פוליסות חסכון מנייתיות באוגוסט – שוב הוציאו את ה`מיטב`

בסיומו של חודש אוגוסט, פוליסות החסכון במסלולים מנייתיים ירדו במנעד רחב מאוד בין 0.21%- במיטב שירדה הכי מעט ועד מנורה מבטחים שירדה 2.13%-(!).

ניתן לראות כי מתחילת השנה מיטב פותחת פער ניכר של למעלה מ-3.5% מהדולקת אחריה "אנליסט"!

גיא מני, מנהל השקעות ראשי מיטב מסר לנו בתגובה כי "מה שהביא אותנו לתשואה עודפת היו בעיקר הסטת חלק מההשקעה בארה"ב מהנאסד"ק ל- Rsp (משקל שווה) וחשיפה גבוהה לעומת המתחרים לדולר."

בהקשר של אנליסט, ראוי לציין כי לאחר יותר מעשור שבו כיהן כסמנכ"ל ההשקעות של אנליסט, נועם רוקח יעזוב את בית ההשקעות, מסיבות אישיות. תחת כהונתו של רוקח צמחו נכסי הגמל שהיו תחת ניהולו הישיר כמעט פי חמישה, מ-5 מיליארד שקל לכדי 24.7 מיליארד שקל.

מי שיחליף את רוקח בבית ההשקעות הוא שמואל לב, בעל השליטה העיקרי באנליסט שמחזיק יותר מ-30% מהמניות. שמואל לב היה חלק עיקרי גם מקובעי מדיניות ההשקעות בארבעת העשורים האחרונים בבית ההשקעות.