היום שהיה בבורסה, לקראת כנס ג`קסון הול של הבנקאים המרכזיים

קרנות הנאמנות
כמו בכל יום שני, נזכיר שגם ביום שני זה, ה-21-08-2023, קיבלנו עדכון קרנות נאמנות רק עבור הקרנות שמחזיקות נכסים מקומיים בלבד. וכך, בחיוב היומי התקבל שהבנקים והביטוח הובילו מול החיוב החודשי שמכיל את הדולר-שקל במלואו. החיוב השנתי עומד על שילוב של דולר-שקל, ואנרגיה. בצד השלילה היומית נציין את הצריכה הבסיסית, המזון, והאג"ח ל-10 שנים, כאשר החיוב החודשי מציג לנו שורט דולר, וקלינטק. בצד השלילה השנתית הקמעונאות והמזון תפסו את המקום הראשון.
 
הבורסה
יום שני, ה-21-08-2023, היה יום חיובי לבורסה המקומית. חוץ מכמה מקרים בודדים ביותר, ניירות הערך שלנו היו בירוק כל זמן המסחר. ולמרות שהמדדים העיקריים (ת"א 35 – 0.46%, ות"א 90 – 0.60%) נראים כעולים בינונית בלבד, נציין שהסקטורים הדוחפים באו והשתתפו יפה: הנדל"ן סגר בעלייה של  0.61%, כאשר הבנקים עלו ב-1.50%.

כמו שצייננו אתמול, כנס ג"קסון הול של הבנקאים המרכזיים (חמישי-שישי) מחזיק את כולם במתח גדול. ראש הפדרל רזרב, ג"רום פאוול, אמור לתת שם נאום מנחה על המדיניות של הפד, וכל מילה שלו יכולה להזיז, פוטנציאלית, את כל המערך כולו של שוקי ההון הגלובליים. במיוחד מחכים לשמוע ממנו על מה שקורה באג"ח הארוך (10-30 שנה), והאם הפד מעוניין-יכול-חושב לעשות משהו בכיוון של ההקלה של התשואות האלו.

או, כפי שאומרים חלק מהדעתנים, העלייה האחרונה משמשת אותו מצוין: אחרי הכול, הממשל עשה "לו שריר" כאשר הוא הזרים כ-2 טריליון דולר של תוכניות תקציביות מול מדיניות הריסון של הריבית וה-QT. התשואות הגבוהות מהוות עכשיו כלי מרסן נוסף, שאינו בשליטת הפד, אבל שאמור להשיג את המיתון הרצוי של הפעילות הכלכלית, ועל ידי כך, להגיע ליעד האינפלציה של 2% ב-Core PCE.

בכל אופן, תמיד יהיה מעניין לשמוע את דבריו... גם כנס BRICS (שלישי והמשך השבוע) יכול להיות ממש מעניין אם יזכירו שם את ניסיון המדינות האלו להחליף את הדולר, והמוסדות שדרכו הוא שולט בעולם המוניטארי העכשווי. המנייה המעניינת של היום היא טבע. ראו גרף מטה. מדוע? כי היא המנייה שרכזה את המחזור הכללי הגדול ביותר אחרי הבנקים, בת"א 125.

כפי שניתן לראות, המנייה הזו שינתה אווירה, ועלתה בצורה מדהימה. כל פעם, בקפיצת מדרגה. עכשיו, היא מאיימת על השיא המינורי האחרון: 3830. אבל, העניין אינו רק בזה: שימו לב שהעלייה אינה מתבטאת בפעילות מוסדית. בפעם האחרונה שהייתה קפיצה במחזור (המחזור של היום אינו מוצג) המוסדיים דווקא מכרו... מעניין לראות את התפנית אצלם.



סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	4.51%
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	2.86%
PTF ת"א-ביטוח	2.67%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות דולר פי 3	12.06%
איילון אקסטרים דולר פי 3	11.98%
סיגמא לונג דולר פי 3	11.87%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	26.85%
פסגות דולר פי 3	26.02%
מיטב גז ונפט	25.81%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל	-1.19%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	-1.01%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-0.67%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
פסגות שורט דולר פי 2	-8.48%
קסם KTF ת"א-קלינטק	-6.96%
תכלית TTF ת"א-קלינטק	-6.91%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל	-11.23%
קסם KTF אינדקס מזון ישראלי	-9.31%
קסם אקטיב מניות ישראל	-9.12%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.51%
ת"א-35	0.46%
ת"א-90	0.60%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.09%
ת"א-SME60	0.12%
ת"א-פיננסים	1.72%
ת"א-נדל"ן	0.61%
ת"א-מעלה	0.43%
ת"א-צמיחה	0.13%
ת"א בנקים-5	1.50%
ת"א-125
ריטיילורס	7.42%
פוקס	6.80%
פורמולה מערכות	4.93%
רבוע נדלן	4.77%
איידיאיי ביטוח	4.51%
ישראל קנדה	11.18%
ג'נריישן קפיטל	10.52%
אופקו הלת'	-5.77%
מיטרוניקס	-4.76%
דיפלומט אחזקות	-3.61%
אנרג'יקס	-3.43%
דנאל	-3.31%
נובולוג	-3.18%
שיכון ובינוי	-2.93%
ת"א-SME60
טרמינל איקס	8.02%
מור השקעות	6.20%
חנן מור	5.15%
צמח המרמן	4.82%
לוינשטין הנדסה	4.72%
קבוצת אקרשטיין	4.42%
מקס סטוק	3.92%
ריט אזורים ליוי	-9.49%
אלוט	-8.92%
ארד	-8.04%
אפקון החזקות	-7.12%
ויקטורי	-6.64%
חמת	-3.65%
אלקטרה פאוור	-2.90%
ת"א All-Share
אקסיליון	14.38%
אלקטריאון	11.20%
ישראל קנדה	11.18%
ג'נריישן קפיטל	10.52%
תיקון עולם קנבט	8.31%
טרמינל איקס	8.02%
ריטיילורס	7.42%
אקופיה	-9.97%
ריט אזורים ליוי	-9.49%
סיפיה וויז'ן	-9.41%
מולטי ריטייל	-9.33%
אלוט	-8.92%
גניגר	-8.43%
אלספק	-8.31%