הנהלת נאייקס, צילום: דויד זיסר
עומר רגב
30/10/2023
תעשיית הקמעונאות העולמית ממשיכה ליהנות ממגמות של פתרונות תשלום מוטמעים ומביקוש חזק לפתרונות תשלום ומערכות קופה המציעות פונקציונאליות רחבה יותר עם יכולות ניהול.
לRetail Pro עשרות שנות ניסיון בענף הקמעונאות עם מומחיות בשוק העולמי.
העסקה מרחיבה באופן מיידי את נגישותה של נאייקס לשווקי יעד נוספים ומגדילה משמעותית את חדירתה לשוק הקמעונאי בעולם, באזורים חדשים אשר נמצאים בצמיחה מואצת.
הרכישה משלימה את הפתרונות הטכנולוגיים שקיימים בנאייקס ריטייל, העולים בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה להרחבת הפעילות הקמעונאית והנוכחות הגלובלית.
Retail Pro בנתה קשרים עמוקים עם שותפים ברחבי העולם ויישמה אסטרטגיית יציאה לשוק המאפשרת התרחבות וצמיחה גלובלית, תוך שמירה על מבנה מכירות חזק ותמיכה במבנה עלויות נמוך.
יכולת גבוהה למכירות צולבות של פלטפורמת התשלומים והשיווק של נאייקס למפיצים הגדולים של Retail Pro ובסיס לקוחותיה.
מודל עסקי חזק התומך במודל העסקי האטרקטיבי של נאייקס על ידי הוספת מקורות הכנסה מגוונים וגלובליים כולל הכנסות ממכירת רישיונות, שירותים מקצועיים, הכנסות חוזרות והכנסות מסליקה.
בהתחשב בסגירה הצפויה של העסקה ברבעון הרביעי של 2023, החברה אינה צופה השפעה מהותית על הכנסות 2023 או על ה- EBITDA המתואם של שנת 2023.
נאייקס ו- Retail Pro קיבלו אישור בפה אחד לעסקה על ידי הגורם המאשר של כל חברה.
מחיר הרכישה מייצג שווי של 36.5 מיליון דולר, ללא יתרת חוב או מזומן במועד הרכישה (cash-free debt-free basis). נאייקס צופה כי הכנסות נדחות בסך 2 מיליון דולר יופחתו ממחיר הרכישה.
התשלום עבור הרכישה מורכב מסכום ראשוני של כ- 20 מיליון דולר שישולם במזומן בעת הסגירה והיתרה, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם, תשולם על פני שלוש שנים במזומן או באמצעות הון, כפי שייקבע על ידי נאייקס.
נאייקס צפויה לממן את התשלום הראשוני במימון בנקאי.
בשנת הכספים 2022, Retail Pro הניבה הכנסות מתואמות של כ-14 מיליון דולר ו EBITDAמתואם של כ-4 מיליון דולר.
העסקה המוצעת צפויה ליצור סינרגיות בהכנסות כמו גם בעלויות כתוצאה מאופטימיזציה של הפעילות המשולבת של נאייקס ריטייל ו- Retail Pro.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2023, בכפוף לתנאי הסגירה הקבועים בהסכם.
נאייקס לא תדון בשיחת הועידה היום בהשפעה של Retail Pro על התוצאות הכספיות לשנת הכספים 2024. החברה צפויה לפרסם את תחזית 2024, כולל ההשפעה של Retail Pro, בשיחת הוועידה בה תדון בתוצאות הכספיות של שנת 2023, שצפויה להיערך במרץ 2024.
PTiberius Capital Markets, חטיבה של Arcadia Securities, משמשת כיועצת הפיננסית של נאייקס. ריד סמית' והרצוג פוקס נאמן משמשים כיועצים המשפטיים של החברה. פרקינס קוי משמש כיועץ משפטי של Retail Pro.
