הטבלה המפורטת ביותר>>> גיוסים פדיונות לחודש דצמבר בקרנות הנאמנות

בסיכום השנתי בולטות חברת הקרנות של הראל פיא עם גיוס שנתי של כמעט 5 מיליארד שקלים מתחילת השנה בכל הקרנות. אחריה נמצאת חברת הקרנות של אקסלנס עם גיוס של 3.17 מיליארד שקלים, מתוכם 617 מיליון בקרנות המסורתיות. פודות בולטות לשנת 2010, הן הקרנות לבית פסגות עם פדיונות שנתיים של 1,051 מיליון שקלים בקרנות המסורתיות ו 1,869 בקרנות הכספיות.

להלן גיוסים שנתיים וחודשיים של בתי ההשקעות הגדולים בשוק ההון בישראל:

פסגות

בית ההשקעות פסגות הוא בית ההשקעות הגדול בישראל לקרנות נאמנות. ככל הנראה, גם לאחר פעולת העלאת דמי הניהול בקרנות הכספיות, שתגרום להמשך פדיונות באופן צפוי בקרנות אלו, אין בטווח הראייה המיידי בית השקעות אחר שיאיים על התואר של פסגות כ"הגדול ביותר".
כאמור, בחודש דצמבר, פעולת העלאת דמי הניהול בקרנות הכספיות גרמו לפדיונות של 4.2 מיליארד שקלים. 3.47 מיליארד מתוכם, מצאו את דרכם אל הכספיות של אקסלנס, הראל פיא ומיטב.

הפרשנות לאופי המהלך של פסגות, אמורה להיות הרצון להקדים את הפדיונות, אשר אמורים להגיע ממילא בשנת 2011, אל שנת 2010.

כאשר אומדים בקרנות פסגות את הגיוס בקרנות המסורתיות בלבד (ללא קרנות הסל והקרנות הכספיות), מתברר כי הראשונות פדו כ- 287 מיליון שקלים בדצמבר ו1.05 מיליארד מתחילת השנה. תוצאות שיגרמו לבית ההשקעות לנסות לשכוח את שנת 2010. נתונים אלו מוכיחים כי העיתוי שבו רונן טוב, מתחיל לכהן כמנכ"ל החדש של בית ההשקעות, הינו מורכב וידרוש ממנו החלטות מעשיות, כבר בימיו הראשונים בתפקיד.

הראל פיא

אם שנת 2010, תיזכר בתעשייה כשנה שבה ענף הקרנות מיצב עצמו כמועדף בעיני המשקיעים, בתנאי חוסר ודאות; חברת קרנות הנאמנות הראל פיא, תזכור את שנת 2010 כשנה שבה חברת הקרנות מיצבה עצמה, כשנייה בגודלה בישראל. בשילוב של הקרנות המסורתיות, המחקות והכספיות, מתחילת שנת 2010, קרנות הראל מגייסות כ-4.98 מיליארד שקלים, הראשונות בענף.
חברת קרנות הנאמנות של בית ההשקעות הראל פיננסים, בהנהלת סמי בבקוב, ממשיכה להוליך את טבלת הגיוסים השנתית עם גיוס שנתי של 3.6 מיליארד שקלים בקרנות המסורתיות, למרות שאלו מסיימות את דצמבר עם פדיונות של 232 מיליון שקלים.

הגיוס השנתי של החברה בענף הכספיות, נאמד בכ- 1.37 מיליארד שקלים, עם גיוס של 515 מיליון שקלים בדצמבר בלבד. הקרנות המחקות של הראל פיא, פדו בדצמבר 17 מיליון שקלים וגייסו לאורך השנה כ- 88 מיליון. 

האם בהראל פיא מצאו את הנוסחה המנצחת אל ליבו של יועץ ההשקעות? נתוני הגיוס בקרנות ה- 90/10, בניהולה של החברה (גיוסים של יותר מ 2 מיליארד), מצביעים כי היא אכן הצליחה לשכנע את היועץ, בכדאיות האלטרנטיבה להשקעה בקרנות אלו.
קביעה זו נעשית, בניגוד לדעתו של המנכ"ל סמי בבקוב, אשר ציין באחד העיתונים הגדולים, שלא ניתן להצביע על נוסחה מדויקת לגיוסים. במילים אחרות, הצלחה בשנה הנוכחית, איננה ערובה להצלחה בשנה שתגיע לאחריה. 

