איור אילוסטרציה פאנדר
מערכת FUNDER
27/10/2023
קרנות הנאמנות
יום חמישי (26-10-2023), העולות היומיות מגיעות מברק אסטרטגיות, סיגמא לונג דולר פי 3 ואסיה פסיפיק כללי. ביורדות היומיות אנחנו מקבלים את קרנות וולסטריט, בעיקר נאסד"ק הממונפות, מניות קנאביס ותשלומים אלקטרוניים עם ירידות משמעותיות. בנתונים החודשיים אנחנו מקבלים קרנות דולריות ממונפות עם עליות חזקות מאוד. ביורדות החודשי קרנות האולטרה בנקים ותא-125, וגם מניות קלינטק הצטרפו ליורדות החודשיות. מתחילת השנה העולות הן בעיקר קרנות הנאסד"ק הממונפות וגם מניות תקשורת. מנגד ירידה בקרנות הבנקים ות"א-125, יחד עם קרן קלינטק עם ירידה משמעותית.
הבורסה בתל אביב
יום שלילי בבורסה, שהתנהלה רוב היום בירידות צנועות, אבל בסוף בהשפעת הירידות בחו"ל, התגברו הירידות אצלנו לכ-1.2 בתא-125. תא-90 עם ירידות של 2.27%. מדד הנדל"ן יורד מעל 2%. הבעיה של השוק המקומי היא ששוק ההון האמריקאי נמצא במהלך שלילי שהולך ומחריף, כך שאין מה שימשוך את השוק לתיקונים, או ימתן את הירידות. כלומר, בנוסף למציאות הקשה שקיימת כאן, ולחוסר הוודאות הנוכחי, סביבת ההשקעות אף היא בעייתית מאוד, וזה מהווה גורם שלילי נוסף שמחזק את הירידות אצלנו. נציין את מדד הבנקים-5 עם ירידה קלה בלבד של 0.22%-, ירידות נמוכות יחסית לשאר השוק.
מבחינת מניות אי אפשר להתעלם ממה שקורה במניית ישראכרט נרחיב על כך בהמשך.
מבחינת מניות מעניינות נוספות, ניתן לציין בעולות את קסטרו עם עליות מעל 9%, ארי נדלן עם עלייה של מעל 7%, אפולו פאוור עם מעל 7% עלייה, תורפז וטאואר עם עליות סביב 3%.
מניות יורדות יש את אירודרום, מלרן ואוגווינד שהתרסקו מעל 20%. לפידות חלץ ירדה כמעט 15%. יש את משק אנרגיה, אלקטרה נדל"ן ואיסתא עם ירידות של מעל 6%. סלקום, אפריקה מגורים ודוראל אנרגיה עם ירידות של מעל 5%.
שוק ההון האמריקאי
כצפוי שוק ההון האמריקאי המשיך את מהלך הירידות מאמש עם 1.18% ירידה ב-S&P500, ירידה דרמטית יותר בנאסד"ק של 1.76%. הדאו ירד רק 0.76%. כפי הנראה ממשיכים לבצע rotation בשוק האמריקאי, מעבר ממניות צמיחה וטכנולוגיה למניות ערך.
עונת הדוחות בבורסה האמריקאית ממשיכה, והמשקיעים האמריקאים ממשיכים להעניש את החברות אחרי שהדוחות יוצאים. מיקרוסופט ירדה אמש יותר ממה שעלתה אחרי הדוחות. גוגל המשיכה במהלך הירידות מאמש, והיום הגיע תורה של פייסבוק (META) עם דוחות לא רעים אבל עם ירידות של כמעט 4%.
אמאזון דיווחה היום דוחות אחרי סיום המסחר, והמניה הגיבה בחיוב קל. בכל הקשור לאמאזון, בעיקר מסתכלים על שירותי הענן של החברה, שאחראים לכ-17% מההכנסות, אבל לכמעט 75% מהרווחים. צמיחה בהכנסות משירותי ענן הצטמקה בכמה וכמה רבעונים אחרונים. דווקא בתחום הענן, אמאזון מעט איכזבה עם נתונים מעט נמוכים. המניה כבר עלתה מעל 3% אולם בזמן כתיבת שורות אלה נמחקה כל העליה והמניה נסחרת בתנודתיות רבה מאוד אחרי שעות המסחר, סגרה חיובי, אבל זה לא אומר כלום לגבי מחר.
הגרף היומי
היום נציג את גרף מניית ישראכרט, שממשיכה את מסעה מטה, לאחר שאמש ירדה מעל 6% היום סגרה מעל 14% ירידה, כשבשיא ירדה המניה כמעט 18%. זה מביא את הירידות במניה מתחילת החודש למעל 25%. מתחילת השנה המניה עדיין חיובית בשיעור של מעל 16%.