הרכישה מרחיבה את הפריסה הגלובלית של הפעילות הקמעונאית של נאייקס, תוך הוספת כ- 150,000 נקודות מכירה ו-80 מפיצים ובכך תשלש החברה את רשת ההפצה שלה ברחבי בעולם
הנהלת החברה תקיים היום שיחת וועידה בשעה 14:30 לסקירת העסקה
Nayax Ltd (NYAX: Nasdaq & TASE), המפעילה פלטפורמת מסחר ותשלומים גלובלית ומספקת ללקוחותיה חוויית מסחר דיגיטלית מקיפה, הודיעה היום כי תרכוש 100% מחברת Retail Pro International ("Retail Pro"), מובילה עולמית בפתרונות תוכנה עבור נקודות מכירה קמעונאיות (POS) המשרתת לקוחות גלובליים מהשורה הראשונה ברחבי העולם. לאחר מועד סגירתה, הרכישה תרחיב באופן משמעותי את היקף העסקים הקמעונאיים והפתרונות שמציעה נאייקס עם הצטרפותם של יותר מ-9,000 קמעונאים וכ-150,000 נקודות מכירה POS בלמעלה מ-100 מדינות, וכן תאפשר גישה לרשת רחבה של שותפים בינלאומיים המונה למעלה מ-80 מפיצים. בכך תשלש החברה את רשת ההפצה שלה ברחבי העולם.
מחיר הרכישה מייצג שווי של 36.5 מיליון דולר, ללא יתרת חוב או מזומן במועד הרכישה (cash-free debt-free basis) שישולם בחלקו במזומן והיתרה, במזומן או בהון עצמי, להחלטת נאייקס ובכפוף לעמידה ביעדים מסוימים. ההנהלה צופה כי הרכישה תתרום באופן מיידי להגדלת הרווח הנקי, לאחר הסגירה שצפויה ברבעון הרביעי של 2023, וזאת בכפוף לתנאי הסגירה הקבועים בהסכם. הסכום הראשוני עבור הרכישה של כ- 20 מיליון דולר ישולם במזומן בעת הסגירה באמצעות מימון בנקאי והיתרה תשולם על פני שלוש שנים, במזומן או באמצעות הון, כפי שייקבע על ידי נאייקס, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם.
"אנו שמחים שצוות המומחים המוכשר של Retail Pro מצטרף לשורותינו. Retail Pro בנתה במשך למעלה מ- 30 שנה, מוצר ומותג מהמובילים בעולם במענה לצרכיהם של קמעונאיים" אמר יאיר נחמד, יו"ר ומנכ"ל נאייקס. "הפתרון שנספק יחד לשוק יהיה חדשני ומקיף, ויאפשר לקמעונאים קבלת פתרון כולל. יחד עם 80 המפיצים של Retail Pro, נשלש את הנגישות שלנו לשוק הקמעונאי הגלובלי ואנו מאמינים שהצעת הערך המשולבת של שתי החברות תייצר פתרון רב עוצמה הכולל את פלטפורמת התשלומים והנאמנות של נאייקס."
"אנו שבעי רצון להיות חלק מחברה מובילה כמו נאייקס, אשר מחוייבת כמונו בקידום עקבי של חדשנות מוצר וחווית הלקוח", אמר קארי למוס, מנכ"ל Retail Pro. "במהלך השנים, לקוחות החלו להשתמש יותר ויותר בפלטפורמה הטכנולוגית החזקה שלנו הנותנת מענה למורכבות הקמעונאית שלהם וכחלק מארגון גלובלי רחב היקף, נוכל להמשיך להשיג את מטרה זו בקנה מידה גדול בהרבה. אנו מצפים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הצוות של נאייקס, ומאמינים שהשילוב וההתאמה האידיאלית ביננו תייצר ערך מוסף משמעותי עבור הלקוחות והעובדים שלנו ברחבי העולם."
