קופות גמל "העברות נטו": ילין לפידות גמל ראשונה בספטמבר, כמה גייסו באוקטובר?

מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
 

דיווחים על ספטמבר נראים ונקראים מוזרים כמו לקרוא היסטוריה רחוקה. בכל זאת ננסה להבין משהו מהנתונים שהתפרסמו רק אמש וניתן הצצה לנתוני אוקטובר. טבלאות 'העברות נטו' הנראית כאן מציגה את הכספים העוברים בין החברות ומציגה את השינויים בעדיפות המשקיעים בחודש ספטמבר, מתחילת השנה ובשנה החולפת. 

ילין לפידות

ראשונה בהעברות נטו בספטמבר היא ילין לפידות עם 792 מיליון שקלים. ילין לפידות משלימה מהפך בארבעה חודשים עם העברות נטו בהיקף של כ 3.5 מיליארד שקלים. כאשר להערכת כלכלני פאנדר היא צפויה להציג העברה נטו של כמעט 1 מיליארד שקלים גם באוקטובר (השחור) שהסתיים היום. באוקטובר נכנסים כספים עליהם הוחלט כשבוע עד עשרה ימים קודם לכן. נראה שאת הירידה המשמעותית בפעילות נראה בתוצאות נובמבר.

עומר דגני מסנכ"ל ילין לפידות צלם: עודד קרני

עומר דגני, סמנכ"ל ילין לפידות אומר היום לפאנדר: "ההובלה בתשואות לאורך זמן, בשילוב השירות המצוין והבלתי מתפשר, גם בימים מאתגרים אלה, מאפשרים להגיע להישגים. אנחנו מודים ללקוחות שלנו, לסוכנים וליועצים, על האמון גם בימים קשים אלה. ליבנו עם משפחות החטופים והנעדרים ואנו תקווה כי ישובו במהרה ושכל חיילי צה״ל ישובו בשלום."

אנליסט

שנייה בספטמבר אנליסט עם 768 מיליון שקלים שמציגה יציבות יחסית לאוגוסט ומשלימה העברות נטו אליה של 3.7 מיליארד שקלים מתחילת השנה. 
 

מיטב 

שלישית מיטב עם 736 מיליון שקלים. מיטב משלימה העברות נטו של מעל 20 מיליארד שקלים מתחילת 2021 (20.4) והיא צפויה להערכת כלכלני פאנדר להציג העברות נטו נוספות של כ 0.8 מיליארד שקלים גם באוקטובר (השחור). התנופה של מיטב הביאה אותה השנה לעקוף את הפניקס והיא כעת החברה השנייה בגודלה בענף עם נתח שוק של כ 10.90% .

חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה צלם: ניצן בר

חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל אומר היום לפאנדר: "עם העברות נטו של למעלה מ-20 מיליארד ש"ח בשנים האחרונות, וצמיחה מתמשכת בהיקף הנכסים מיטב מתברגת בצמרת הגופים המגייסים. ההצלחה המתמשכת מיוחסת למערך ניהול ההשקעות המוצלח שלנו, המנהל מניפת מוצרים רחבה, באחריות, בשיקול דעת ולטווח ארוך וכן תודות להבעת האמון ושיתוף הפעולה מצד ערוצי ההפצה הרבים שלנו הנהנים ממעטפת שירותית ומקצועית מהמעלה הראשונה בתחום הגמל והפנסיה. גם בימים לא פשוטים אלו, אנו עושים את המירב על מנת להבטיח ניהול השקעות איכותי המתחשב בסיכויים ובסיכונים לצד שמירה על רציפות עסקית ומתן מענה לכלל לקוחותינו." 
 

הראל

רביעית בספטמבר הראל עם העברות נטו של 146 מיליון שקלים. הראל רביעית גם בהיקף העברות נטו מתחילת השנה עם 2.8 מיליארד שקלים כשהיא שלישית בשנה החולפת עם כ 4.3 מיליארד שקלים.

מגדל 

חמישית בספטמבר מגדל עם העברות נטו של 136 מיליון שקלים כאשר מתחילת השנה היא עומדת על 2.3 מיליארד שקלים המהווים שיפור לאחר שבשנת 2022 ההעברות שלה עמדו על כ 2.1 מיליארד שקלים כאשר בשנת 2021 עמדה על העברה שלילית קטנה של כ 300 מיליון שקלים.

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים שישית בספטמבר עם העברה חיובית של כ 118 מיליון שקלים. בשנת 2021 למנורה מבטחים היו העברות נטו שליליות של כ 1 מיליארד שקלים ומאז חל שיפור איטי ויציב. בשנת 2022 חלה התייצבות והעברות נטו היו כמעט 0 כאשר השנה 2023 היא נמצאת על העברה נטו של כ 936 מיליון שקלים.

מור גמל

מור גמל מסיימת את ספטמבר עם העברות נטו שליליות קטנות של כ 132 מיליון שקלים. זה החודש הראשון שבו מור גמל מציגה העברה נטו שלילית. למרות זאת מתחילת השנה היא עדין ראשונה בדרוג עם העברה נטו חיובית של 7.9 מיליארד ובשנה החולפת היא ראשונה עם העברה נטו של 14.3 מיליארד שקלים.

הפניקס

הפניקס שמינית בספטמבר עם העברות נטו שליליות של 248 מיליון שקלים והיא משלימה העברות נטו שליליות של כ 1.1 מיליארד שקלים בחמשת החודשים האחרונים כאשר מתחילת השנה היא בהעברות נטו שליליות של כ 0.9 מיליארד שקלים.

כלל

כלל תשיעית בספטמבר עם העברה נטו שלילית של כ 281 מיליון שקלים כשהיא משלימה שלושה חודשים של העברות שליליות בהיקף של כ 770 מיליון שקלים. עם זאת היא מציגה העברות נטו חיוביות מתחילת השנה של כ 1.1 מיליארד שקלים ושל 3.2 מיליארד שקלים בשנה החולפת.

אלטשולר שחם

אלטשולר שחם סוגרת את הרשימה בספטמבר עם העברה שלילית של 1.5 מיליארד שקלים, שלמרות שהיא גבוה, היא בכל זאת נמוכה יחסית לממוצע של הפדיונות של אלטשולר שחם שעומד על יותר מ 2.5- מיליארד שקלים לחודש, בשנה החולפת.  נתח השוק של אלטשולר עומד היום על כ 18.7% כאשר בשיא עמד על כמעט שליש מתעשיית הגמל. באוקטובר 2021 עמד היקף הנכסים של אלטשולר שחם על כ 215 מיליארד שקלים. מאז 2021 חלה ירידה של כ 85 מיליארד שקלים בהיקף הנכסים.