צחי זקס
15/12/2010
נכסים ובנין גייסה אתמול (ג') בשלב המוסדי 512 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח. החברה התכוונה בתחילה לגייס 360 מיליון, אך לאור ההצלחה והביקושים הגבוהים של 1 מיליארד שקל, העמיקה את הגיוס, באמצעות הרחבת סדרות ג' ו- ד'.
היום ייערך המכרז הציבורי, ובכך תשלים החברה את תהליך הגיוס.
לדעת רפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחוסנה של נכסים ובנין והזרים ביקושים גדולים להנפקת האג"ח שביצעה החברה. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות של הקבוצה ותהווה בסיס נוסף לפיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות".
סגי איתן, מנכ"לית נכסים ובנין, אמרה: "נכסים ובנין משלימה בימים אלה שני מהלכים חשובים: חזרתה של החברה להיסחר במדד ת"א 100 והנפקת האג"ח המוצלחת שזכתה לביקושים ערים. מהלכים אלו תומכים באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".
במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ג' בעלת מח"מ של 3.7 שנים בסכום של כ-456 מיליון ש"ח ובריבית של 2.78%, ואת סדרה ד' בעלת מח"מ של 9.2 שנים, בסכום של כ-56 מיליון ש"ח ובריבית של כ-5.19%.
את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אפסילון חיתום וברק קפיטל חיתום.
אילו מנהלי קרנות הצטיידו במנייה לקרן שבניהולם לכבוד החזרה לת"א 100? לחץ כאן
אילו מנהלים הלוו לחברת האחזקות כסף באג"ח? (לחיצה על הקישור תביא לקרנות המחזיקות באג"ח הספציפי)
| 4.1% אידיבי פתוח ח 09/13 מדד 1749.241 | אג'חים קונצרני |
| 4.1% אידיבי פתוח ח' 09/13 מדד 1749.241 | אג'חים קונצרני |
| 4.4% אידיבי אגח סד ג 11/14 מדד 749.24 | אג'חים קונצרני |
| 4.4% אידיבי אגח סד' ג' 11/14 מדד 749.241 | אג'חים קונצרני |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז 12/18 מדד 749.42 | אג'חים קונצרני |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.421 | אג'חים קונצרני |
| 4.95% אידיבי פת ט 20/25 מדד 1787.457 | אג'חים קונצרני |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג'חים קונצרני |
| 5.1% אידיבי ד' 15/20 מדד 1787.457 | אג'חים קונצרני |
| 5.7% אי.די.בי פתוח ה 03/10 מדד 1691.54 | אג'חים קונצרני |
| 5.7% אי.די.בי פתוח ה' 03/10 מדד 1691.54 | אג'חים קונצרני |
| 6.6% אידיבי פת י 12/18 | אג'חים קונצרני |
| 6.6% אידיבי פת י' 12/18 | אג'חים קונצרני |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
