קבוצת הפניקס במגעים עם גופים בינלאומיים למכירת חלק מ"הפניקס סוכנויות" לפי שווי של 1-1.2 מיליארד דולר לסוכנויות

בין המתמודדים חברת ההשקעות אפיניטי פרטנרס שבראשות ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ, שרוב הכסף שלה הוא סעודי

 

 

אייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמריאייל בן סימון, מנכ״ל הפניקס, צילום: ענבל מרמרי

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/08/2023

לאחר שעסקת מכירת השליטה בהפניקס לחברת השקעות ממשלתית אמירתית לא יצאה לפועל, מדווחת הפניקס כי היא במגעים עם גופים בינלאומיים לעסקה פוטנציאלית למכירת חלק מ"הפניקס סוכנויות". הדיווח נמצא בדוחותיה הכספיים של הפניקס שפורסמו בשבוע החולף, בצורה מצומצמת. היום הוציאה החברה הודעה לפיה "התקשרה עם בנק השקעות בינלאומי על מנת לאתר משקיע אסטרטגי בינלאומי להשקעה כשותף בהפניקס סוכנויות וכי היא מצויה במגעים עם מספר גופים בינלאומיים בקשר להשקעה כאמור. מאינדיקציות ראשוניות ובלתי מחייבות שהחברה קיבלה שווי הפניקס סוכנויות הוא בטווח שבין 1 ל- 1.2 מיליארד דולר ארה״ב".

הפניקס מחזיקה כיום בכ-80% מהפניקס סוכנויות; איציק עוז מאגם לידרים אחזקות שמוזגה לתוך הפניקס לפני פחות משנה מחזיק 17% ומשה ששון, בכ-3% מהפניקס סוכנויות. על פי דוחות הפניקס לחציון הראשון של 2023, רשמו הסוכנויות רווח נקי של 155 שקל. 

הקטנת אחזקותיה של הפניקס בסוכנויות הביטוח מתכתבת גם עם הוראות האוצר להגביל אחזקות של חברת ביטוח בסוכנויות ל-20% בכל סוכנות תאגיד, שהובאו במסגרת חוק ההסדרים והועברו לחקיקה ראשית. על פי טיוטת ההוראות: "גוף מוסדי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח או חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק הפיקוח קופת גמל, וכן גופים הנשלטים על ידם, במישרין או בעקיפין, לא יוכלו לרכוש 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד שהוא סוכן ביטוח. איסור הרכישה יהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2024". בינתיים הקים האוצר צוות על מנת "לבחון את השפעות ההחזקה של גופים מוסדיים בתאגידים שהם סוכן ביטוח על אופן הפעילות של סוכנויות אלו ועל האובייקטיביות שלהם בשיווק מוצרים ואת האמצעים להתמודדות עם השפעות אלו, ואת ההסדר הרצוי לגבי אחזקות קיימות של גופים מוסדיים בסוכנויות ביטוח". עוד קבעה החלטת הממשלה כי הצוות יגיש את המלצתו, לרבות צעדים אופרטיביים ותיקוני חקיקה נדרשים עד לסוף שנת 2023.

על פי פרסומים בתקשורת (גולן חזני, כלכליסט), המגעים המתקדמים ביותר הם עם חברת ההשקעות אפיניטי פרטנרס (Affinity Partners), שבראשות ג׳ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, שגייסה אשתקד 3 מיליארד דולר ממדינות המפרץ, בהם 2 מיליארד שהשקיעה בה קרן העושר של ערב הסעודית.  מדובר על עסקה לרכישת 25% מהפניקס סוכנויות. אם העסקה תצא לפועל, מדובר בהשקעה של כסף סעודי בישראל, כשעדיין לא קיימים קשרים פורמאליים בין המדינות; אלה מקודמים לאחרונה באמצעות ארה"ב לטובת הסכם שלום בין ישראל לערב הסעודית.

אפיניטי מתמודדת על הרכישה מול כמה קרנות פרייבט אקוויטי בינלאומיות זרות, אך המגעים המתקדמים כיום הם כנראה עם אפיניטי פרטנרס.