אקסלנס

הקרנות לבית אקסלנס, בניהולו של מאיר מזוז, התחזקו משמעותית בחודש דצמבר עם גיוס הון של 1.1 מיליארד שקלים. חברת הקרנות לבית אקסלנס היא מבין החברות הגדולות שנותרו בעמדתן ואינן גובות דמי ניהול בקרנות הכספיות. מתוך כך, הקרנות הכספיות שברשותן, גייסו לא פחות מ- 1.17 מיליארד שקלים בחודש דצמבר. הקרנות המסורתיות של אקסלנס, פדו בדצמבר כ- 45 מיליון שקלים. אקסלנס היא סגנית המגייסות השנתית בקרנות הכספיות, עם גיוס של 2.56 מיליארד שקלים. בנוסף, צמחו השנה, בצורה משמעותית, הקרנות המחקות של אקסלנס וכיום הן מנהלות כ- 332 מיליון שקלים.

הנתונים הכוללים של גיוס שנתי בן 3.18 מיליארד שקלים, מביאים את הקרנות של אקסלנס, לנהל הון בסך של 18.87 מיליארד שקלים.

מגדל שוקי הון

בחודש דצמבר, הקרנות של בית ההשקעות מגדל שוקי הון, בניהולו של שגיא שטיין, גייסו כ- 6 מיליון שקלים. אלו מצטרפים לגיוס כולל של 540 מיליון שקלים מתחילת השנה. סך ההון המנוהל בקרנות של מגדל נאמד בכ- 14.22 מיליארד שקלים. בהתאם לאווירה השלילית של חודש דצמבר, הקרנות המסורתיות של מגדל פדו 52 מיליון שקלים, בעוד הקרנות הכספיות גייסו כ- 68 מיליון שקלים. נתוני דצמבר, מביאים לידי כך שהקרנות המסורתיות במגדל גייסו השנה כ 1.01 מיליארד שקלים, לעומת הכספיות שפדו כ- 439 באותה תקופה. 

התחום בו מגדל, הינה המצטיינת השנתית, הוא תחום הקרנות המחקות. אמנם, מתחילת השנה, האחרונות פדו כ 35 מיליון שקלים, אך מגדל כיום הינה החברה היחידה אשר מנהלת יותר מ 1.21 מיליארד שקלים בתחום. שנייה לה היא כלל פיננסים עם 737 מיליון שקלים.

מיטב 

הקרנות המסורתיות של מיטב, בניהולו של רפי ניב, סיימו את החודש עם פדיון  של כ- 40 מיליון שקלים. מאידך, בה בעת נרשם גיוס מרשים בקרנות הכספיות שנאמד בכ- 388 מיליון שקלים. נתונים אלו מבססים את מקומה של חברת הקרנות לבית ההשקעות מיטב כחמישית בתעשייה (כולל הוסטינג) עם הון מנוהל של 12.34 מיליארד שקלים. הקרנות המחקות של מיטב, הצטיינו השנה עם גיוסים של 154 מיליון שקלים (מקום שלישי בתעשייה). 

IBI

בניגוד להלך הכללי לחודש דצמבר, חברת הקרנות בבית ההשקעות IBI, גייסה החודש כ212 מיליון שקלים בקרנות המסורתיות. הקרנות לבית IBI, בניהולו של עודד גל, אמנם רשמו פדיונות בתחום הקרנות הכספיות של כ-7 מיליון שקל, אך הגיוסים שנרשמו בכלל הקרנות נאמדים בכ- 204 בדצמבר ובכ- 562 מתחילתה של השנה. נתונים אלו מביאים את הקרנות לבית אי.בי.אי לנהל הון שנאמד בכ- 11.44 מיליארד שקלים (מקום 6 בתעשייה).

דש

הקרנות לבית דש, בניהולם של עידו ברמן ויאיר שני, מנהלות 10,619. למרות הפדיונות של 282 מיליון שקלים בדצמבר, דש היא אחת המגייסות הבולטות של שנת 2010, עם גיוסים של 1.9 מיליארד מתחילת השנה (כל הקרנות). בקרנות המסורתיות, דש מסיימת את השנה, עם מדליית הארד, כאשר גייסה היא כ 1.64 מיליארד שקלים (אחרי הראל ואלטשולר שחם).

כלל פיננסים

בחברת הקרנות של כלל פיננסים, בניהולו של גיא שיקר, תחילת השנה התאפיינה בפדיונות של הקרנות הכספיות, תהליך שהתמשך גם אל חודש דצמבר, עם פדיון של 71 מיליון שקלים. הקרנות המסורתיות, נחלשו גם הן ומסיימות את החודש הנוכחי עם פדיון של 3 מיליון שקלים. אלו מסיימות מהלך גיוס נאה של 886 מיליון שקלים מתחילת השנה. מתחילת השנה כל הקרנות בצוותא פדו כ- 170 מיליון שקלים. קרנות כלל בעלות הון מנוהל של 9.38 מיליארד שקלים.