דגשים אסטרטגיים ופיננסיים
תעשיית הקמעונאות העולמית ממשיכה ליהנות ממגמות של פתרונות תשלום מוטמעים ומביקוש חזק לפתרונות תשלום ומערכות קופה המציעות פונקציונאליות רחבה יותר עם יכולות ניהול.
לRetail Pro עשרות שנות ניסיון בענף הקמעונאות עם מומחיות בשוק העולמי.
העסקה מרחיבה באופן מיידי את נגישותה של נאייקס לשווקי יעד נוספים ומגדילה משמעותית את חדירתה לשוק הקמעונאי בעולם, באזורים חדשים אשר נמצאים בצמיחה מואצת.
הרכישה משלימה את הפתרונות הטכנולוגיים שקיימים בנאייקס ריטייל, העולים בקנה אחד עם אסטרטגיית הצמיחה של החברה להרחבת הפעילות הקמעונאית והנוכחות הגלובלית.
Retail Pro בנתה קשרים עמוקים עם שותפים ברחבי העולם ויישמה אסטרטגיית יציאה לשוק המאפשרת התרחבות וצמיחה גלובלית, תוך שמירה על מבנה מכירות חזק ותמיכה במבנה עלויות נמוך.
יכולת גבוהה למכירות צולבות של פלטפורמת התשלומים והשיווק של נאייקס למפיצים הגדולים של Retail Pro ובסיס לקוחותיה.
מודל עסקי חזק התומך במודל העסקי האטרקטיבי של נאייקס על ידי הוספת מקורות הכנסה מגוונים וגלובליים כולל הכנסות ממכירת רישיונות, שירותים מקצועיים, הכנסות חוזרות והכנסות מסליקה.
בהתחשב בסגירה הצפויה של העסקה ברבעון הרביעי של 2023, החברה אינה צופה השפעה מהותית על הכנסות 2023 או על ה- EBITDA המתואם של שנת 2023.
פרטי העסקה
נאייקס ו- Retail Pro קיבלו אישור בפה אחד לעסקה על ידי הגורם המאשר של כל חברה.
מחיר הרכישה מייצג שווי של 36.5 מיליון דולר, ללא יתרת חוב או מזומן במועד הרכישה (cash-free debt-free basis). נאייקס צופה כי הכנסות נדחות בסך 2 מיליון דולר יופחתו ממחיר הרכישה.
התשלום עבור הרכישה מורכב מסכום ראשוני של כ- 20 מיליון דולר שישולם במזומן בעת הסגירה והיתרה, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם, תשולם על פני שלוש שנים במזומן או באמצעות הון, כפי שייקבע על ידי נאייקס.
נאייקס צפויה לממן את התשלום הראשוני במימון בנקאי.
בשנת הכספים 2022, Retail Pro הניבה הכנסות מתואמות של כ-14 מיליון דולר ו EBITDAמתואם של כ-4 מיליון דולר.
העסקה המוצעת צפויה ליצור סינרגיות בהכנסות כמו גם בעלויות כתוצאה מאופטימיזציה של הפעילות המשולבת של נאייקס ריטייל ו- Retail Pro.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון הרביעי של 2023, בכפוף לתנאי הסגירה הקבועים בהסכם.
תחזית פיננסית
נאייקס לא תדון בשיחת הועידה היום בהשפעה של Retail Pro על התוצאות הכספיות לשנת הכספים 2024. החברה צפויה לפרסם את תחזית 2024, כולל ההשפעה של Retail Pro, בשיחת הוועידה בה תדון בתוצאות הכספיות של שנת 2023, שצפויה להיערך במרץ 2024.
יועצים
PTiberius Capital Markets, חטיבה של Arcadia Securities, משמשת כיועצת הפיננסית של נאייקס. ריד סמית' והרצוג פוקס נאמן משמשים כיועצים המשפטיים של החברה. פרקינס קוי משמש כיועץ משפטי של Retail Pro.
