Baidu, התשובה של סין לגוגל עם רווחים מרשימים

בתור מנוע החיפוש הגדול ביותר בסין, Baidu היא בעצם התשובה של סין לגוגל. וגם כשהכלכלה הרחבה שם לוקחת את הזמן שלה כדי לזוז, הפרסום המקוון בסין מצליח להתאושש – כל מה שצריך לעשות זה  להסתכל על המספרים האחרונים של Tencent כהוכחה לכך. אלו חדשות נהדרות עבור Baidu, בהתחשב בכך שחלק נכבד מההכנסות שלה מגיע מעסקי הליבה שלה, שיווק דיגיטלי. 

למעשה, החברה השיגה צמיחה של 15% בפלח השיווק הדיגיטלי ברבעון האחרון בזכות בעלי עסקים שפתחו שוב במסעות הפרסום שלהם בשלב הפתיחה מחדש שלאחר כל הסגרים. זה עזר לה להגיע לקצב הצמיחה הרבעוני המהיר ביותר משנה לשנה מזה שנתיים, על פי נתוני Refinitiv. בתוך עסקי הליבה של Baidu, ההכנסות משיווק מקוון עלו ב-15% ל-19.6 מיליארד יואן ברבעון השני, וההכנסות משיווק לא מקוון הוסיפו ב-12% ל-6.8 מיליארד יואן.

התוצאות הללו גרמו למשקיעים, שכבר התרשמו מהנפקות הבינה המלאכותיות החדשות של החברה בשבוע שעבר - לשלוח גם את המניות שלה למעלה 4% במסחר המוקדם לאחר פרסום התוצאות הכספיות.

מניית Baidu הנסחרת בארה"ב עלתה ביותר מ-4% במסחר המוקדם. מקור TradingView

שם המשחק הוא בינה מלאכותית וצ'יפינג

Baidu היא לא השחקנית היחידה עם חלומות על בינה מלאכותית, יש לנו גם את עליבאבא וטנסנט שמנסות לחדור לתחום גם כן. כלומר, ענקיות הטכנולוגיה הסיניות הללו דוחפות גם הן למוצרים הקשורים לבינה מלאכותית. מוקדם יותר החודש, ענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא טענה ש"ביקוש חזק" לאימון מודלים של בינה מלאכותית על הענן והזדמנויות עסקיות הקשורות לכך נמצאות רק בתחילת הדרך. גם טיטאנית האינטרנט Tencent הודיעה בשבוע שעבר שהיא מתכננת להשיק מודל AI משלה מאוחר יותר.

אבל לא משנה איזו ענקית סינית היא זו שתהיה בחוד החנית, בסופו של דבר כולן צריכות דבר אחד כדי שזה יקרה: שבבים. ובהתחשב בחששות המתעוררים לאחרונה שארה"ב עלולה להגביר את בקרת הייצוא, הענקיות הללו לא לוקחות שום סיכונים. למעשה, דיווחים אחרונים הראו מאבק בין Baidu, ByteDance, Tencent  ועליבאבא כדי להבטיח ולשריין לעצמן שבבים עם ביצועים גבוהים יותר מאנבידיה. כולן יחד כבר ביצעו הזמנות בשווי עצום של 5 מיליארד דולר, שנקבעו למסירה תוך כמה שנים.

שותפויות חדשות סביב AI

השימוש של Baidu בבינה מלאכותית כדי להתאים טוב יותר מודעות לשאלות החיפוש של Baidu עזר לה להגביר את צמיחת מכירות השיווק המקוון בהשוואה לרבעון מלפני שנה.  כמו כן, היא מפעילה את מנוע החיפוש האינטרנטי הראשי של סין וכן, אפליקציות צרכניות נפוצות לניווט ולאחסון מסמכי ענן.

בנוסף, Baidu התקדמה עם אלטרנטיבה ל ChatGPT בשפה הסינית בשם Ernie bot, שכבר פתוחה לציבור והושקה בחודש מרץ. בשבוע שעבר החברה הודיעה שחמישה תוספים של Ernie bot - כולל כאלה להמרה מהירה של טקסט לווידאו ולחיפוש PDF יהפכו לזמינים הרבה יותר למשתמשים. החברה  גם חשפה בשבוע שעבר עוזר שמופעל ע"י בינה מלאכותית שיכול לעזור במשימות כגון הזמנת פגישות, כרטיסי טיסה ומלונות. אך לא ברור עדיין כיצד משתמשים יכולים להשיג את המוצר הזה.

נציין שעדיין יש גורם מעכב שהיא הרגולציה הממשלתית, ונציגי החברה אמרו שהם עדיין מחכים לאור ירוק כדי להפיץ בקנה מידה גדול יותר את Ernie bot לשימוש באפליקציות המיועדות לצרכנים. לא ידוע כמה זמן זה יקח, אך לפחות הם מרגישים די אופטימיים לגבי העתיד מבחינת התנאים הרגולטוריים שהם מקווים שילכו וישתפרו.

מתרחבת לכיוון מגזר הרכב עם AI

החברה גם מחפשת להרחיב את טווח ההגעה של AI למגזר הרכב. החודש החברה הודיעה על הסכם אסטרטגי עם Changan Automobile בבעלות המדינה לפיתוח יכולות נהיגה אוטונומית על בסיס מודל הבינה המלאכותית שמאחורי הבוט Ernie של Baidu.

התמונה הרחבה יותר

בין הרוכבות על הבינה המלאכותית יש מקום להזכיר Arm, מעצבת השבבים שאמנם משקיעים רבים שוריים לגביה אבל גם שם יש כמה ספקות. לאחר שהחברה הגישה בקשה טריה לרישום בבורסה השבוע היא גם חשפה לאחרונה שרבע מההכנסות שלה מגיעות מסין, והזהירה שהיא חשופה מאד להסלמה שעשויה להתפתח במתיחות בין סין למערב. מורכבות כזו יכולה רק להפחית את ההתלהבות של המשקיעים מהרישום המיוחל של החברה, שאגב, הוגדר כשובר הקופות הגדול ביותר של 2023. בהחלט שווה מעקב.

אין בכתוב כל המלצה לביצוע פעולה כלשהי, כולל רכישה/קנייה/החזקה של ניירות ערך כלשהם על בסיס הפרשנות המוצגת בכתבה. ככלל, חובה על הקורא לעשות מחקר מעמיק בהתייחס לכל רעיון השקעה שהוא.