מערכת פאנדר
02/11/2023
קרנות הנאמנות
ביום רביעי, ה-01-11-2023, החיוב היומי הגיע מהבנקים, ומהקנאביס. החיוב החודשי נמצא בזהב, ומקרן כספית דולר, כאשר החיוב השנתי נמצא חזק בלפיתתו של הנסדק-100. השלילה היומית מוכלת בבנקים הנקובים ב-$, בביג-טק הסיני, ובמניות הבנקים בכלל. בצד השלילה החודשית יש לנו קרנות של אנרגיה נקייה, ואגירת אנרגיה גלובלית. מול כל זה השלילה השנתית נמצאת באנרגיה הסולארית והמתחדשת, יחד עם מדד מניות ישראלי אחד: ת"א 125.
הבורסה
יום רביעי, ה-01-11-2023, עמד על שני דברים חשובים: אצלנו, המלחמה, ובחו"ל, החלטת הפד על הריבית הדולרית. בשתי החזיתות האלו לא היה שינוי משמעותי לרעה (חוץ מהבשורות המרות על נפילת חיילינו, אבל זה לא משפיע על שוק ההון...). בחזית המלחמה, רק שינוי מצב בצפון ישנה משהו לרעה, וזה לא קורה, כפי שמשתקף בדולר-שקל שממשיך לרדת (4.012 – מסחר בין-בנקאי), והפדרל רזרב לא העלה את הריבית, והשאירה ב-5.5%.
תוצאה ישירה מכל זה? אופטימיות כאן ושם. הבורסה סגרה אצלנו בעליות לא קטנות של 0.7% בת"א 35, 1.33% בת"א 90. כאשר הבנקים עלו ב-1.88%, הנדל"ן ב-1.94%, והטכנולוגיה ב-0.87%. מעבר להחלטת הפד, קיבלנו היום עוד נתונים מעניינים מארה"ב: סתירה בין ה-ADP וה-JOLTS לגבי המשרות המתווספות, וסתירה בין הנתון הממשלתי של מנהלי הרכש בייצור (50) מול זה של ה-ISM (46.7). בסופו של דבר, שוק המניות החליט להתעלם מכל הסתירות האלו, כאשר התשואות של האג"ח הארוך החלו לרדת בחוזקה, והמריצו מאוד את המניות לעליות.
למרות העליות בשוק המניות המקומי, מדד הגז ונפט דווקא ירד ב-0.16%-. לכן, עלייה של 4.42% במניית בזן (ראו מטה) הייתה מעניינת, בנוסף למחזור הגדול בה. בסה"כ מדובר במניית תשתית אנרגטית חשובה במיוחד, התלויה מאוד במחיר חומרי הגלם שלה, והגרף שלה מצביע כרגע על תחתית די יציבה סביב 105 כאשר הנמוך של 95 כבר לא נחשב להשגה לצורך קנייה לטווח ארוך. יעדים ראשונים במקרה ויהיה המשך חיובי? 115 ו-130 כאשר רמה עליונה זו משמשת כרגע כרמת התנגדות, ויהיה ממש מעניין לראות איך המניה תגיב סביב 130: כפסגה כפולה או עם פריצה, בדיקה, והמשך מגמתי חיובי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-10-2023: ביום שלישי, ה-31, ראינו, אחרי תקופה מאוד ארוכה, מכירות נטו של מניות על ידי מוסדיים. לא משהו גרנדיוזי, אבל זו עדיין עובדה מעניינת חדשה. סה"כ המחזור של מניות ת"א 35 היה כ-1.2 מיליארדי שקלים, והמכירות נטו של המוסדיים היו של 1.5- מיל" בלבד... זה נבע מההפרש בין הרכישות, סביב כ-259 מיל", מול המכירות של כ-260 מיל". בצד המכירות אלביט מערכות ממשיכה להיות בצד ההיצע עם כ-13- מיל", כאשר יש הפתעה: מוכרים עכשיו לאומי ב-29.5- מיל", כאשר ימים שלמים מנייה זו הייתה בצד הרכישות. ומה קונים? עכשיו זה פועלים (כ-20 מיל"), ונובה (כ-10 מיל").
סיכום קרנות הנאמנות
ביום רביעי, ה-01-11-2023, החיוב היומי הגיע מהבנקים, ומהקנאביס. החיוב החודשי נמצא בזהב, ומקרן כספית דולר, כאשר החיוב השנתי נמצא חזק בלפיתתו של הנסדק-100. השלילה היומית מוכלת בבנקים הנקובים ב-$, בביג-טק הסיני, ובמניות הבנקים בכלל. בצד השלילה החודשית יש לנו קרנות של אנרגיה נקייה, ואגירת אנרגיה גלובלית. מול כל זה השלילה השנתית נמצאת באנרגיה הסולארית והמתחדשת, יחד עם מדד מניות ישראלי אחד: ת"א 125.
הבורסה
יום רביעי, ה-01-11-2023, עמד על שני דברים חשובים: אצלנו, המלחמה, ובחו"ל, החלטת הפד על הריבית הדולרית. בשתי החזיתות האלו לא היה שינוי משמעותי לרעה (חוץ מהבשורות המרות על נפילת חיילינו, אבל זה לא משפיע על שוק ההון...). בחזית המלחמה, רק שינוי מצב בצפון ישנה משהו לרעה, וזה לא קורה, כפי שמשתקף בדולר-שקל שממשיך לרדת (4.012 – מסחר בין-בנקאי), והפדרל רזרב לא העלה את הריבית, והשאירה ב-5.5%.
