קרדיטים בכתבה
אלי אופיר
01/11/2023
שורה עליונה מימין: ליאור כגן, מנכ"ל מיטב ק.נ. אורי שור מנכ"ל הראל ק.נ. ליאור כשריאן מנכ"ל מגדל ק.נ. שורה אמצעית מימין: אייל גורן, מנכ"ל פסגות ק.נ. אסף אלדר מנכ"ל ילין לפידות ק.נ. שי ירון מנכ"ל אלטשולר שחם ק.נ. קרן עמרם מנכ"לית איילון ק.נ. שורה שלישית: יוטב קוסטיקה ואלי לוי מנכ"לים משותפים מור ק.נ. אבנר חדד מנכ"ל קסם [תמונות פאנדר / דוברות]
גיוס באוקטובר השחור
תעשיית קרנות הנאמנות מסיימת את אוקטובר עם גיוס של כ 4 מיליארד שקלים ומתחילת השנה עם גיוס של כ 40 מיליארד שקלים. הצמיחה מיוחסת לקרנות הכספיות.
הראל עולה למקום השני על חשבון קסם
הראל היא המגייסת הגדולה באוקטובר עם 2.4 מיליארד שקלים והיא משלימה גיוס של כ 18 מיליארד שקלים מתחילת שנה כשהיא עולה למקום השני בהיקף הנכסים המנוהל בתעשיית הקרנות עם כ 64.2 מיליארד שקלים מנוהלים שמהם כ 30.4 מיליארד שקלים בענף הכספיות. הראל עוקפת את קסם שיורדת למקום השלישי זאת למרות רכישת הקרנות מפסגות.
מיטב היא החברה הגדולה בענף וגייסה החודש כ 800 מיליון שקלים והיא משלימה גיוס של כ 8.3 מיליארד שקלים.
בקרנות הכספיות
ענף הכספיות גייס באוקטובר כ 6.4 מיליארד שקלים ומשלים גיוס של כ 49 מיליארד שקלים מתחילת שנה. כעשרה חברות מנהלות קרנות כספיות בהיקף של כ 103.6 מיליארד שקלים כאשר שתי חברות מנהלות כמחצית מהיקף הנכסים, הראל ומיטב.
המסורתיות פודות
ענף הקרנות המסורתיות הוא הנפגע העיקרי באוקטובר עם פדיון של כ 3.4 מיליארד שקלים והוא משלים פדיון של כ 25 מיליארד שקלים מתחילת השנה. מנהלי הקרנות המנהלים מעל 1 מיליארד שקלים פדו כולן ללא יוצא מן הכלל. מתחילת השנה קסם היא הפודה הגדולה עם 4.3 מיליארד שקלים פדיון.
מחקות עם פדיון קל
ענף הקרנות המחקות פדה באוקטובר כ 416 מיליון שקליםאולם גייס מתחילת השנה כ 3.9 מיליארד שקלים. פסגות גייסה כ 77 מיליון שקלים בענף והיא גם המגייסת הגדולה בענף מתחילת שנה עם גיוס של כ 2.5 מיליארד שקלים.
הגיוס לקרנות סל
קרנות הסל גייסו באוקטובר כ 1.4 מיליארד שקלים ומתחילת השנה הגיוס עומד על כ 12.4 מיליארד שקלים. פסגות ומיטב גייסו בענף זה באוקטובר כ 0.6 וכ 0.5 מיליארד שקלים בהתאמה. מתחילת השנה הגיוסים בסל מתחלקים בים 5 חברות שמגייסות מעל 2 מיליארד שקלים כל אחת כשמור היא המגייסת הגדולה עם 2.8 מיליארד שקלים.
הוסטינג
במגזר הקרנות בהוסטינג נפדו כ 0.5 מיליארד שקלים באוקטובר וכ 2 מיליארד שקלים מתחילת השנה.
הציבור התבגר ומתנהל באחריות
אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות, "נתוני אוקטובר הוכיחו כי ציבור המשקיעים התבגר ומתנהל באחריות ביחס לתקופות משבר ופחד מהעבר. לדוגמא, בעוד בחודש מרץ 2020 עם התפרצות הקורונה נפדו בתעשיית הקרנות יותר מ-40 מיליארד שקלים, החודש התעשיה סיימה בגיוסים חיוביים".
לדברי גורן, "גם אם בוחנים רק את הקרנות המסורתיות, במרץ 2020 נרשמו פדיונות של כמעט פי 10 יותר מהקצב באוקטובר 2023. נקודה חשובה לא פחות היא הגיוס בקרנות הסל שהגיע בעיקר מגופים מוסדיים שבחרו לנצל את הירידות בשבועות הראשונים ללחימה ורכשו קרנות סל על מדדי ת"א הבולטים, הבנקים ו-ת"א 125".
ביחס לקרנות הכספיות, ציין גורן כי "גם בקרנות הכספיות המגמה התחזקה, בניגוד לחודשים קודמים ניתן היה לראות מבין הקרנות הכספיות השיקליות שונות בביצועים שמלמדת על גמישות השקעה גם באפיק זה".