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים ק"נ, בניהולו של רונן אביגדור מסיימת את דצמבר עם פדיונות של כ- 146  מיליון שקלים בכלל הקרנות ופדיונות של 136 בקרנות המסורתיות. עם זאת, הקרנות לבית מנורה חצו מכבר את גבול גיוס המיליארד ומתחילת השנה הן מגייסות 1.14 מיליארד שקלים. הכספיות במנורה, איבדו בחודש דצמבר כ- 10 מיליון שקלים וסכום של 140 מיליון שקלים מתחילת השנה.

אלטשולר שחם

גילעד אלטשולר ורן שחם, מנהלי הקרנות של בית ההשקעות אלטשולר שחם, יבקשו לזכור את שנת 2010 כשנה בה הקרנות שבניהולם, צמחו ב 64%. נתון זה מתאפשר בעזרת הגיוס השנתי בסך של 2.28 מיליארד שקלים (מקום שלישי בתעשייה). למרות הפדיונות בקרנות לחודש דצמבר, בסך של 329 בקרנות המסורתיות ו 9 בכספיות, נכון לסוף השנה, הקרנות מנהלות הון של כ- 5.83 מיליארד שקלים. בגיוס בקרנות המסורתיות, אוספת אלטשולר שחם את מדליית הכסף, עם גיוס של 2.38 מיליארד שקלים (שניה רק להראל) ב 2010.

חברות קרנות המנהלות מתחת ל5 מיליארד שקלים

- הקרנות מבית ההשקעות של ילין לפידות, גייסו מתחילת השנה כ 1.31 מיליארד שקלים ובדצמבר כ 404 מיליון. הקרנות בניהולם של דב ילין ויאיר לפידות, צמחו השנה ב 50% ומנהלות כ 3.92 מיליארד שקלים.

- הקרנות של בית ההשקעות אפסילון, בניהולו של עידן אזולאי, מסיימות את שנת 2010 עם גיוסים של 110 מיליון שקלים בדצמבר, שמצטרפים לכדי 764 מיליון שקלים מתחילת שנת 2010. קרנות אפסילון מנהלות 3.58 מיליארד שקלים.

- קרנות אנליסט גייסו מתחילת השנה 213 מיליון שקלים, כאשר  מיליון מתוכם גויסו בדצמבר. קרנות אנליסט מנהלות 2.6 מיליארד שקלים.

חברות קרנות המנהלות מתחת ל1 מיליארד שקלים

הקרנות לבית איילון גייסו מתחילת השנה כ- 241 שקלים, אך בדצמבר פדו כ 25 מיליון. כרגע, הן במקום זינוק מתקדם בכדי לחצות בשנה הבאה את גבול ההון המנוהל של מיליארד שקלים, עם קרנות בשווי של 933 מיליון שקלים.

הקרנות של בית ההשקעות יובנק, צמחו השנה בכ- 157 מיליון שקלים כשהמסורתיות גייסו - 216 מיליון שקלים. הכספיות הצטמצמו בכ- 59 מיליון. ביובנק מנהלים בקרנות כ 866 מיליון שקלים. הקרנות לבית אלומות ספרינט, למרות הסנטימנט בחיובי של החודשים האחרונים בבית השקעות והגיוס של 58 מיליון שקלים בדצמבר, סיימו את השנה עם פדיונות של 150 מיליון שקלים. קרנות תמיר פישמן התחזקו בכמעט 100 מיליון שקלים השנה ובית ההשקעות מנהל 720 מיליון שקלים בקרנות.

בדצמבר הקרנות של מאור לוסקי, שומרות על כוחן עם גיוס של 3 מיליון שקלים. בבית ההשקעות, יזכרו את  שנת 2010 כהצלחה, אחרי שמתוך 503 מיליון השקלים בקרנות, כ- 216 מיליון גויסו רק השנה.

הקרנות לבית מיליניום, לקראת הרכישה על ידי מיטב, ממשיכות לאבד כוח ופודות 2 מיליון שקלים בדצמבר ו- 20 מיליון מתחילת השנה. 

לאחר שנה מוצלחת בה גייסו 47 מיליון שקלים, הקרנות בהנהלת די בי אם בית השקעות מנהלות כ320 מיליון שקלים.

אחרי גיוס שנתי של 124 מיליון שקלים, הקרנות לבית סיגמא, התחזקו השנה בלא פחות מ- 80%. כיום הקרנות מנהלות הון של 279 מיליון.

הלמן אלדובי ואוריון, אחרי שנה חלשה וחודש של פדיונות, מנהלות כ 275 ו- 260 מיליון בהתאמה. קרנות כיוון ממשיכה להתחזק עם גיוס שנתי של 41 מיליון שקלים ומנהלות כיום 228 מיליון שקלים. תטא מתחזקת ב 10 מיליון שקלים בדצמבר ומנהלת 210 מיליון בקרנותיה, אזימוט מתחזקת ב 20 מיליון ומנהלת 140 מיליון שקלים בקרנותיה.