Photo Iryna Drozd Dreamstime.com
מורן שקד
18/07/2023
חברת מ.ו השקעות תנפיק סדרת אג"ח סטרייט (צמודה למדד), בריבית סגירה של 6%; המכרז לציבור יפתח ל- 96,000 יחידות ₪ ע.נ.
חברת מ.ו השקעות, העוסקת בייזום, רכישה, השבחה והחזקה של נדל"ן מניב בדגש על תחום המגורים, השלימה בהצלחה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקה ראשונה לציבור של סדרת אג"ח (סדרה א'). חרף תנאי השוק, במהלך המכרז נרשמו ביקושים בהיקף כולל של כ-132.3 מיליון שקל מצד גופי השקעות מובילים. מתוך כלל ההזמנות, החברה תיענה לביקושים לרכישת 76,800 יחידות, בריבית סגירה של 6% ובתמורה כספית כוללת של 76.8 מיליון שקל, בהקצאה של 28.57% למזמינים בריבית הסגירה.
מ.ו השקעות מנפיקה סדרת אג"ח סטרייט (צמודה למדד), המגובה בשעבוד ראשון על נכסים מניבים למגורים במרכז תל אביב, במח"מ של כ- 3.85 שנים. הקרן על איגרות החוב תיפרע בשלושה תשלומים של 10% כל אחד בשנים 2025 עד 2027, וכן תשלום קרן בשיעור של 70% ביוני 2028, בהתאם ללוח הסילוקין שפורט בשטר הנאמנות. סה"כ שווי הנכסים המשועבדים, ברחובות נחמני 64 ואידלסון 17, מוערך נכון לסוף 2022 בכ-118 מיליון שקל.
המכרז לציבור יפתח ל- 96,000 יחידות ₪ ע.נ. בריבית מקסימום של 6%.
מ.ו השקעות מתמחה בהשבחה והרחבה של זכויות ובניהול נדל"ן מניב ומחזיקה ברשותה 6 פרויקטים בשלבי ייזום, הכוללים כ-50 יח"ד קיימות וכ-200 יח"ד נוספות בשלבי ייזום שונים המוערכים בספרים בכ-313 מיליון שקל והינם בעלי צפי השבחה.
מ.ו השקעות מתמקדת בפיתוח פרויקטי נדל"ן באזורי ביקוש בישראל, בעלי פוטנציאל השבחה גבוה, ולחברה מיצוב פיננסי חזק ויציב, יכולת ייצור תזרים וגמישות פיננסית גבוהה, המוערכת בכ-435 מיליון שקל.
כספי הגיוס צפויים לתמוך בהמשך פיתוח הנכסים ורכישת נכסים נוספים.
את ההנפקה מובילה אקסטרה מייל חיתום (אי.אר.גי'.אס) בע"מ, בהשתתפות יוניקורן קפיטל בע"מ ואלפא ביתא הנפקות בע"מ. משרד עו"ד המלווה הוא גולדפרב גרוס זליגמן ושות' ומשרד רואה החשבון הינו בייקר טילי ישראל.
