Image-by-pressfoto-on-Freepik קרדיטים בתוך הכתבה
מיכאל לוי
17/08/2023
בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון, מנכ״ל הכשרה, צילום: שירעד שליט; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.
ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות יפות, אך עם זאת מעט נמוכות יותר מהתשואות במסלולים המקבילים.
תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים באפיק
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.05% מה שמביא את התשואה הממצועת מתחילת השנה ל-6.36%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3.14%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.69% (הכשרה) ל-2.16% (מגדל). תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 25.69%, והתשואה הממוצעת ל-5 שנים עומדת על 33.09%.
מנורה מבטחים מנצחים החודש עם 2.67%, איילון במקום שני עם 2.5%. מגדל מובילים גם מתחילת השנה עם 7.59%. ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם הכשרה עם 4.46%. הפניקס (2.4% החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 31.84%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 40.4%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
2.67% |
7.54% |
3.61% |
22.33% |
26.61% |
12,359 |
18012 |
|
איילון קרן י' |
2.50% |
7.22% |
3.66% |
23.08% |
29.59% |
1,756 |
46012 |
|
הפניקס קרן י' |
2.40% |
6.71% |
4.01% |
31.84% |
39.73% |
32,935 |
7012 |
|
מגדל קרן י' |
2.16% |
7.59% |
4.32% |
25.91% |
33.16% |
74,989 |
17012 |
|
כלל קרן י' |
2.03% |
5.78% |
1.24% |
26.75% |
33.76% |
37,994 |
14012 |
|
הראל קרן י' |
2.00% |
7.09% |
3.32% |
24.24% |
31.19% |
24,097 |
259013 |
|
הכשרה קרן י' |
1.69% |
6.34% |
4.46% |
28.32% |
40.40% |
1,712 |
35012 |
|
ממוצע |
2.21% |
6.90% |
3.52% |
26.07% |
33.49% |
|
|
תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים באפיק
במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש מעט נמוכה יותר מקרן י', עם 2.02%, שמביאה את התשואה מתחילת השנה ל-6.51%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3%. מנעד התשואות נע בין 2.07% (הכשרה) ל-2.16% (מגדל). התשואה ב-3 שנים האחרונות היא 23.2%, והתשואה ב-5 השנים האחרונות היא 30.25%.
איילון מנצחים החודש באפיק זה, עם 2.57%. הפניקס במקום שני עם 2.34%. הכשרה מובילים מתחילת השנה עם 7.65%, וגם בתשואה בשנה האחרונה עם 4.46%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 28.59% ו-35.69% בהתאמה.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון מסלול כללי |
2.57% |
7.48% |
3.61% |
21.11% |
26.46% |
1,326 |
116 |
|
הפניקס כללי |
2.34% |
7.01% |
4.13% |
28.59% |
35.69% |
19,335 |
50 |
|
מגדל כללי |
2.16% |
7.38% |
3.39% |
22.35% |
28.76% |
34,103 |
17013 |
|
הכשרה מסלול כללי |
2.07% |
7.65% |
4.46% |
22.76% |
34.62% |
4,523 |
62 |
|
כלל - כללי |
1.98% |
6.16% |
1.91% |
24.05% |
30.53% |
14,349 |
99 |
|
הראל מסלול כללי |
1.82% |
6.92% |
3.01% |
22.80% |
27.92% |
22,099 |
88 |
|
ממוצע |
2.16% |
7.10% |
3.42% |
23.61% |
30.66% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.1%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 6.79%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 2.17%. איילון מנצחים החודש עם 2.78%. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 1.76%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.31%. מגדל מנצחים גם כאן עם 2.19%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.42%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.37%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.31%. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם תשואה של 1.42%. מגדל מובילים בתשואה הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-5 שנים. הראל עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים.
ראוי לציין את איילון, שהחודש אנחנו מציגים את התשואה שלהם במסלולים תלויי גיל. במסלול עד גיל 50 איילון נכנסו לטבלאות הדירוג, אולם בגלל היקף נכסים נמוך, לא נכנסו לטבלאות הדירוג יחד עם שאר הגופים במסלול בין 50-60 ומעל גיל 60, למרות תשואות מרשימות.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון מסלול לבני 50 ומטה |
2.78% |
7.68% |
3.31% |
21.22% |
25.10% |
1,824 |
9636 |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
2.55% |
8.61% |
3.94% |
23.34% |
29.28% |
4,364 |
9599 |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
2.28% |
7.00% |
2.05% |
27.25% |
33.01% |
4,473 |
9659 |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
2.19% |
7.64% |
3.15% |
23.79% |
28.17% |
2,781 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
2.06% |
7.28% |
1.85% |
21.08% |
30.64% |
268 |
9629 |
|
ממוצע |
2.37% |
7.64% |
2.86% |
23.34% |
29.24% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.19% |
7.63% |
3.44% |
19.26% |
25.71% |
2,720 |
9604 |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
1.98% |
6.47% |
2.28% |
20.77% |
26.51% |
1,985 |
9660 |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
1.96% |
7.08% |
3.20% |
20.33% |
25.03% |
1,468 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 עד 60 |
2.44% |
6.90% |
3.35% |
16.69% |
21.19% |
80 |
9670 |
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
1.93% |
6.61% |
1.96% |
19.58% |
29.21% |
161 |
9630 |
|
ממוצע |
2.10% |
6.94% |
2.85% |
19.33% |
25.53% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.42% |
5.48% |
1.88% |
13.44% |
20.01% |
2,705 |
9729 |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
1.21% |
4.76% |
1.41% |
13.66% |
19.58% |
2,072 |
9661 |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.07% |
4.60% |
1.35% |
12.51% |
17.95% |
1,765 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה |
1.54% |
4.97% |
1.89% |
11.80% |
15.67% |
55 |
9671 |
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
1.34% |
4.74% |
1.64% |
16.85% |
25.17% |
123 |
9631 |
|
ממוצע |
1.32% |
4.91% |
1.63% |
13.65% |
19.68% |
|
|
(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(**) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
