הבורסה לניירות ערך, צילום: פאנדר
כלכלני הבורסה
01/09/2023
המסחר בבורסה בתל-אביב השבוע הסתכם במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
המסחר בת"א התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים אחרונים לרבעון השני של 2023 ע"י החברות, והמשך מתיחות סביב הרפורמה המשפטית.
הדולר עבר השבוע את רף ה-3.8 שקלים – השער הגבוה זה יותר משלוש שנים, בעקבות זאת מתגברת הדריכות לקראת החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל ביום שני הקרוב, ה-4 בספטמבר.
מדד ת"א-35 עלה השבוע ב-0.4%, ואילו מדד ת"א-90 ירד בכ-0.8%. מדדי ת"א-תעשייה ות"א-דואליות בלטו השבוע בעלייה של כ-2.2%, כל אחד, ומנגד, מדד ת"א-קלינטק בלט בירידה של כ-3.4%.
מגמה מעורבת אפיינה גם את מדדי איגרות החוב המובילים.
מדד איגרות החוב הממשלתיות תל גוב-שקלי 10+ ותל גוב-צמודות 10+ עלו השבוע בכ-0.9% ובכ-0.5%, בהתאמה.
מנגד, מדדי איגרות החוב הקונצרניות צמודות המדד רשמו השבוע ירידה של עד כ- 0.4%.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה לכ-3.8% בסוף השבוע, לעומת תשואה של כ-3.9% בסוף השבוע הקודם. זאת בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שירדה השבוע לכ-4.1% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-4.2% בסוף השבוע הקודם.
ביום רביעי, ה-30 באוגוסט, ערב העדכון החודשי של מדדי איגרות החוב הקונצרניות, הסתכם המחזור היומי באיגרות חוב בבורסה בכ-6.1 מיליארד שקל, כמחצית הסכום באיגרות חוב קונצרניות.
מדד התנודתיות VTA35 ירד השבוע והגיע לכ-12 נקודות בסוף השבוע, לעומת כ-14 נקודות בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד אף הוא והסתכם בכ-65 אלף אופציות ביום השבוע, לעומת כ-120 אלף אופציות ביום בממוצע בשבוע הקודם.
בקרנות הסל, הציבור רכש השבוע קרנות סל על מדדי איגרות חוב בחו"ל, בעיקר על מדד S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year, בסכום של כ-240 מיליון שקל, והמשיך ורכש השבוע קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בעיקר על מדד 500 S&P, בסכום של כ-85 מיליון שקל.
בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א, בעיקר קרנות אקטיביות, סכום של כ-180 מיליון שקל. מנגד, הציבור המשיך והזרים השבוע לקרנות הכספיות סכום של כ-530 מיליון שקל.
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.3%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.
מדדי איגרות חוב
מדד תל גוב-צמודות
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.
מדד תל גוב-שקלי
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.
הנפקת מניות / חברות חדשות
החל המסחר במניות החברה החדשה –"פז בית זיקוק אשדוד":
מניות חברת פז בית זיקוק אשדוד, שפוצלה מהחברה הבורסאית "פז נפט, החלו להיסחר בבורסה ביום רביעי ה-30 באוגוסט, והתווספו למדדי ת"א-90, ת"א-125, ות"א-תשתיות אנרגיה, עם תחילת המסחר בהן.
פז בית זיקוק אשדוד, החברה החמישית המתווספת השנה לשוק המניות, הינה הבעלים של בית הזיקוק באשדוד.
הנפקת איגרות חוב חברות / חברות חדשות
השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב שתי הנפקות לציבור בסכום של כ-704 מיליון שקל:
כ-404 מיליון שקל גויס וע"י חברת כלל עסקי ביטוח בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 4.1 שנים, תשואה לפידיון 5.0%, ודירוג -AA ע"י "מעלות".
שתי חברות פרסמו השבוע תשקיף להשלמה במסגרת הן מתכננות לבצע הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה:
קרן הריט להשקעות במקרקעין – רנט איט מתכננת לגייס סכום של כ-100 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית של 4% (מקסימום) וללא דירוג.
כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קבוצת לוזון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה, עם מח"מ של 1.4 שנים, תשואה לפידיון 6.4%, ללא דירוג.
שונות
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי 2023 עלה בשיעור מתון של 0.2% בדומה לממוצע שלושת החודשים הקודמים, אך נמוך ביחס לממוצע ארוך הטווח של המדד.
מדדי מניות
מדד ת"א–35
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-2.8%.
מדד ת"א–90
ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.
מדד ת"א–125
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.3%.
מדד ת"א–SME60
עלה השבוע ב-1.1%, ומתחילת השנה עלה ב-4.7%.
מדדי איגרות חוב
מדד תל גוב-צמודות
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-0.9%.
מדד תל גוב-שקלי
עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.
מדד תל בונד-60
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-3.7%.
מדד תל בונד-שקלי
ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-2.2%.
הנפקת מניות / חברות חדשות
החל המסחר במניות החברה החדשה –"פז בית זיקוק אשדוד":
מניות חברת פז בית זיקוק אשדוד, שפוצלה מהחברה הבורסאית "פז נפט, החלו להיסחר בבורסה ביום רביעי ה-30 באוגוסט, והתווספו למדדי ת"א-90, ת"א-125, ות"א-תשתיות אנרגיה, עם תחילת המסחר בהן.
פז בית זיקוק אשדוד, החברה החמישית המתווספת השנה לשוק המניות, הינה הבעלים של בית הזיקוק באשדוד.
הנפקת איגרות חוב חברות / חברות חדשות
השבוע בוצעו בשוק איגרות החוב שתי הנפקות לציבור בסכום של כ-704 מיליון שקל:
כ-404 מיליון שקל גויס וע"י חברת כלל עסקי ביטוח בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 4.1 שנים, תשואה לפידיון 5.0%, ודירוג -AA ע"י "מעלות".
כ-300 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הדיור המוגן מגדלי ים תיכון בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי עם מח"מ של 6.2 שנים, ריבית 5.48%, ודירוג A2 ע"י "מידרוג".
שתי חברות פרסמו השבוע תשקיף להשלמה במסגרת הן מתכננות לבצע הנפקה ראשונה של איגרות חוב בבורסה:
קרן הריט להשקעות במקרקעין – רנט איט מתכננת לגייס סכום של כ-100 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית של 4% (מקסימום) וללא דירוג.
פאי פקדונות מתכננת לגייס סכום של כ-600 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח מובנה מגובה בפקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה. האג"ח שיונפק הינו שקלי בריבית משתנה – מרווח של 0.22% (מקסימום) מעל ריבית בנק ישראל, ובדירוג AAA ע"י "מעלות".
כ-270 מיליון שקל נוספים גויסו השבוע בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים: o כ-214 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן המניב בחו"ל אדגר השקעות בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, עם מח"מ של 5.1 שנים, תשואה לפידיון 4.7%, ובדירוג 2A ע"י "מידרוג".
כ-41 מיליון שקל גויסו ע"י חברת המלונאות והנדל"ן המניב בארץ פאי סיאם בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, עם מח"מ של 3 שנים, תשואה לפידיון 8.6%, ללא דירוג.
כ-15 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קבוצת לוזון בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה, עם מח"מ של 1.4 שנים, תשואה לפידיון 6.4%, ללא דירוג.
שונות
מדד משולב
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי 2023 עלה בשיעור מתון של 0.2% בדומה לממוצע שלושת החודשים הקודמים, אך נמוך ביחס לממוצע ארוך הטווח של המדד.
