גרף טריידינגוויו
מערכת פאנדר
10/11/2023
קרנות הנאמנות
יום חמישי, ה-09-10-2023, הכניס שוב קרנות שלא היינו רגילים אליהן בחיוב היומי: גיימינג, ומניות תיירות ותעופה. בחיוב החודשי, הדברים הרבה יותר שמרניים: בנקים, ברק אסטרטגיות, ונסדק-100, כאשר זה האחרון מככב כבר המון זמן בחיוב השנתי. צד השלילה היומית מיוצג על ידי קלינטק, בלוקצ"יין, ובריאות דיגיטאלית (?). השלילה החודשית יציבה סביב הדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית עדיין נמצאת סביב ענייני האנרגיה החדשה: הנקייה, המתחדשת, והסולארית.
הבורסה
מתחילת השבוע, אנו מנסים להדגיש שני אלמנטים של השפעה על השווקים הבינלאומיים: נאומים שונים של מושלי הפד, כולל נאומים של ראש הפד פאוול, ושתי הנפקות אג"ח ממשלתי ארוך טווח: ביום רביעי – 10 שנים, אשר עברה בשלום, וביום חמישי – 30 שנה.
חלק הנאומים עבר עד היום, יום חמישי, ה-09-10, בסדר, עד שהגיע ראש הפד היום, ואמר שיש כנראה צורך בעוד העלאה. את זה הוא אמר ב-21:00. ומה עם ההנפקה של האג"ח ל-30 שנה? זו הייתה קטסטרופה של ממש, כאשר מתשואה נמוכה סביב 4.612%, היא עלתה עד 4.801% כדי לרצות את המשקיעים בהנפקה, עם ממוצע סביב 4.77%. כל זה עם יחס של ביקוש יתר סביב 2.2 מול 2.4-2.5 בדרך כלל. וזה קרה ב-20:00. אז מה באמת השפיע על מדד המניות? הנה גרף תוך יומי שלו (על ידי TradingView):
אין צורך להיות גאונים גדולים כדי לראות שהאג"ח היה הגורם המכריע לירידות ב-09-11, ושדברי הפד היו פשוט עוד אלמנט מכאיב, אבל, שבעיקרו הוא מנע שיקום מעלה, ולא היה גורם מניע במגמה מטה. תודה לאל, כל זה קרה אחרי שנסגר השוק שלנו. למרות זאת, האווירה השלילית ריחפה רוב היום דרך החוזים, וכך, שבוע המסחר נסגר בירידות: ת"א 35 – 0.61%-, ת"א 90 – 0.64%- כאשר הבנקים ירדו מעט עם 0.55% והנדל"ן ירד הרבה עם 1.49%-.
נחזור שוב על העיקר לגבי השוק שלנו: המשך המערכה הקרקעית בצורה טובה, יחד עם אי כניסה של חזית שנייה לפעולה, שני אלמנטים יסודיים אלו מבטיחים רגיעה. ומהי רגיעה? קורלציה סבירה מול ניו-יורק.
בחזית המניות המעניינות, בחרנו במניית אלביט מערכות. זו, כפי שרואים בעמודות הצבעוניות של פעילות המוסדיים, נמכרה על ידם לאחרונה בכמויות גדולות. עכשיו, היא עומדת על הסף החשוב של 73100. האם היא תשבור רמה זו מטה? בתקופה של מלחמה, כאשר הסקטור הביטחוני אמור לשגשג? אם כן, היעד הוא 65000, ואולי 60100, די מהר. אחרת, נצפה ל-79300, ובמיוחד ל-84600. העובדה שהמניה נמצאת ממש על קו פרשת המים מהווה נקודה לעניין, ורצון להמשיך במעקב אחריה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-11-2023: ביום רביעי (08) ראינו את המוסדיים נכנסים שוב לנטו חיובי. המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה נמוך יחסית, עם כ-868 מיל" שקלים בלבד. מזה, כ-182 מיל" רכישות וכ-175 מיל" מכירות. נטו: פלוס כ-7.5 מיל" שקלים. בין הרכישות נטו הבולטות ניתן לציין את אי-סי-אל שצייננו כאן כמנייה שהגיעה לאזור הערך שלה סביב 1910 (06-10). אחריה ניתן לציין את מזרחי-טפחות אשר נרכשה נטו בכ-18 מיל" שקלים. בצד המכירות נטו בלטו מניית אורמת עם כ-15- מיל" ומניית בנק הפועלים עם מכירות נטו של כ-18- מיל". נחזור ונאמר: מניות הבנקים מופיעות כאן בתנודתיות גדולה: פעם בנטו החיובי, ופעם בנטו השלילי. לא ברור מה קורה בנושא הזה...
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
יום חמישי, ה-09-10-2023, הכניס שוב קרנות שלא היינו רגילים אליהן בחיוב היומי: גיימינג, ומניות תיירות ותעופה. בחיוב החודשי, הדברים הרבה יותר שמרניים: בנקים, ברק אסטרטגיות, ונסדק-100, כאשר זה האחרון מככב כבר המון זמן בחיוב השנתי. צד השלילה היומית מיוצג על ידי קלינטק, בלוקצ"יין, ובריאות דיגיטאלית (?). השלילה החודשית יציבה סביב הדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית עדיין נמצאת סביב ענייני האנרגיה החדשה: הנקייה, המתחדשת, והסולארית.
הבורסה
מתחילת השבוע, אנו מנסים להדגיש שני אלמנטים של השפעה על השווקים הבינלאומיים: נאומים שונים של מושלי הפד, כולל נאומים של ראש הפד פאוול, ושתי הנפקות אג"ח ממשלתי ארוך טווח: ביום רביעי – 10 שנים, אשר עברה בשלום, וביום חמישי – 30 שנה.
