הנפקת אג"ח מוצלחת לחברת הנדל"ן אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין

רון חן, מנכ"ל ובעלים של חברת אנשי העיר: "אנו מודים לציבור המשקיעים אשר הביע אמון בחברה ובחזונה העסקי. הנסיון הרב וההיכרות המעמיקה של החברה עם העיר תל אביב ושוק הנדל"ן שלה, מאפשרים לנו למקסם את הערך בכל אחד מהפרויקטים שאנו מקימים, וזאת לצד היותנו חלק מהשחקנים המובילים את התחדשות העיר. הגיוס הנוכחי יאפשר לנו להאיץ את יישומה של האסטרטגיה העסקית שלנו, ויתמוך בקפיצת המדרגה שהחברה ביצעה בשנתיים האחרונות בהיקפי פעילותה".

חברת הנדל"ן אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין, המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית בעיר תל אביב, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב ראשונה בבורסה בתל-אביב. במסגרת השלב המוסדי של הנפקת החברה, המנוהלת על ידי רון חן, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-148 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-90 מיליון שקל. 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית, עם מח"מ של כשנתיים. איגרות החוב, שייפרעו במהלך השנים 2024-2026, ושיהיו מגובות בשעבוד ראשון על עודפי החברה במספר פרויקטים שיוזמת החברה בתל אביב (ברחובות רמז, מוזיר, עמוס, ז'בוטינסקי, בצלאל, דוד המלך, צייטלין ופנקס) המונים יחד 220 יח"ד, מתוכן 102 יח"ד לשיווק, עם היקף עודפים צפוי בסך של כ-120 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו ברק קפיטל חיתום.

חברת הנדל"ן אנשי העיר פועלת בעיקר בתחומה המוניציפלי של העיר תל אביב-יפו, מובילה מזה כ-15 שנים שורה של פרויקטים של התחדשות עירונית שמטרתם להוביל לשינוי הנוף האורבני של העיר תוך שילוב מיטבי עם מגמת הגידול הטבעי המאפיינת אותה והיותה שחקנית מרכזית המשתלבת עם הקהילה. חברת רוטשטיין הציבורית מחזיקה ב-56.86% ממניות החברה, ואילו המנכ"ל רון חן ושותפיו, ערן חפץ ורועי דור, מחזיקים ב-43.14% ממניות החברה.