לספק את הסחורה מתחילת השנה ביחס לכל חיסכון בנקאי אחר.
הקרנות המובילות גייסו כ 5 מיליארד שקלים כל אחת:
הראל כספית מגמת ריבית עם גיוס של 5.3 מיליארד, מיטב כספית ניהול נזילות עם 4.95 מיליארד שקלים ואיילון כספית גייסה 4.79 מיליארד שקלים. שתי קרנות של מגדל באות אחריהן וגייסו יחד כ 4.92 מיליארד שקלים
52 קרנות נאמנות גייסו מעל 100 מיליון שקלים כל אחת מתחילת 2023 ויחד הן גייסו כ 38 מיליארד שקלים כאשר הקרנות הכספיות מביניהן (15) גייסו יחד כ 26 מיליארד שקלים. 3.76 מיליארד גוייסו בארבע קרנות כספיות נקובות $ .
S&P 500 ועוד מדד פחות מוכר של שילר
השווקים בארה"ב פתחו את 2023 בראלי מרשים ולצד החששות בישראל לא פלא שזרימת הכספים זרמה מתחילת השנה לפתרונות השקעה על מניות בארה"ב. 6 קרנות מחקות על מדד S&P500 נמצאות ברשימה והן גייסו יחד כ 1.8 מיליארד שקלים. MTF מחקה S&P 500 של מגדל מובילה בסקטור.
לצד מדדי הבנצ'מארק המוכרים כמו ה S&P 500, ונאסד"ק 100 (שגייסו כ 400 מיליון שקלים בתעשייה) ראוי לציין כי יש מדד פחות מוכר שמשך את עיני המשקיעים. מדד Shiller Barclays CAPE® US Mid-Month Sector TR Net Index שהינו שיתוף פעולה בין ברקליס ופרופסור רוברט שילר, זוכה פרס נובל לכלכלה. שתי קרנות מחקות של פסגות על מדד Shiller Barclays CAPE® US Core Mid-Month Sector (מנוטרלת ושאינה) גייסו יחד כ 555 מיליון שקלים מתחילת השנה. נראה כי מדובר במדד שהצליח להשיג ביצועים עודפים מעל S&P 500 מהיום שהוקם לפני יותר מעשור (TICKER : BXIMSNT).
בין הקרנות שגייסו מעל 0.5 מיליארד שקלים יש קרן אחת שאינה כספית "קסם KTF תל בונד-צמודות A" שגייסה כ 0.55 מיליארד שקלים
שלוש מנהלים קטנים הצליחו להכניס קרן לדרוג: פורצ'ן, פינסה ודולפין. יפה.
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות.
בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם.
באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
