קבוצת הפניקס במגעים עם גופים בינלאומיים למכירת חלק מ"הפניקס סוכנויות" לפי שווי של 1-1.2 מיליארד דולר לסוכנויות

לאחר שעסקת מכירת השליטה בהפניקס לחברת השקעות ממשלתית אמירתית לא יצאה לפועל, מדווחת הפניקס כי היא במגעים עם גופים בינלאומיים לעסקה פוטנציאלית למכירת חלק מ"הפניקס סוכנויות". הדיווח נמצא בדוחותיה הכספיים של הפניקס שפורסמו בשבוע החולף, בצורה מצומצמת. היום הוציאה החברה הודעה לפיה "התקשרה עם בנק השקעות בינלאומי על מנת לאתר משקיע אסטרטגי בינלאומי להשקעה כשותף בהפניקס סוכנויות וכי היא מצויה במגעים עם מספר גופים בינלאומיים בקשר להשקעה כאמור. מאינדיקציות ראשוניות ובלתי מחייבות שהחברה קיבלה שווי הפניקס סוכנויות הוא בטווח שבין 1 ל- 1.2 מיליארד דולר ארה״ב".

הפניקס מחזיקה כיום בכ-80% מהפניקס סוכנויות; איציק עוז מאגם לידרים אחזקות שמוזגה לתוך הפניקס לפני פחות משנה מחזיק 17% ומשה ששון, בכ-3% מהפניקס סוכנויות. על פי דוחות הפניקס לחציון הראשון של 2023, רשמו הסוכנויות רווח נקי של 155 שקל. 

הקטנת אחזקותיה של הפניקס בסוכנויות הביטוח מתכתבת גם עם הוראות האוצר להגביל אחזקות של חברת ביטוח בסוכנויות ל-20% בכל סוכנות תאגיד, שהובאו במסגרת חוק ההסדרים והועברו לחקיקה ראשית. על פי טיוטת ההוראות: "גוף מוסדי, כהגדרתו בחוק הפיקוח על הביטוח או חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק הפיקוח קופת גמל, וכן גופים הנשלטים על ידם, במישרין או בעקיפין, לא יוכלו לרכוש 20% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד שהוא סוכן ביטוח. איסור הרכישה יהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2024". בינתיים הקים האוצר צוות על מנת "לבחון את השפעות ההחזקה של גופים מוסדיים בתאגידים שהם סוכן ביטוח על אופן הפעילות של סוכנויות אלו ועל האובייקטיביות שלהם בשיווק מוצרים ואת האמצעים להתמודדות עם השפעות אלו, ואת ההסדר הרצוי לגבי אחזקות קיימות של גופים מוסדיים בסוכנויות ביטוח". עוד קבעה החלטת הממשלה כי הצוות יגיש את המלצתו, לרבות צעדים אופרטיביים ותיקוני חקיקה נדרשים עד לסוף שנת 2023.

על פי פרסומים בתקשורת (גולן חזני, כלכליסט), המגעים המתקדמים ביותר הם עם חברת ההשקעות אפיניטי פרטנרס (Affinity Partners), שבראשות ג׳ארד קושנר, חתנו של נשיא ארה"ב לשעבר דונלד טראמפ, שגייסה אשתקד 3 מיליארד דולר ממדינות המפרץ, בהם 2 מיליארד שהשקיעה בה קרן העושר של ערב הסעודית.  מדובר על עסקה לרכישת 25% מהפניקס סוכנויות. אם העסקה תצא לפועל, מדובר בהשקעה של כסף סעודי בישראל, כשעדיין לא קיימים קשרים פורמאליים בין המדינות; אלה מקודמים לאחרונה באמצעות ארה"ב לטובת הסכם שלום בין ישראל לערב הסעודית.

אפיניטי מתמודדת על הרכישה מול כמה קרנות פרייבט אקוויטי בינלאומיות זרות, אך המגעים המתקדמים כיום הם כנראה עם אפיניטי פרטנרס.

לאחרונה עלתה הפניקס לכותרות בעקבות הודעתה החד-צדדית לסוכנות הגדולה "פרופיט" על הפסקת עבודה אתה. הפניקס מאשימה את פרופיט בכך שסוכני העבירו לקוחות (טוויסטינג) מחוץ לקופות הגמל וקרן הפנסיה של הפניקס, אל חברות מתחרות. על פי הערכות, שווי הלקוחות שפרופיט העבירה לחברת הפניקס מוערך בכ-10 מיליארד ₪. בתגובה, שלחה פרופיט באמצעות עורכי הדין גיא גיסין ויואל פרייליך ממשרד גיסין ושות', מכתב התראה לפניקס, בטרם נקיטת הליכים משפטיים. בין היתר, מאשימה פרופיט את הפניקס ב"התנהגות בריונית" כשהפסיקה חד-צדדית את העבודה מול פרופיט ואף ניתקה את סוכני הסוכנות מאתר החברה. 

במניית הפניק מחזיקים קופות גמל ופנסיה ונאמנות כ 2.5 מיליארדי שקלים לפי הפרוט הבא:

315 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 393.8 מיליון בהפניקס - לפי פרסום אחרון באתר FUNDER

קרנות נאמנות שמחזיקות את הפניקס. לרשימה המלאה

שם קרן	אחוז מהקרן	בשקלים
PTF ת"א-ביטוח	21.06%	10284144.6
תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים	15.75%	4071278.25
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	13.2%	786110.25
אנליסט ATF מחקה אינדקס בנקים וביטוח ישראל	12.55%	4602042.05
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	10.56%	4171748.1
PTF ת"א-פיננסים	10.27%	316328.15
אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי	8.28%	3928013.55
הראל מניות פיננסים ונדל"ן	5.88%	3191350
קסם KTF ת"א מעלה	5.47%	1370502.19
פרופאונד מנייתית	5.43%	7078991.05