שבוע מסחר מקוצר בתל אביב הסתיים בירידות שערים, למרות העלייה היומית היום

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הרביעי והמקוצר (עקב ט' באב) של חודש יולי הסתכם בתנודתיות רבה ובירידות שערים במדדי המניות המובילים.

המסחר בת"א השבוע התנהל על רקע התקדמות תהליך החקיקה במסגרת הרפורמה המשפטית באופן חד צדדי, שבמסגרתה אישרה הכנסת ביום שני ה-24 ביולי 2023 את צמצום "עילת הסבירות". 

עם אישור החקיקה, התגברה המחאה הציבורית ברחבי הארץ, חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's ובנקי ההשקעות הבינלאומיים  Morgan Stanleyו-Citibank הזהירו מפני השלכות שליליות על כלכלת ישראל.

לאחר שלושה שבועות רצופים של עליות שערים בבורסה - התחדשו ירידות השערים בשווקי המניות ואג"ח בת"א והדולר התחזק ביחס לשקל והשער היציג הגיע ל-3.71.

המסחר בשווקים התנהל על רקע הדריכות לקראת החלטות הריבית ע"י הפד  בארה"ב  הערב, ומחר, יום חמישי, ע"י הבנק המרכזי באירופה.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע ב-1.6% וב-4.0%, בהתאמה, לעומת עלייה של  כ-0.5% בממוצע בבורסות בארה"ב ובאירופה ועלייה של כ-2% בבורסה בסין (נתוני חו"ל נכונים ליום שלישי).

את ירידות השערים השבוע הובילו מדדי חברות הנדל"ן בראשם ת"א-בניה שירד בכ-7.2% ומדד ת"א-ביטוח שירד בכ-5.8%.

יוצא דופן השבוע מדד ת"א נפט וגז שעלה בכ-2.2%, במקביל עלייה של כ-4.5% במחיר חבית נפט (ברנט).

מחזור המסחר במניות, זינק אתמול (25 ביולי) לכ-3.6 מיליארד שקל (כפול מהממוצע מתחילת השנה) והוא התבצע בכ-263 אלף עסקאות, זאת לעומת כ-135 אלף עסקאות בממוצע יומי מתחילת השנה.

המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) זינק לאור פקיעת האופציות החודשיות שחלו היום והסתכמו בכ-255 אלף אופציות השבוע, לעומת כ-140 אלף אופציות בשבוע הקודם.

ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב המובילים, בראשם מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-שקלי 10+ שירד השבוע בכ-3.2%. 

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה והגיעה לכ-3.9% בסוף השבוע, לעומת תשואה של 3.6% בסוף השבוע הקודם. זאת לעומת התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה השבוע ללא שינוי והגיעה לכ-3.9% בסוף השבוע, בדומה לתשואה בסוף השבוע הקודם.

יוצא דופן השבוע, מדד תל בונד-דולר שעלה בכ-3.3% במקביל להתחזקות הדולר ביחס לשקל בשיעור דומה.

ביום רביעי, ה-26 ביולי, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-6.4 מיליארד שקל, מזה כ-3.9 מיליארד שקל באיגרות חוב קונצרניות.

מדד התנודתיות VTA35 נותר השבוע ללא שינוי והגיע לכ-16 נקודות בסוף השבוע.

בקרנות הסל, הציבור רכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים בסכום של כ-200  מיליון שקל, בעיקר על מדד S&P 500, ומנגד מכר קרנות סל על מדדי מניות בת"א בעיקר על מדד ת"א-125 ואיגרות חוב חברות בת"א בעיקר על מדד תל בונד-60, בסכום כולל של כ-70 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור הזרים השבוע לקרנות המנייתיות המשקיעות בחו"ל סכום של כ-90 מיליון שקל, ומנגד משך מהקרנות המשקיעות במניות בת"א סכום של כ-50 מיליון שקל. בנוסף, הציבור המשיך והזרים השבוע כספים לקרנות הכספיות סכום של כ-210 מיליון שקל.

ירד השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה עלה ב-3.2%.

ירד השבוע  ב-4.0%, ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.

ירד השבוע  ב-2.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.7%.

ירד השבוע ב-3.2%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה עלה ב-1.6%.

ירד השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.

ירד השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-3.2%.

ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-1.7%.

השבוע בוצעו בשוק המניות בת"א שתי הנפקות בסכום כולל של כ-416 מיליון שקל:

כ-414 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב ג'י סיטי בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח להמרה שקלי, עם מח"מ של 4.9 שנים, ריבית 5.5%, במחיר 0.933 שקל לאג"ח, בדרוג 3A "מידרוג" ודרוג A- ע"י "מעלות". כל 17.5 אג"ח ניתנות להמרה למניה אחת ששערה ביום ההנפקה היה 12.70 שקל.

עד כ-2 מיליון שקל יגויסו היום ע"י חברת התקשורת הלווינית גילת טלקום, בהנפקת זכויות.

השבוע בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב לציבור ע"י חברות נדל"ן בסכום כולל של כ-549 מיליון שקל.

כ-382 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב לייטסטון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3.4 שנים, בתשואה לפדיון של 8.1%, בדירוג +A "מעלות".

כ-167 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות אג"ח חדשות בבורסה:

כ-90 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה אנשי העיר, העוסקת בתכנון, ייזום, ביצוע ושיווק פרויקטי נדל"ן בתחום ההתחדשות העירונית. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח שקלי, מח"מ של 2.3 שנים, בריבית 8.9%, ללא דירוג. 

כ-77 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב מ.ו השקעות, העוסקת באיתור, החזקה, רכישה והשבחה של נדל"ן. החברה הנפיקה סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד בריבית קבועה, מח"מ של 3.8 שנים, בריבית 6%, ללא דירוג. 

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.3  מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

שבוע המסחר הרביעי של יולי הינו שבוע מקוצר, בעקבות חופשת ט' באב ביום חמישי ה-27 ביולי 2023.

מניות חברת הביומד אייסקיור מדיקל (סמל: ICCM) נמחקו מהמסחר בתל-אביב ב-24.7.2023 והן ממשיכות להיסחר בבורסת ה-Nasdaq שבארה"ב. כיום נסחרות בת"א 52 חברות דואליות.

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני 2023 עלה בשיעור של 0.2%, בדומה לעלייה בחודש הקודם. ברבעון השני של שנת 2023 המדד עלה בשיעור חודשי ממוצע של 0.14% לעומת עלייה של 0.05% ברבעון הקודם.