ביקושי גבוהים בהנפקת אגרות החוב של מליסרון

אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של מליסרון מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים הגבוהים, בהיקף של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל, מעידים על הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בנכסיה, בהנהלתה ובחוסנה הפיננסי. כספי ההנפקה ישמשו למיחזור חוב ולקידום ופיתוח פעילות הייזום הכוללת הקמת 18 פרויקטים שחלקם נמצאים כבר כיום בשלבי ביצוע, והצפויים להניב עם השלמתם במהלך השנים הקרובות תוספת NOI שנתית של למעלה מ-400 מיליון שקל ".

קבוצת מליסרון, בניהולו של אופיר שריד, השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה י"ז וסדרה ט"ז). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים במיוחד של למעלה מ-1.5 מיליארד שקל, ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-650 מיליון שקל – היקף הגבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות.

אג"ח סדרה י"ז – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-966 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-394 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 109.9 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.86% במח"מ של 4.3 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2032. אגרות החוב אינן מובטחות ומדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P  מעלות. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.57% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

אג"ח סדרה ט"ז – במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים בסך של כ-566 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-256 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר הגבוהים שנרשמו בהנפקה, נקבע מחיר מינימאלי של 112.9 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ המשקף תשואה שנתית צמודה של כ-2.47% במח"מ של 3.3 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי והתשלום המרכזי (92% מהקרן) יהיה בחודש אפריל 2027. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAA על ידי S&P מעלות ומובטחות בשעבוד ראשון קבוע על עופר גרנד קניון באר שבע –, שוויו בספרי החברה מסתכם בכ-1.34 מיליארד שקל ומניב לחברה NOI שנתי של כ-92 מיליון שקל. התשואה האמורה משקפת מרווח של כ-1.15% מעל האג"ח הממשלתית הרלבנטית.

את ההנפקה הובילו חברות החיתום האנטר קפיטל ומנורה חיתום, לצד קונסורציום חתמים הכולל, בין היתר, את לידר הנפקות, לאומי פרטנרס חתמים, ברק קפיטל חיתום, הפניקס חיתום ואיפקס הנפקות.

בחודש שעבר, דיווחה מליסרון על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2023, המלמדות על המשך מגמת העלייה בפדיונות בקניונים ובשיעור של כ-6% במחצית הראשונה של שנת 2023, דמי השכירות הריאליים בקניונים עלו בכ-10%, ה-NOI המיוחס לבעלים ברבעון עלה בכ-12% לכ-338 מיליון שקל, ה-FFO ברבעון עלה בכ-15% לכ-255 מיליון שקל והגיע לראשונה לקצב שנתי של למעלה מ-1 מיליארד שקל, וכן הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ-322 מיליון שקל. במקביל, ההון העצמי לבעלי המניות של מליסרון חצה לראשונה את הרף של 10 מיליארד שקל.