בהסתכלות לעתיד, אמר גורן כי "להערכתנו נוצרו הזדמנויות בשוק המקומי בין השאר בחברות חזקות כמו הבנקים וחברות הביטוח, גם שוק האג"ח ובעיקר האפיק השקלי נראים לטעמנו אטרקטיביים".
הטבלאות המלאות:
| טבלה מאוחדת | ||||
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות | מנכ"ל חברת הקרנות | |
| 30.9.2023 | אוקטובר | מתחילת השנה | ||
| מיטב | 70,450 | 798 | 8,280 | ליאור כגן |
| הראל | 64,173 | 2,367 | 18,345 | אורי שור |
| קסם | 62,206 | -612 | -3,099 | אבנר חדד |
| מגדל שוקי הון | 55,901 | 929 | 8,939 | ליאור כשריאן |
| פסגות | 43,585 | 1,426 | 6,911 | אייל גורן |
| מור |
26,048 |
-154 |
395 |
יוטב קוסטיקה |
|
ילין לפידות |
21,142 |
-437 |
-3496 |
אסף אלדר |
|
אי.בי.אי |
16,124 |
478 |
4290 |
אורי בן דב |
|
אנליסט |
13,830 |
87 |
-169 |
אלון אגושביץ |
|
אלטשולר שחם |
12,492 |
-192 |
-2,275 |
שי ירון |
|
איילון |
8,630 |
0 |
4,600 |
קרן עמרם |
|
פורסט |
5,944 |
-148 |
-311 |
ירון תמיר |
|
אילים |
2,237 |
-31 |
405 |
טמיר שפירא |
|
סיגמא |
1,191 |
-50 |
-472 |
יאיר שני |
|
תמיר פישמן |
673 |
10 |
82 |
אלדד תמיר |
|
ברק |
97 |
8 |
7 |
שי ברק |
|
איילון (הוסטינג) |
10,100 |
-370 |
-1,050 |
* |
|
קסם (הוסטינג) |
2,767 |
-123 |
-908 |
* |
|
סיגמא (הוסטינג) |
206 |
-10 |
-102 |
* |
|
סיכום |
417,796 |
3,976 |
40,372 |
|
| קרנות מנוהלות | ||||||||||
| גוף קרנות נאמנות | היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות | היקף נכסים במסורתיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות | היקף נכסים בכספיות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות | מנכ"ל חברת הקרנות | |||
| 31.10.2023 | אוקטובר | מתחילת השנה | אוקטובר | מתחילת השנה | אוקטובר | מתחילת השנה | ||||
| הראל | 40,247 | 2,349 | 15,690 | 9,856 | -58 | -952 | 30,391 | 2407 | 16,642 | אורי שור |
| מיטב | 35,114 | 262 | 5131 | 16,415 | -450 | -3007 | 18,699 | 712 | 8138 | ליאור כגן |
| מגדל שוקי הון | 23,224 | 1,025 | 6,858 | 10,101 | -312 | -2382 | 13,123 | 1337 | 9240 | ליאור כשריאן |
| פסגות | 21,541 | 733 | 1,937 | 9,142 | -282 | -2182 |
12,399 |
1015 |
4119 |
אייל גורן |
|
ילין לפידות |
21,000 |
-440 |
-3,623 |
21,000 |
-440 |
-3,623 |
* |
* |
* |
אסף אלדר |
|
מור |
18,123 |
-269 |
-2,311 |
14,170 |
-304 |
-1774 |
3953 |
35 |
-537 |
אלי לוי ויוטב קוסטיקה |
|
אנליסט |
13,580 |
87 |
-339 |
3,410 |
-30 |
-110 |
10,170 |
117 |
-229 |
אלון אגושביץ |
|
אי.בי.אי |
12,966 |
514 |
4,533 |
6,447 |
-116 |
-705 |
6,519 |
630 |
5,238 |
אורי בן דב |
|
אלטשולר שחם |
12,052 |
-174 |
-2,043 |
10,228 |
-258 |
-2,855 |
1,824 |
84 |
812 |
שי ירון |
|
קסם |
11,825 |
-382 |
-4,065 |
10,859 |
-413 |
-4,338 |
966 |
31 |
273 |
אבנר חדד |
|
איילון |
8,500 |
0 |
4,630 |
2,900 |
-30 |
-455 |
5600 |
30 |
5085 |
קרן עמרם |
|
פורסט |
5,944 |
-148 |
-311 |
5,944 |
-148 |
-311 |
* |
* |
* |
ירון תמיר |
|
אילים |
2,237 |
-31 |
405 |
2,237 |
-31 |
405 |
* |
* |
* |
טמיר שפירא |
|
סיגמא |
1,191 |
-50 |
-472 |
1,191 |
-50 |
-472 |
* |
* |
* |
יאיר שני |
|
תמיר פישמן |
673 |
10 |
82 |
673 |
10 |
82 |
* |
* |
* |
אלדד תמיר |
|
ברק |
97 |
8 |
7 |
97 |
8 |
7 |
