זה המהלך אותו השלימה דלק נכסים, בזכות כניסת משקיע, ובזכות גיוס אגרות חוב

פרעה הלוואות בנקאיות בהיקף כולל של כ- 450 מיליון שקל, בריביות משתנות ולזמן קצר ובהתאם הוסרו השעבודים הקיימים.

במקביל נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ- 200 מיליון שקל, לזמן ארוך, בריבית קבועה בשיעור של 3.99%, קרן וריבית צמודות למדד, ללא שעבוד קרקעות ו/או תחנות ומתחמי תדלוק, ובהתאם לתניות הפיננסיות של אג"ח סדרה א' שגויסה בחודש מאי האחרון.

לחברה יתרות מזומן ושווי מזומנים נזילים המופקדים בפיקדונות בנקאיים לז"ק, בהיקף של כ- 196 מיליון שקל, הנושאים ריבית ממוצעת של כ- 4.75%, המיועדים לפיתוח עסקי החברה והשבחת מתחמי הנדל"ן בתחנות התדלוק עפ"י תוכניות החברה.

פליקס שופמן, מנכ"ל דלק נכסים: "החברה סיימה מהלכים של החלפת חובות לזמן קצר בריביות משתנות למבנה חוב לזמן ארוך בריביות קבועות ויצרה קופת מזומנים. החוב תואם את תזרים החברה וקופת המזומנים את צורכי תוכנית הפיתוח של החברה. בחברה הובע אמון הן ע"י שוק ההון והן ע"י המערכת הבנקאית. לדלק נכסים מלאי קרקעות בתחנות התדלוק המיועדים לפיתוח מתחמי מסחר בתחנות ופוטנציאל נדל"ני נוסף, במטרה לפעול להגדלה מהותית של שכ"ד ומצבת הנכסים המניבים".

דלק נכסים שבשליטת חברת להב אל.אר וקבוצת ב.ג.מ., מעדכנת כי השלימה פירעון הלוואות מתאגידים בנקאיים בסך כולל של כ- 450 מיליון שקל ובהתאם הוסרו השעבודים הקיימים. במקביל החברה התקשרה עם תאגיד בנקאי אחר בהסכם להעמדת הלוואה חדשה, בסך של כ- 200 מיליון שקל.

ההלוואה החדשה בסך של כ- 200 מיליון שקל, לזמן ארוך, בריבית קבועה צמודה למדד של כ- 3.99%, ללא שעבוד קרקעות ו/או תחנות ומתחמי תדלוק, אך כנגד חלק מהסכמי השכירות של החברה עם "דלק" (חברה אחות), המשקפים שכ"ד שנתי בהיקף שלא יפחת מ- 20 מיליון שקל, ובהתאם לתניות הפיננסיות של אג"ח סדרה א' שגויסה בחודש מאי האחרון. קרן ההלוואה החדשה עומדת לפירעון ב- 9 תשלומים לא שווים בשנים 2024-2028, ריבית חצי שנתית, כאשר תשלום ריבית ראשון ינואר 2024.

בתום חודש מאי האחרון, נכנסה החברה לשוק ההון והפכה לחברה מדווחת, בכך שסיימה בהצלחה הנפקת אג"ח סחירה לראשונה, סדרה א' (דירוג A), בסכום נטו, של כ- 413 מיליון שקל, בריבית צמודה למדד של 4.4%, ללא שעבודים. כאשר ייעוד הגיוס נועד ברובו לפירעון ההלוואות מהתאגידים הבנקאיים כאמור. סדרה א', הינה אג"ח צמודה, במח"מ של כ- 5.4 שנים. הקרן עומדת לפירעון ב- 7 תשלומים לא שווים בשנים 2024-2030, ריבית חצי שנתית, תשלום ריבית ראשון ספט' 2023.

יתרות המזומן בחברה מיועדים, עפ"י האסטרטגיה של החברה ותוכניות העבודה שלה, לפעילותה השוטפת של החברה לרבות השבחת נכסים, רכישת נכסים והשקעה בנכסים.

דלק נכסים הינה חברה פרטית (מדווחת) עוסקת בניהול, השכרה, השבחה, רכישה וייזום של נדל"ן מניב בישראל בשימוש עיקרי של מתחמי תדלוק, מסחר ותעסוקה. החברה הוקמה והתאגדה כחברה פרטית ב- 14 באפריל 2021, לאחר שהתפצלה מחברת האחות דלק ישראל.

כיום החברה מוחזקת ע"י להב אל. אר (38.7%), ב.ג.מ. בשליטת אורי מנצור (33.8%), קבוצת דלק (24.2%), קרן רגנאר - בניהול שותפי קבוצת קרנות אלפא (3.3%).

החברה מחזיקה בכ- 60 נכסים (רובם בבעלות מלאה והיתר עם צדדים שלישיים (המושכרים ברובם לתקופת שכירות ממוצעת של כ9- שנים (וכ -11 שנים במימוש האופציות להארכה). כמחצית מתחנות התדלוק אשר מושכרות ל"דלק" חברת הדלק הישראלית הינם בהסכם עד לשנת 2036. דלק ישראל הינה שוכרת מהותית, בעלת מותג חזק וותיק, יציבות כלכלית ובדירוג אשראי 3A ע"י מידרוג. בנוסף, ישנם כ- 80 שוכרים נוספים למזון מהיר, שטיפת רכב, שירותי דרך וכד'.

לחברה שדרה ניהולית מקצועית ועתירת ניסיון בפעילות נדל"נית בארץ ובאירופה.

בחודש אפריל 2021 חתמה החברה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אזורים לפיתוח פרויקטים בעירוב שימושים במתחמי תדלוק בעלי פוטנציאל לשינוי ייעוד למטרות מגורים או מגורים בשילוב מסחר ו\או משרדים.

בחודש מרץ 2023 קרן רגנאר (מקבוצת קרנות הגידור אלפא) השקיעה בחברה 25 מיליון שקל תמורת כ- 3.27% מההון המונפק של החברה, לפי שווי של 738 מיליון שקל לפני הכסף, המהווה כ- 20% מעל ההון העצמי של החברה במועד העסקה.

נכון ל- 31/03/2023, לחברה נכסי נדל"ן בשווי של כ- 1.43 מיליארד שקל ובמינוף של כ- 47%.