קרדיטים בכתבה
שנהב גולדברג
25/07/2023
בתמונה מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
חודש יוני היה חודש טוב עם עליה ממוצעת של כ 1.7% בתשואות בקרנות השתלמות הכלליות הגדולות (ראו טבלה מטה) כפי שפרסמנו עוד בתחזית בתחילת יולי. היום אנו מביאים לכם את ההעברות הכספים בין הגופים הגדולים בקופות הגמל וההשתלמות. כאשר הדרמה ביוני היא תחלופה בין מור למיטב במקום הראשון. לאחר 29 חודשים בפסגה של ההעברות נטו מור יורדת למקום השני ומסתפקת ב 670 מיליון שקלים העברה נטו ביוני כאשר מיטב עולה למקום הראשון עם 741 מיליון שקלים שעברו אליה מהמתחרות.
אילן רביב, מנכ״ל מיטב דש, צילום: רמי זרנגר
אילן רביב, מנכ"ל מיטב בית השקעות, אומר הבוקר בתגובה לנתונים ש"מיטב מציעה למשקיעים בגמל שילוב של תשואה גבוהה עם שירות וטכנולוגיה מתקדמים. העבודה שלנו עם סוכני הביטוח היא חלק מתהליך אסטרטגי להמשיך ולהעניק לסוכנים שירות מקצועי זמין ואיכותי הן ברמה המקצועית והן ברמה התפעולית והשירותית, אשר יאפשרו לסוכנים להמשיך לעשות עבודתם נאמנה ולשרת את קהל לקוחותינו בצורה המיטבית."
עומר דגני, צילום: עודד קרני
גם במרכז הטבלה יש שינויים כאשר ילין לפידות מתרגמת את השיפור בתשואות להעברות נטו של 274 מיליון שקלים כאשר ההערכות הן שביולי הסכום הזה עוד יגדל בהרבה (בזכות תוצאות יוני). עומר דגני, סמנכ"ל השיווק בילין לפידות אומר היום לפאנדר כי "תמונת הגיוסים היא בסופו של דבר שיקוף של הביצועים שלנו, בכל ההיבטים - של טבלת התשואות, במגוון מסלולים וחתכי זמן, של השירות ושל ההוגנות כפי שמתבטאת בטבלת ההוצאות הישירות שפרסמתם באתר פאנדר ושל החשיפה הנמוכה שלנו לנכסים לא סחירים ביחס לשוק. תמונת הגיוסים משקפת את ההכרה של מערכי ההפצה והלקוחות בחשיבה וביצועים לטווח הארוך ולכן אנחנו מעריכים שהיא אף תראה טוב יותר עבורנו בעתיד הקרוב."
בחלק התחתון נראה שהפניקס מתמקמת חזק בצד שיש ממנו משיכות כאשר זה חודש שני ברציפות של העברות נטו שליליות בהתאם לחולשה בתוצאות. האחרונה - אלטשולר שחם, שכבר נמצאת במקום הזה מאז יולי 2021, עדין עם העברות נטו שליליות מהותיות. הפעם עם 1.85- מיליארד שקלים שמסתכמים להעברות נטו מתחילת השנה של 13- מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2023.
מתחילת השנה
מור ראשונה עם 7.7 מיליארד כאשר מאחוריה מיטב עם כ 3.5 מיליארד שקלים ואלו הראל כלל ומגדל עם כ 2, 1.9 ו 1.2 מיליארדי שקלים בהתאמה.
תחזית ליולי
מנתונים שמגיעים אלינו נראה כי על הבכורה ביולי יתמודדו שלושה: מיטב, ילין לפידות ומור. אולם עוד מוקדם לדעת מה יקרה בשבוע החולף שהתחיל בדרמה גדולה בבורסה בת"א ועלול להשפיע גם על קרנות ההשתלמות.
העברות נטו בין הגופים ביוני:
העברות נטו במחצית הראשונה של 2023
דירוג החברות לפי היקף נכסים ונתח שוק:
