מניות הבנקים שלנו חוטפות שוב, וזו הסיבה

קרנות הנאמנות
יום שלישי, ה-08-08-2023, הוא יום שלישי רגיל נוסף: מקבלים בו עדכון קרנות עבור נכסי הארץ ומה שקרה בחו"ל ביום שישי. והנה, התוצאה שלפנינו אומרת כך: החיוב היומי מכיל מניות סין ודולר-שקל, החיוב החודשי מכיל מניות סטרימינג ודולר-שקל, והחיוב השנתי מכיל, כרגיל, עדיין, את מדד הנסדק 100. לעומת זאת, בחלק השלילי של המטבע, אנו מוצאים: שלילה יומית מצביעה על בנקים, מניות בלוקצ"יין, ורכבים חשמליים. שלילה חודשית מכילה מניות בלוקצ"יין, דאקס גרמני, והשלילה השנתית מכילה, כרגיל, את מניות הקנאביס.

הבורסה
ביום שלישי, ה-08-08-2023, ראינו יום אדום, אחרי יומיים של ירוק די בולט. הסיבה? השוק האמריקאי סיים את יום שני סביב ה-0, כאשר הייתה תנועה מסיימת שלילית, ופתיחת יום המסחר היום הייתה בהחלט שלילית מאוד. בזמן כתיבת שורות אלו (21:07) המדדים האמריקאים יורדים סביב האחוז: S&P500 – 0.79%-, ונסדק-100 – 1.20%-, כאשר רוב רובן של מניות הטכנולוגיה יורדות, חוץ מעלייה מזערית של אפל (0.14%). זאת, אחרי שירדה הרבה מאז הדוחות שלה.

בסה"כ, לא ניתן לומר שהבורסה הישראלית לקתה בפחד גדול. המדדים המקומיים היו אמנם אדומים אבל בצורה די רגועה: ת"א 35 – 0.63%-, ות"א 90 – 0.60%-. מה שבלט היום היו מניות הבנקים אצלנו, ובחו"ל. ניתן לציין שם שני מאורעות מעניינים הקשורים לעניין הבנקאי, ושיש להם סיכוי להסביר את הירידה בסקטור אצלנו:

ראשית, הוחלט באיטליה להטיל מס על רווחים "עודפים" של הבנקים, בגובה של 40%. רעיון שהעלה אותו מזמן שר האוצר שלנו, ושקיבל עכשיו גושפנקא בינלאומית מפתיעה ממדינה מערבית. צעד קטן, אבל משמעותי, שזה יקרה אצלנו... הדבר השני מגיע דווקא מחברת דירוג: מודי"ס, זו אשר אנו מפחדים שתשנה דעתה על הכלכלה הישראלית, הורידה דירוג של 10 בנקים בינוניים וקטנים כאשר היא הכניסה 6 מהבנקים הגדולים למעקב-ניתוח עם אפשרות להוריד להם גם את הדירוג.

תגובה: מדדי הבנקים בעולם יורדים בחוזקה גדולה מהמדדים העיקריים, כפי שניתן לראות מה-ETFs העיקריים שלהם: בנקים בינוניים – KRE – 1.80%-, בנקים גדולים – 1.79%-. גם אצלנו, מדד הבנקים "השתתף" בתחושה הלא נעימה וירד ב 1.68%-. וכך, כדי להתרשם מהמצב של הבנקים אצלנו, ראו גרף 5 השנים האחרונות שלהם מטה.

מה אנו רואים? אחרי עלייה יפה ל-2600, אסון הקורונה הצליח להוביל אותם ל-1600. משם, שנת השגשוג של 2021 הצליחה לגרום לעלייה של 240% (!) לכיוון מחיר של סביבת 3800. אבל, מאז תחילת 2022, הסקטור נמצא כלוא בין השיא הזה לבין תחתית של 3100. זהו תחום המחיה של הבנקים כרגע, וזה כבר אורך כשנה וחצי, כאשר 3100 הינה אזור הערך החדש הברור של המניות האלו.



סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם Indxx China Internet KTF	4.61%
MTF מחקה Bluestar China Internet Software	3.95%
פסגות דולר פי 3	3.38%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה אינדקס Online Streaming מנוטרלת דולר	9.50%
סיגמא לונג דולר פי 3	4.68%
איילון אקסטרים דולר פי 3	4.66%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	149.69%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	149.11%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	95.89%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-5.32%
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-5.26%
הראל מחקה S&P Kensho Electric Vehicles מנוטרלת מט"ח	-4.63%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין	-10.72%
ברק אולטרה דאקס פי 3	-9.74%
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה	-9.44%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	-24.23%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	-23.60%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis	-18.15%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.58%
ת"א-35	-0.63%
ת"א-90	-0.60%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.27%
ת"א-SME60	0.00%
ת"א-פיננסים	-1.40%
ת"א-נדל"ן	-0.99%
ת"א-מעלה	-0.70%
ת"א-צמיחה	-0.45%
ת"א בנקים-5	-1.68%
ת"א-125
דלתא גליל	6.26%
גילת	6.19%
פוקס	2.87%
דניה סיבוס	2.60%
פז נפט	2.51%
פריון נטוורק	2.32%
נייס	2.29%
לייבפרסון	-5.80%
פרטנר	-4.75%
סלקום	-4.70%
אפולו פאוור	-4.40%
או פי סי אנרגיה	-3.75%
ג'נריישן קפיטל	-3.39%
ישרס	-3.21%
ת"א-SME60
אינטרקיור	9.81%
דלתא מותגים	9.52%
ריט אזורים ליוי	7.39%
אפקון החזקות	6.56%
אמת	5.46%
בכורי שדה	3.60%
אלומיי	2.91%
טופ גאם	-3.66%
חנן מור	-3.53%
כפרית	-3.20%
אוריין	-3.10%
חמת	-2.90%
צור	-2.77%
פנינסולה	-2.71%
ת"א All-Share
סופווייב	19.45%
שיח מדיקל	15.93%
מטריסלף	12.17%
אינטרקיור	9.81%
דלתא מותגים	9.52%
טונדו סמארט	8.89%
טכנ גילוי אש גז	8.70%
בליץ	-10.61%
ביו דבש	-8.93%
ספרינג	-7.49%
אוגווינד	-7.47%
ראלקו	-7.15%
סיפיה וויז'ן	-7.14%
ברימאג	-7.06%