מעבר למלחמה, נתוני המקרו האמריקאיים, הדולר, וסוכנות הדירוג פי"ץ, עשו יד אחת לגרום לירידות אצלנו

קרנות הנאמנות
יום שלישי, ה-17-10-2023, הוא יום ה-11 למלחמה. קרנות הנאמנות חזרו להציג את מה שקרה בחו"ל (ביום שישי) ומה שקרה בארץ, עד היום (17). ומה קיבלנו מהשילוב הזה? בראש הצד החיובי היומי אנו מקבלים את הזהב, עם הציוד הרפואי. החיוב החודשי מכיל דולר-שקל, וטופ-10. והחיוב השנתי הוא נסדק-100 כולו. צד השלילה היומי מיוצג על ידי הדאקס, האנרגיה המתחדשת, והאנרגיה הסולארית. בחלק השלילי החודשי, אנו רואים בנקים, ות"א 125, כאשר השלילה השנתית מעורבבת עם אנרגיה מתחדשת וסולארית, יחד עם מדד ת"א 125.
 
הבורסה
בסיכומו של דבר, יום שלישי, ה-17-10-2023, היה יום של ירידות שערים במניות. אבל, זה ממש לא מתאר את כל התמונה. היום החל את דרכו עם המשך הירוק שראינו אתמול. ואז, החלו המניות והמדדים לרדת באיטיות, כאשר סיום היום פגש אותם בטריטוריה האדומה. מדוע? כמה גורמים לכך:

מעל כולם, המשך המלחמה, והתגברות (שוב...) הסיכוי של כניסת הצפון להיות חזית שנייה. אבל, זה לא היה האלמנט היחיד שהלחיץ. היו גם נתוני המכירות הקמעונאיות בארה"ב (עלייה של 0.6% במקום ה-0.2% הצפוי ב-Core, ו0.7% במקום ה-0.3% הצפוי ברגיל) הדליקו שוב את המדורה האינפלציונית. תוסיפו לכך את הייצור התעשייתי שגדל ב-0.3% מול צפי של 0.0%, וקיבלתם פחד של ממש מאותה מפלצת.

זכרו: יש עדיין סיכוי שהפד יעלה ריבית וכל נתון שמעודד את זה מעורר מהומה.

הנתונים האלו עשו זאת, והצליחו להפיל את החוזים, וכך את המדדים שלנו... אם לא היה מספיק, נוסף עוד גורם שלילי: סוכנות הדירוג פיצ" הציבה את ישראל תחת "מעקב שלילי". התפתחות בעייתית שמעלה את עלות גיוסי הכספים שלנו בחו"ל. אחרי כל זה, מזל שת"א 35 ירד רק 0.17%- ות"א 90 1.06%-. הנדל"ן חזר להיות המוביל של הירידות עם 2.28%-, כאשר הבנקים עמדו להם במקום עם 0.01%-.

בזירת המטבע נציין שהדולר-שקל היציג הצליח היום להיות ב-4.008, דהיינו, מעל 4, ועל ידי כך להצביע על כשלון צורב עבור בנק ישראל, שלכאורה מנסה להאט את מסלולו העולה. מי הקרבן הברור הנוסף מהעלייה הזו? האג"ח השקלי הארוך (מזכיר לכם משהו מארה"ב?...) אשר חטף היום ירידה די גדולה. ראו מטה את המהלך התוך יומי של מדד תל בונד-שקלי 5-15. כאן, לא הייתה תקופה של חסד התחלתית, וככל שהמטבע האמריקאי התחזק והלך לו המדד, ומה שהוא מייצג, לכיוון מטה יותר ויותר.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-16-10-2023: המוסדיים המשיכו אתמול (16-10) להיות צד הקונים נטו של מניות. למעשה, היה זה יחס חיובי מאוד לצד הקניות: 174 מיל" כאשר כל צד ההיצע עמד על 113 מיל" מול 287 מיל" בצד הביקוש. מאז תחילת המלחמה, המוסדיים ראו לנכון להיות נטו קונים כל הזמן. המחזור הכללי חזר לסביבה הרגילה של 1.018 מיליארדי שקלים. יש לציין במיוחד את הקנייה נטו של בנק מזרחי טפחות (79 מיל"), כאשר הקנייה הבאה עומדת על 15 מיל" בלבד (בזק). בצד המכירות, ההבדלים גם מעניינים: מעל כול המניות, עומדות שלוש מניות עם המכירות נטו שלהן: טאואר – 3.2- מיל", שטראוס עם 4.9- מיל", ואלביט מערכות עם 6.8- מיל".

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
מיטב זהב	3.37%
קסם אקטיב זהב	3.37%
הראל מחקה Dow Jones U.S. Select Medical Equipment	3.07%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	14.33%
פסגות דולר פי 3	13.89%
הראל מחקה אינדקס Top10 Tech	13.41%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	142.14%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	133.17%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	101.55%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה דאקס פי 3	-3.89%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-3.36%
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר	-3.05%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-38.47%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-28.22%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-27.71%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר	-32.45%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-32.32%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-31.59%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.39%
ת"א-35	-0.17%
ת"א-90	-1.06%
ת"א גלובל-בלוטק	0.29%
ת"א-SME60	-1.07%
ת"א-פיננסים	-0.98%
ת"א-נדל"ן	-2.28%
ת"א-מעלה	-0.16%
ת"א-צמיחה	-0.36%
ת"א בנקים-5	-0.01%
ת"א-125
אלקטרה צריכה	5.95%
לייבפרסון	4.58%
אופקו הלת'	4.48%
נייס	2.92%
פריון נטוורק	2.91%
דיפלומט אחזקות	2.84%
דנאל	2.79%
חג'ג'	-5.85%
מגה אור	-5.49%
קרסו נדלן	-4.57%
אפולו פאוור	-4.52%
פרשקובסקי	-4.42%
נובולוג	-4.39%
ג'נריישן קפיטל	-4.37%
ת"א-SME60
אפקון החזקות	7.89%
ליניאג תרפיוטיק	2.58%
אלוט	2.05%
פולירם	1.56%
הייפר גלובל	1.32%
נקסט ויז'ן	1.13%
ריט אזורים ליוי	0.99%
חנן מור	-6.75%
שירותי בנק אוטו	-5.95%
קרדן נדלן	-5.76%
אל על	-4.75%
רני צים	-4.68%
ויתניה	-3.88%
בכורי שדה	-3.83%
ת"א All-Share
אירודרום קבוצה	18.35%
פוםוום	16.22%
גלאסבוקס	14.15%
סיפיה וויז'ן	11.18%
אלרון	10.82%
אבוג'ן	10.80%
אפקון החזקות	7.89%
איביאי בית השק	-12.34%
קנבוטק	-11.27%
בית הזהב	-9.70%
וויי בוקס	-9.26%
איביאי חיתום	-7.78%
אסאר אקורד	-6.97%
יעקב פיננסים	-6.94%