ברגע האחרון - כך ישלם שלמה אליהו פירעון האג"ח הקרוב של אליהו הנפקות

אליהו הנפקות, שבשליטת שלמה אליהו מכרה חלק ממניותיה בחברת מגדל בשווי 163 מיליון ₪ לחברת פרויקט גן העיר, חברה פרטית בבעלותו המלאה של שלמה אליהו. העסקה תבוצע כעסקה מחוץ לבורסה. אליהו הנפקות מחזיקה 61.57% במגדל החזקות וגן העיר מחזיקה 2.72%. בעקבות העסקה לא ישתנה היקף האחזקות של שלמה אליהו במגדל.

בדיווח של שלמה הנפקות לבורסה היום, נכתב כי "מכירת מניות מגדל תבוצע בהתאם להוראות שטר הנאמנות מיום 19.9.2017 לרבות הפקדת סכום התמורה בחשבון של הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, וייעודה לפירעון אגרות החוב במועד הפירעון הקרוב, דהיינו ביום 18/09/2023. אליהו הנפקות תפרסם דיווח מידי משלים בו תפורט כמות מניות מגדל שתימכר בפועל במסגרת ההסכם".

כאמור בדיווח, העסקה נועדה לפירעון האג"ח הקרוב של אליהו הנפקות. לפני כשבוע וחצי הודיעה חברת הדירוג מדרוג הודיעה שהיא מציבה את דירוג סדרת האג"ח הבודדה של אליהו הנפקות, העומד על A2, תחת בחינה עם השלכות שליליות, משום עדיין לא הפקידה בידי הנאמן לאיגרות החוב שלה, וזאת עד ה-20 ביולי 2023, כפי שנדרש ממנה, את הסכום שדרוש לתשלום הקרוב למחזיקי האג"ח בחודש ספטמבר הקרוב, בהיקף של 163 מיליון שקל - שהם כ-15% מהחוב הכולל.