איור אילוסטרציה פאנדר
קרן מרדכי
22/10/2023
במסגרת הרחבת סדרה/ות, בדרך של פרסום דוח הצעת מדף על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 23 באוגוסט, 2022, נושא תאריך 24 באוגוסט, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-107443).
הפניקס מציינת, כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לטובת צרכיה השוטפים שלה ושל החברות הבנות של החברה וכן לצורך הרחבת הגמישות הפיננסית של החברה ושל החברות הבנות של החברה, לרבות היערכות להזדמנויות עסקיות שונות כתוצאה מהמלחמה שפרצה ביום 7 באוקטובר 2023.
עוד על פי הודעת הפניקס: "למועד דיווח מיידי זה, מועד ההנפקה הנבחנת ותנאיה טרם נקבעו סופית ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי ליצור כל התחייבות מצד החברה לפעול להצעת אגרות החוב כאמור ו/או להשלמת ההנפקה הנבחנת.
יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההצעה מכוחו (אם וככל שתבוצע), כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה (לרבות בקשר עם מועד ההצעה כאמור ותנאיה ולרבות בקשר עם פרסום דוח הצעת המדף), קבלת דוחות דירוג עדכניים מאת אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ומידרוג בע"מ, קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב ופרסום דוח הצעת מדף. עוד יובהר, כי אין כל ודאות, כי ההצעה כאמור תצא אל הפועל.
כל הצעה או הזמנה כאמור (ככל שתעשה) תפורט במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה (ככל שיפורסם).
הפניקס מודיעה כי היא בוחנת אפשרות להנפקת אגרות חוב (סדרה 5) נוספות ו/או אגרות חוב (סדרה 6) נוספות, בהיקף כולל של עד 350 מיליוני ש"ח ערך נקוב.
במסגרת הרחבת סדרה/ות, בדרך של פרסום דוח הצעת מדף על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 23 באוגוסט, 2022, נושא תאריך 24 באוגוסט, 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-107443).
הפניקס מציינת, כי תמורת ההנפקה צפויה לשמש את החברה לטובת צרכיה השוטפים שלה ושל החברות הבנות של החברה וכן לצורך הרחבת הגמישות הפיננסית של החברה ושל החברות הבנות של החברה, לרבות היערכות להזדמנויות עסקיות שונות כתוצאה מהמלחמה שפרצה ביום 7 באוקטובר 2023.
עוד על פי הודעת הפניקס: "למועד דיווח מיידי זה, מועד ההנפקה הנבחנת ותנאיה טרם נקבעו סופית ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי ליצור כל התחייבות מצד החברה לפעול להצעת אגרות החוב כאמור ו/או להשלמת ההנפקה הנבחנת.
יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההצעה מכוחו (אם וככל שתבוצע), כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון החברה (לרבות בקשר עם מועד ההצעה כאמור ותנאיה ולרבות בקשר עם פרסום דוח הצעת המדף), קבלת דוחות דירוג עדכניים מאת אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ומידרוג בע"מ, קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב ופרסום דוח הצעת מדף. עוד יובהר, כי אין כל ודאות, כי ההצעה כאמור תצא אל הפועל.
כל הצעה או הזמנה כאמור (ככל שתעשה) תפורט במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה (ככל שיפורסם).