* |
* |
* |
שי ברק |
|
איילון (הוסטינג) |
10,100 |
-370 |
-1,050 |
10,100 |
-370 |
-1,050 |
* |
* |
* |
* |
|
קסם (הוסטינג) |
2,767 |
-123 |
-908 |
2,767 |
-123 |
-908 |
* |
* |
* |
* |
|
סיגמא (הוסטינג) |
206 |
-10 |
-102 |
206 |
-10 |
-102 |
* |
* |
* |
* |
|
סיכום ביניים |
241,387 |
2,991 |
24,049 |
137,743 |
-3,407 |
-24,732 |
103,644 |
6398 |
48,781 |
|
| מוצרי מדדים | ||||||||||
| גוף קרנות נאמנות | ; | גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים | היקף נכסים במחקות | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות | היקף נכסים בקרנות סל | גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל | מנכ"ל חברת הקרנות | |||
| 31.10.2023 | אוקטובר | מתחילת השנה | אוקטובר | מתחילת השנה | אוקטובר | מתחילת השנה | ||||
| קסם | 50,381 | -230 | 966 | 15,720 | -180 | 504 | 34,661 | -50 | 462 | אבנר חדד |
| מיטב | 35,310 | 537 | 3124 | 8,990 | 28 | 719 | 26,320 | 509 | 2405 | ליאור כגן |
| מגדל שוקי הון | 32,677 | -96 | 2081 | 16,399 | -164 | -134 | 16,278 | 68 | 2215 | ליאור כשריאן |
| הראל | 23,924 | 18 | 2655 | 9,294 | -117 |
653 |
14,630 |
135 |
2002 |
אורי שור |
|
פסגות |
22,043 |
692 |
4975 |
11,218 |
77 |
2494 |
10,825 |
615 |
2481 |
אייל גורן |
|
מור |
7,924 |
115 |
2706 |
983 |
-9 |
-115 |
6941 |
124 |
2821 |
אלי לוי ויוטב קוסטיקה |
|
אי.בי.אי |
3,158 |
-36 |
-243 |
3,158 |
-36 |
-243 |
* |
* |
* |
אורי בן דב |
|
אלטשולר שחם |
440 |
-18 |
-232 |
440 |
-18 |
-232 |
* |
* |
* |
ליאור כגן |
|
אנליסט |
245 |
0.2 |
170 |
245 |
0.2 |
170 |
* |
* |
* |
אלון אגושביץ |
|
ילין לפידות |
142 |
3 |
127 |
142 |
3 |
127 |
* |
* |
* |
אסף אלדר |
|
איילון |
130 |
0 |
-30 |
130 |
0 |
-30 |
* |
* |
* |
קרן עמרם |
|
סיכום |
176,374 |
985.2 |
16299 |
66,719 |
-415.8 |
3913 |
109,655 |
1401 |
12386 |
|
| הוסטינג | ||||
| גוף קרנות נאמנות בהוסטינג | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו | מנהל החברה | |
| 31.10.2023 | אוקטובר | מתחילת השנה | ||
| פורטה | 1,942 | -76 | -726 | חגי בדש |
| פסטרנק שהם | 2,010 | -65 | -140 | שי שהם |
| ברומטר | 1,725 | -150 | -304 | אלי צחור |
| פורצ'ן | 957 | 41 | 535 | שי זבולון |
| קסם אזימוט | 767 | -41 | -152 | נימרוד פינקו |
| פרופאונד | 512 | -16 | -129 | שי אנגל ועודד שטרנברד |
| קבין | 527 | 0 | 238 | רן קבין |
| ב.אלטרנטיב | 476 | -20 | 10 | אריק בוידר |
| אלפי בנדק | 286 | -0.2 | 69 | קובי אלפי-לס ויונה בנדק |
| אקסיומה | 121 | -8 | -106 | אבי קורז ויאיר אלק |
| פלקון | 45 | -1 | 2 | אורי קוברסקי ותמור דן |
| גביש | 29 | -1 | -5 | ברק גרשוני |
| שופן | 21 | -0.1 | 1 | אלון יצחקי |
| דרך | 19 | 0 | 3 | * |
| סוג קרן | היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח) | גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות | |
| 31.10.2023 | אוקטובר | מתחילת השנה | |
| מסורתיות | 137,743 | -3,407 | -24,732 |
| כספיות | 103,644 | 6398 | 48,781 |
| מסורתיות + כספיות | 241,387 | 2,991 | 24,049 |
| מחקות | 66,719 | -416 | 3913 |
| סל | 109,655 | 1401 | 12,386 |
| מחקות + סל | 176,374 | 985 | 16,299 |
| כל הקרנות | 417,761 | 3,976 | 40,348 |