תוצאה ישירה מכל זה? אופטימיות כאן ושם. הבורסה סגרה אצלנו בעליות לא קטנות של 0.7% בת"א 35, 1.33% בת"א 90. כאשר הבנקים עלו ב-1.88%, הנדל"ן ב-1.94%, והטכנולוגיה ב-0.87%. מעבר להחלטת הפד, קיבלנו היום עוד נתונים מעניינים מארה"ב: סתירה בין ה-ADP וה-JOLTS לגבי המשרות המתווספות, וסתירה בין הנתון הממשלתי של מנהלי הרכש בייצור (50) מול זה של ה-ISM (46.7). בסופו של דבר, שוק המניות החליט להתעלם מכל הסתירות האלו, כאשר התשואות של האג"ח הארוך החלו לרדת בחוזקה, והמריצו מאוד את המניות לעליות.
למרות העליות בשוק המניות המקומי, מדד הגז ונפט דווקא ירד ב-0.16%-. לכן, עלייה של 4.42% במניית בזן (ראו מטה) הייתה מעניינת, בנוסף למחזור הגדול בה. בסה"כ מדובר במניית תשתית אנרגטית חשובה במיוחד, התלויה מאוד במחיר חומרי הגלם שלה, והגרף שלה מצביע כרגע על תחתית די יציבה סביב 105 כאשר הנמוך של 95 כבר לא נחשב להשגה לצורך קנייה לטווח ארוך. יעדים ראשונים במקרה ויהיה המשך חיובי? 115 ו-130 כאשר רמה עליונה זו משמשת כרגע כרמת התנגדות, ויהיה ממש מעניין לראות איך המניה תגיב סביב 130: כפסגה כפולה או עם פריצה, בדיקה, והמשך מגמתי חיובי.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-31-10-2023: ביום שלישי, ה-31, ראינו, אחרי תקופה מאוד ארוכה, מכירות נטו של מניות על ידי מוסדיים. לא משהו גרנדיוזי, אבל זו עדיין עובדה מעניינת חדשה. סה"כ המחזור של מניות ת"א 35 היה כ-1.2 מיליארדי שקלים, והמכירות נטו של המוסדיים היו של 1.5- מיל" בלבד... זה נבע מההפרש בין הרכישות, סביב כ-259 מיל", מול המכירות של כ-260 מיל". בצד המכירות אלביט מערכות ממשיכה להיות בצד ההיצע עם כ-13- מיל", כאשר יש הפתעה: מוכרים עכשיו לאומי ב-29.5- מיל", כאשר ימים שלמים מנייה זו הייתה בצד הרכישות. ומה קונים? עכשיו זה פועלים (כ-20 מיל"), ונובה (כ-10 מיל").
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
5.78% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis |
4.67% |
| איילון קנאביס חו"ל |
4.49% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מיטב זהב |
10.73% |
| קסם אקטיב זהב |
10.39% |
| איילון (0D) כספית דולרית |
10.09% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
106.85% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
96.26% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
82.78% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון מחקה אינדקס בנקים ישראל - נקובה $ |
-3.35% |
| תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר |
-2.68% |
| אילים מניות בנקים |
-2.42% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-19.54% |
| הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"ח |
-19.47% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-18.91% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-37.87% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
-36.99% |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-36.78% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.70% |
| ת"א-35 |
0.43% |
| ת"א-90 |
1.33% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.72% |
| ת"א-SME60 |
1.15% |
| ת"א-פיננסים |
1.62% |
| ת"א-נדל"ן |
1.94% |
| ת"א-מעלה |
0.60% |
| ת"א-צמיחה |
0.59% |
| ת"א בנקים-5 |
1.88% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אפריקה מגורים |
6.01% |
| ישראל קנדה |
5.76% |
| קרסו נדלן |
5.50% |
| תורפז |
5.40% |
| מימון ישיר |
5.34% |
| ג'נריישן קפיטל |
5.10% |
| נכסים ובנין |
5.01% |
| |
|
| אורמד פארמ |
-8.80% |
| ישראכרט |
-5.56% |
| שוב אנרגיה |
-5.47% |
| משק אנרגיה |
-4.20% |
| אופקו הלת' |
-3.40% |
| ריט 1 |
-2.81% |
| נייס |
-2.63% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אספן גרופ |
11.87% |
| מגוריט |
8.82% |
| אדגר |
6.14% |
| תורפז |
5.40% |
| ג'נריישן קפיטל |
5.10% |
| מיחשוב ישר קב |
4.98% |
| נובולוג |
4.77% |
| |
|
| טופ גאם |
-7.32% |
| באטמ |
-4.26% |
| אל על |
-2.71% |
| קיסטון ריט |
-2.71% |
| אקונרג'י |
-2.21% |
| טיב טעם |
-1.82% |
| להב |
-1.58% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| ביו דבש |
34.60% |
| בול מסחר |
21.44% |
| אספן גרופ |
11.87% |
| מגוריט |
8.82% |
| גבעות יהש |
8.25% |
| דיסקונט השקעות |
7.48% |
| ביוליין |
6.72% |
| |
|
| גלאסבוקס |
-12.05% |
| די.אן.איי קבוצה |
-9.21% |
| רקח |
-9.16% |
| אורמד פארמ |
-8.80% |
| סיפיה וויז'ן |
-8.13% |
| טופ גאם |
-7.32% |
| מנדלסוןתשת |
-6.41% |
