סיום חיובי, אבל שבוע הבא יהיה ממש קריטי לגבי ההמשך

קרנות הנאמנות
יום חמישי, ה-02-11-2023, מסיים את אחד השבועות הטובים בשוק ההון הישראלי. איך זה נראה בקרנות? החיוב היומי נמצא בבנקים, בת"א 35, ובברק אסטרטגיות. החיוב החודשי נמצא גם הוא בבנקים, ובמדד המניות ת"א 125, כאשר יש גם מניות ביטחון וחלל. החיוב השנתי חזק בנסדק-100. צד השלילה מכיל מימון ואשראי, סייבר, ודולר-שקל, כאשר הצד החודשי נמצא באגירת אנרגיה, באנרגיה סולארית, וזו המתחדשת. מאוד דומה לשלילה השנתית: אנרגיה סולארית, מתחדשת, וגם מה שנקרא "נקייה".
 
הבורסה
סיום שבוע המסחר היה חיובי ביותר! ראינו המשך לשבוע נהדר, בחזית המנייתית, כאשר ביום חמישי, ה-02-11-2023, המדדים הכללים הוסיפו לעצמם כמעט 2%: ת"א 35 – 1.96%, ת"א 90 – 1.8%. הפעם, הבנקים והנדל"ן השתתפו לא מעט: בנקים – 2.29%, נדל"ן – 2.69%. אחרי יום ירוק במיוחד, הפתיעו חלק מהמדדים, אשר סיימו באדום ממש בסוף המסחר.

הנה לדוגמה, 12 המניות שירדו הכי הרבה במדד הצמיחה, אשר ירד בסוף ב-2.46%- :



ייתכן והדבר הזה קשור בחלקו לשינויים שנעשו במדדים. בכל מקרה, בסה"כ, שוק המניות הישראלי משקף אופטימיות בגלל שני הגורמים שממשיכים להתקיים ולהוביל: התנהלות מלחמה כמתוכנן, וללא התערבות חזית צפונית, והחיוב המתחדש בארה"ב. החלטת הפד לא להעלות ריבית, ותוכנית ההנפקות של החוב, היו לגורמים שהמשיכו לתמוך במגמה העולה שם. הדולר-שקל שכבר, נסחר סביב 3.98, גם מוסיף לצד החיובי כאן.

הגרף היומי של מדד ת"א 35, מדד המניות העיקרי שלנו, מראה היטב את השינוי לטובה הזה. שיא השלילה הגיע כאשר המדד נשק לאזור ה-1600. ומאז, ראינו Rebound אסרטיבי למדי. היום, המדד התקרב ממש לאזור המחיר שהיה כה חשוב, כל כך הרבה זמן: 1700. הבעיה היא שהוא מתקרב לשם מלמטה, וזה תמיד בעייתי כי למדנו שתמיכה הופכת להתנגדות.

לכן, שבוע הבא יהיה ממש קריטי לגבי ההמשך: אם המדד יידחה מטה, נדע שהיה זה שיקום קטן וזמני. לעומת זאת, פריצה מעלה מ-1700, והתקדמות לכיוון השיא המינורי של 1900, תהווה שינוי פסיכולוגיה חיובי משמעותי ביותר עבור רוב השחקנים בזירה הזו, וכנראה, נראה התגברות של החזרה לשוק המניות שלנו.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-01-11-2023: ביום רביעי, ה-01-11, המוסדיים חזרו לקנות בצורה משמעותית, ביחס למחזור הכללי. זה האחרון, היה קטן יחסית, עם 637 מיל" שקלים בלבד, עבור כל מניות ת"א 35. ומזה היו כ-57 מיל" של רכישות נטו של מוסדיים, כאשר הרכישות כולן עמדו על כ-167 מיל", מול מכירות סביב 113 מיל". יש משהו שלילי מאוד ביחס של המוסדיים כלפי אלביט מערכות. הם ממשיכים למכור את המנייה נטו בכ-14- מיל", כאשר המכירה הבאה היא של מניית פועלים עם כ-7- מיל". הרכישות הגדולות היו במניית טבע (15.3 מיל") ומנית אי-סי-אל (11 מיל"). שתי מניות שלא פגשנו הרבה זמן בצד העליון של הרכישות.

סיכום קרנות הנאמנות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	7.00%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	5.32%
ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת	5.21%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	13.19%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	7.81%
MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense	7.80%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3	116.72%
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3	105.97%
מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת	88.42%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי	-3.35%
תכלית TTF יIndxx US Junior Cybersecurity	-3.06%
סיגמא לונג דולר פי 3	-2.91%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר	-19.80%
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-17.30%
MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר	-11.00%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר	-39.00%
מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת	-37.55%
תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח	-37.11%

‏

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.92%
ת"א-35	1.96%
ת"א-90	1.80%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.74%
ת"א-SME60	-0.92%
ת"א-פיננסים	2.01%
ת"א-נדל"ן	2.69%
ת"א-מעלה	2.00%
ת"א-צמיחה	-2.46%
ת"א בנקים-5	2.29%
ת"א-125
תורפז	8.97%
אשטרום קבוצה	6.87%
אפריקה מגורים	6.77%
אודיוקודס	22.82%
ג'נריישן קפיטל	18.93%
אלוני חץ	10.28%
חג'ג'	10.11%
קבוצת אקרשטיין	-6.39%
מספנות ישראל	-6.00%
ישראכרט	-5.04%
מג'יק	-4.40%
מלם תים	-4.30%
נאייקס	-4.16%
פרטנר	-3.59%
ת"א-SME60
ג'נריישן קפיטל	18.93%
חג'ג'	10.11%
קיסטון ריט	9.69%
תורפז	8.97%
נורסטאר	8.30%
חנן מור	7.19%
ויליפוד אינטרנש	7.01%
אוריין	-14.91%
אלוט	-12.02%
ליניאג תרפיוטיק	-10.03%
בכורי שדה	-9.06%
טופ גאם	-7.80%
חמת	-7.79%
כפרית	-7.45%
ת"א All-Share
גבעות יהש	24.44%
אודיוקודס	22.82%
ג'נריישן קפיטל	18.93%
סיפיה וויז'ן	13.27%
אבוג'ן	11.62%
מלרן	11.15%
אלוני חץ	10.28%
בול מסחר	-33.69%
ביו דבש	-29.18%
בליץ	-26.94%
הייקון מערכות	-25.25%
פינרג'י	-24.22%
סונוביה	-23.96%
פרקומט	-23.56%