במידה מסוימת ישרכרט היא בבואה של הכלכלה הישראלית, ושל שוק ההון המקומי. העיסקה לרכישת ישרכרט על ידי הראל, שנעשתה לפני ה-7 באוקטובר הזכור לרע, היום שווה כבר כ-30% פחות. הפעילים בשוק מעריכים שאחת מהשתיים יקרה - או שהראל יבקשו הנחה משמעותית על העיסקה, או שהראל פשוט יסוגו מהעיסקה לגמרי. נכון לעכשיו, האפשרות השנייה היא הריאלית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-25-10-2023: סך כל הקניות של המוסדיים במניות תא-35 עמדו אמש על כ-200 מיליון שקלים, והמכירות במניות מדד זה היו של כ-124 מיליון שקלים, כלומר מחזור קניות 'עודף' של כ-76 מיליון שקלים. היקף מחזורי המוסדיים עמד על כ-750 מיליון שקלים, מתחת לממוצע התקופה האחרונה. היקף הקניות של המוסדיים ללא ספק מיתן את מהלך הירידות בתא-35 אמש.
המניה שבה הקניות נטו הגבוהות ביותר היתה מזרחי טפחות עם כ-18 מיליון שקלים, אחריה דיסקונט עם מעל 9 מיליון שקלים, ואלוני חץ עם קצת פחות מ-9 מיליון שקלים. כימיקלים לישראל עם קצת מתחת ל-8 מיליון שקלים, ואנרג'יאן עם כ-5 מיליון שקלים. הבולטות במכירות היו אירפורט סיטי עם קצת מעל 6 מיליון שקלים, נובה עם כ-1.8 מיליון שקלים.
בגיזרת האגח, ראינו קניה נטו נוספות בהיקף של כ-1.2 מיליון שקלים בעזריאלי באגח ה, גזית גלוב עם מעל 2 מיליון שקלים קניה. המשך קניותגם באדמה אגח ב וגב ים אגח ו סביב חצי מיליון שקלים. מנגד מכירות של כ-2.7 מיליון שקלים בחשמל אגח 29 מכירות גם בשיכון ובינוי אגח 8, ובגזית גלוב אגח יג.
סיכום קרנות הנאמנות
|
|
עולות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
1.95% | |
|
1.68% | |
|
1.62% | |
|
0.27% | |
|
|
עולות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
20.24% | |
|
19.97% | |
|
15.71% | |
|
10.57% | |
|
|
עולות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
108.14% | |
|
97.41% | |
|
83.47% | |
|
56.23% | |
|
|
יורדות יומי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-7.33% | |
|
-7.05% | |
|
-5.98% | |
|
-4.97% | |
|
|
יורדות חודשי |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-48.76% | |
|
-40.72% | |
|
-40.47% | |
|
-19.33% | |
|
|
יורדות מתחילת שנה |
|
שם קרן הנאמנות |
שינוי |
|
-44.10% | |
|
-43.46% | |
|
-42.05% | |
|
-28.78% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
|
מדדים | |
|
|
|
|
-1.19% | |
|
-0.73% | |
|
-2.27% | |
|
-1.73% | |
|
-1.16% | |
|
-0.90% | |
|
-2.05% | |
|
-1.18% | |
|
-1.54% | |
|
-0.22% | |
|
|
|
|
|
|
|
7.28% | |
|
3.15% | |
|
2.79% | |
|
1.80% | |
|
1.36% | |
|
1.22% | |
|
1.14% | |
|
|
|
|
-14.19% | |
|
-6.73% | |
|
-6.38% | |
|
-6.18% | |
|
-5.75% | |
|
-5.72% | |
|
-5.54% | |
|
|
|
|
|
|
|
2.82% | |
|
2.31% | |
|
1.45% | |
|
1.03% | |
|
0.58% | |
|
0.45% | |
|
0.32% | |
|
|
|
|
-6.30% | |
|
-5.12% | |
|
-4.78% | |
|
-3.70% | |
|
-3.69% | |
|
-3.54% | |
|
-3.34% | |
|
|
|
|
|
|
|
9.33% | |
|
7.35% | |
|
7.28% | |
|
4.58% | |
|
4.06% | |
|
3.19% | |
|
3.15% | |
|
|
|
|
-22.21% | |
|
-20.40% | |
|
-18.14% | |
|
-14.83% | |
|
-14.19% | |
|
-10.53% | |
|
-10.38% | |