לאחרונה עלתה הפניקס לכותרות בעקבות הודעתה החד-צדדית לסוכנות הגדולה "פרופיט" על הפסקת עבודה אתה. הפניקס מאשימה את פרופיט בכך שסוכני העבירו לקוחות (טוויסטינג) מחוץ לקופות הגמל וקרן הפנסיה של הפניקס, אל חברות מתחרות. על פי הערכות, שווי הלקוחות שפרופיט העבירה לחברת הפניקס מוערך בכ-10 מיליארד ₪. בתגובה, שלחה פרופיט באמצעות עורכי הדין גיא גיסין ויואל פרייליך ממשרד גיסין ושות', מכתב התראה לפניקס, בטרם נקיטת הליכים משפטיים. בין היתר, מאשימה פרופיט את הפניקס ב"התנהגות בריונית" כשהפסיקה חד-צדדית את העבודה מול פרופיט ואף ניתקה את סוכני הסוכנות מאתר החברה. 

במניית הפניק מחזיקים קופות גמל ופנסיה ונאמנות כ 2.5 מיליארדי שקלים לפי הפרוט הבא:

לגרף הפניקס לחצו כאן

315 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 393.8 מיליון בהפניקס - לפי פרסום אחרון באתר FUNDER
קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה




הפניקס

הפניקס

שם התאגידשווי באלפי שחמספר קופות
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בעמ 259633.48 20
מיטב דש גמל ופנסיה בעמ 132929.25 26
הראל פנסיה וגמל בעמ 86489.68 28
קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בעמ 55071.7 2
כלל פנסיה וגמל בעמ 52628.58 18
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בעמ 42376.54 30
אנליסט קופות גמל בעמ 40518.16 13
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בעמ 32672.28 23
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בעמ 20425.79 2
קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בעמ 17823.35 2
גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בעמ 15995.61 5
החברה לניהול קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בעמ 14411.6 1
עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בעמ 13775.56 2
פסגות קופות גמל ופנסיה בעמ 9634.73 8
מחוג - מינהל גמל לעובדי חברת חשמל לישראל בעמ 7894.5 4
הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בעמ 7274.45 12
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בעמ 6734.69 3
עמי - חברה לניהול קופות גמל ענפיות בעמ 6656.23 3
חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בעמ 6056.45 4
קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית לישראל בעמ 5921.89 3
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בעמ 5664.68 1
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בעמ 5019.63 11
החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בעמ 3931.51 2
מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בעמ 3924.4 4
רעות חברה לניהול קופות גמל בעמ 3794.09 2
מחר - חברה לניהול קופות גמל בעמ 3719.72 4
החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בעמ 3636.97 3
קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בעמ 3426.35 3
יהב רופאים - חברה לניהול קופות גמל בעמ 3360.39 2
מור קופות גמל בעמ 3310 2
תגמולים של עובדים בעירית תא-יפו א.ש. בעמ 3092.44 4
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בעמ 3038.26 2
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בעמ 2012.54 1
הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בעמ 1550.88 3
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעמ 1377.95 2
החברה המנהלת של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בעמ 1239.85 1
החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בעמ 1173.68 1
ק.ה.ר - קרן השתלמות לרוקחים בעמ 1135.48 1
ארם גמולים - חברה לניהול קופות גמל בעמ 1085.45 3
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בעמ 1076.94 12
ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ 939.82 1
קופת תגמולים של עובדי אל על נתיבי אוויר לישראל בעמ אגודה שיתופית 797.7 4
יהב - פ.ר.ח. - חברה לניהול קופות גמל בעמ 700.04 1
קופתג של עובדי עירית חיפה 648.51 1
עוס - חברה לניהול קופות גמל בעמ 638.62 1
חברה לניהול קופות גמל של העובדים בעיריית תל - אביב יפו בעמ 419.58 1
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בעמ 398.7 1
שובל - חברה לניהול קופת גמל מפעלית בעמ 91.62 1
896130.32284
x