היום שהיה בבורסה - עליות קלות בעקבות ניו-יורק ולמרות נתוני אינפלציה חזקים מהצפוי, יום שישי בארה"ב פקיעת אופציות דרמטית

קרנות הנאמנות
ביום חמישי, ה-14-09-2023, זכינו לראות את מדדי ישראל מתגברים על כל דבר אחר, וממלאים את החיוב היומי ברשימה של הקרנות. בנקים ות"א 35 היו שם לגאווה ודיצה. החיוב החודשי קצת יותר חיצוני, ואולי חריג מהותית ממה שאנו רגילים לראות כנכסים פיננסיים: הקנאביס. לבסוף, המשך עמידתו האיתנה של הנסדק 100, בחיוב השנתי, מעוררת כבוד. כל כך הרבה ימים כאלה ראינו...

השלילה היומית קצת מבלבלת: חברות תעופה, קנאביס (אשר שבחנו בחיוב החודשי), וקלינטק אסייתי. בשלילה החודשית אין הרבה משמעות מיוחדת: חזרה על עניני תעופה, שבבים, וקרן ממונפת של ברק. ולבסוף: עוד קצת בלבול בדמות השלילה השנתית: עוד קנאביס... ופעמיים אנרגיה מתחדשת.
 
הבורסה
יום חמישי, ה-14-09-2023, היה יום המסחר האחרון של השבוע. אבל, גם האחרון לפני ראש השנה. יום המסחר הבא יהיה כבר ביום שני הבא, יחד עם חו"ל. ואיך הוא נגמר? בעליות קלות: ת"א 35 – 0.59%, ת"א 90 – 0.25%. וזה היה עוד יום שבו הבנקים שלטו בצד החיובי של המשוואה: מדד הבנקים – 1.57%. השאר, לא ממש שיתפו פעולה: נדל"ן – 0.33%, טכנולוגיה – 0.02%-, וכו.. אגב, יוצא מהכלל, היה גם סקטור האנרגיה, אשר גם הוא בלט בחיוב שלו: 1.49%.

החיוב הזה הגיע בהשפעה לא קטנה מהאנומליה הקיימת כיום בוול-סטריט. אם היינו אומרים לכם כך: הדולר העולמי עולה DXY – 105.26 – 0.49%, הנפט עולה – 90.13$ - 1.83%, התשואות של האג"ח הארוך עולות – 4.288% - 0.80%, וגם קיבלנו נתוני אינפלציה של יצרנים הרבה יותר גבוהים מהצפוי: 0.7% מול 0.4% בצפי, יחד עם עלייה די דרמטית במכירות הקמעונאיות (גם אלמנט אינפלציוני): 0.6% מול צפי של 0.1% (!), מה הייתם אומרים שצריך לקרות בשוק המניות?

ההיגיון ההיסטורי היה נוטה לכיוון ירידות חדות... ובפועל: עלייה של כמעט אחוז במדדים העיקריים. נזכור שוב: ביום שישי זה תתנהל פקיעה מרובעת, של המון סוגי אופציות, ומדובר בכמות כסף דמיונית ממש. האם יש השפעה של עובדה זו על תנועת המדדים? במיוחד על המניות המובילות? נשאיר זאת לשיקולכם הנבון...

מניית שופרסל הינה זו שנציג היום. זו מנייה של צריכה פרטית, קרובה מאוד למהות של הכלכלה המקומית, ואשר יכולה לתת קנה מידה של הבנה על מצבו של האזרח, והנדל"ן שיושבים עליו הסופרים. ומה אנו רואים? כמו תמיד, התפרצות חיובית באביב, אחרי הירידות של 2022 ותחילת השנה. בנייה של בסיס סביב 1685, ומשם מעלה. אבל, ביולי, הדברים נראו אחרת, כאשר המנייה שברה את התמיכה סביב 1900. היום, המנייה מגיעה שוב לאיים על אותה רמת התנגדות, בעזרת עלייה יפה של 3.14%, במחזור גבוה מהרגיל. זה בהחלט מעניין ושווה מעקב. יעד ראשוני, אם הפריצה תצליח: 2150.



סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	4.80%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	2.35%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	2.31%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis	18.02%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	16.91%
איילון קנאביס חו"ל	13.30%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	148.69%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	143.79%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	100.34%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה Indxx US Airlines Top 10 מנוטרלת מט"ח	-3.41%
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב	-2.08%
S&P Kensho Cleantech PTF	-1.87%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה Indxx US Airlines Top 10 מנוטרלת מט"ח	-8.08%
מור מחקה אינדקס יצרני ציוד לשבבים גלובלי	-7.58%
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת	-6.61%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. קנאביס עולמי + ישראל	-23.94%
מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת	-23.76%
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר	-23.70%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	0.50%
ת"א-35	0.59%
ת"א-90	0.25%
ת"א גלובל-בלוטק	0.11%
ת"א-SME60	0.15%
ת"א-פיננסים	1.13%
ת"א-נדל"ן	0.33%
ת"א-מעלה	0.81%
ת"א-צמיחה	-0.11%
ת"א בנקים-5	1.57%
ת"א-125
ורידיס	5.91%
נאוויטס פטר יהש	5.81%
קרסו נדלן	4.43%
אלקטרה נדלן	4.11%
קנון	3.93%
ארגו פרופרטיז	3.52%
אנלייט אנרגיה	3.47%
פרטנר	-4.94%
נייס	-4.61%
אייאיאס	-3.72%
אלקטרה צריכה	-3.14%
פלסאון תעשיות	-3.09%
מגה אור	-2.76%
דוראל אנרגיה	-2.62%
ת"א-SME60
מקס סטוק	6.73%
אספן גרופ	5.10%
אלוט	4.74%
ריט אזורים ליוי	3.80%
מור גמל פנסיה	3.32%
אלומיי	2.98%
טלסיס	2.34%
ליניאג תרפיוטיק	-4.47%
בכורי שדה	-4.12%
פריורטק	-3.11%
אדגר	-2.69%
מגוריט	-2.23%
טופ גאם	-2.00%
נקסט ויז'ן	-1.98%
ת"א All-Share
מישורים	12.82%
תיא השקעות	10.40%
בריל	8.96%
וילי פוד	7.30%
תדאה	6.79%
מקס סטוק	6.73%
וילק	6.21%
בול מסחר	-17.39%
חלל תקשורת	-6.98%
סיפיה וויז'ן	-6.91%
פריים אנרג'י	-6.64%
קסטרו	-6.05%
פרופדו	-5.88%
ביו דבש	-5.80%