חלק הנאומים עבר עד היום, יום חמישי, ה-09-10, בסדר, עד שהגיע ראש הפד היום, ואמר שיש כנראה צורך בעוד העלאה. את זה הוא אמר ב-21:00. ומה עם ההנפקה של האג"ח ל-30 שנה? זו הייתה קטסטרופה של ממש, כאשר מתשואה נמוכה סביב 4.612%, היא עלתה עד 4.801% כדי לרצות את המשקיעים בהנפקה, עם ממוצע סביב 4.77%. כל זה עם יחס של ביקוש יתר סביב 2.2 מול 2.4-2.5 בדרך כלל. וזה קרה ב-20:00. אז מה באמת השפיע על מדד המניות? הנה גרף תוך יומי שלו (על ידי TradingView):
אין צורך להיות גאונים גדולים כדי לראות שהאג"ח היה הגורם המכריע לירידות ב-09-11, ושדברי הפד היו פשוט עוד אלמנט מכאיב, אבל, שבעיקרו הוא מנע שיקום מעלה, ולא היה גורם מניע במגמה מטה. תודה לאל, כל זה קרה אחרי שנסגר השוק שלנו. למרות זאת, האווירה השלילית ריחפה רוב היום דרך החוזים, וכך, שבוע המסחר נסגר בירידות: ת"א 35 – 0.61%-, ת"א 90 – 0.64%- כאשר הבנקים ירדו מעט עם 0.55% והנדל"ן ירד הרבה עם 1.49%-.
נחזור שוב על העיקר לגבי השוק שלנו: המשך המערכה הקרקעית בצורה טובה, יחד עם אי כניסה של חזית שנייה לפעולה, שני אלמנטים יסודיים אלו מבטיחים רגיעה. ומהי רגיעה? קורלציה סבירה מול ניו-יורק.
בחזית המניות המעניינות, בחרנו במניית אלביט מערכות. זו, כפי שרואים בעמודות הצבעוניות של פעילות המוסדיים, נמכרה על ידם לאחרונה בכמויות גדולות. עכשיו, היא עומדת על הסף החשוב של 73100. האם היא תשבור רמה זו מטה? בתקופה של מלחמה, כאשר הסקטור הביטחוני אמור לשגשג? אם כן, היעד הוא 65000, ואולי 60100, די מהר. אחרת, נצפה ל-79300, ובמיוחד ל-84600. העובדה שהמניה נמצאת ממש על קו פרשת המים מהווה נקודה לעניין, ורצון להמשיך במעקב אחריה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-08-11-2023: ביום רביעי (08) ראינו את המוסדיים נכנסים שוב לנטו חיובי. המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה נמוך יחסית, עם כ-868 מיל" שקלים בלבד. מזה, כ-182 מיל" רכישות וכ-175 מיל" מכירות. נטו: פלוס כ-7.5 מיל" שקלים. בין הרכישות נטו הבולטות ניתן לציין את אי-סי-אל שצייננו כאן כמנייה שהגיעה לאזור הערך שלה סביב 1910 (06-10). אחריה ניתן לציין את מזרחי-טפחות אשר נרכשה נטו בכ-18 מיל" שקלים. בצד המכירות נטו בלטו מניית אורמת עם כ-15- מיל" ומניית בנק הפועלים עם מכירות נטו של כ-18- מיל". נחזור ונאמר: מניות הבנקים מופיעות כאן בתנודתיות גדולה: פעם בנטו החיובי, ופעם בנטו השלילי. לא ברור מה קורה בנושא הזה...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF אינדקס eGaming מנוטרלת דולר |
1.90% |
| MTF מחקה Bluestar Europe Travel and Vacation מנוטרלת אירו |
1.39% |
| MTF מחקה Indxx US Airlines Top 10 מנוטרלת מט"ח |
1.28% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
21.51% |
| ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת |
18.93% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
15.69% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
138.23% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
127.06% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
96.24% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
-4.58% |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
-4.09% |
| הראל מחקה אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי |
-3.72% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-13.64% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-13.58% |
| פסגות דולר פי 3 |
-13.42% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-38.17% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-37.25% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-35.83% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.63% |
| ת"א-35 |
-0.61% |
| ת"א-90 |
-0.64% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-0.25% |
| ת"א-SME60 |
0.03% |
| ת"א-פיננסים |
-0.74% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.49% |
| ת"א-מעלה |
-1.07% |
| ת"א-צמיחה |
-0.06% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.55% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נובה |
7.20% |
| קמטק |
5.52% |
| אפולו פאוור |
4.82% |
| מגה אור |
4.39% |
| תורפז |
4.36% |
| פריורטק |
4.31% |
| חג'ג' |
4.00% |
| |
|
| לייבפרסון |
-7.07% |
| לוינשטין נכסים |
-5.97% |
| אאורה |
-5.39% |
| דוניץ |
-3.93% |
| ביג |
-3.88% |
| סאפיינס |
-3.86% |
| אורמד פארמ |
-3.66% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אל על |
4.69% |
| תורפז |
4.36% |
| פריורטק |
4.31% |
| חג'ג' |
4.00% |
| בית שמש |
3.44% |
| מגוריט |
3.43% |
| מור גמל פנסיה |
2.37% |
| |
|
| חנן מור |
-21.32% |
| לייבפרסון |
-7.07% |
| לוינשטין נכסים |
-5.97% |
| אלוט |
-3.81% |
| ג'נריישן קפיטל |
-2.58% |
| קרדן נדלן |
-2.53% |
| ויקטורי |
-2.36% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| גלאסבוקס |
15.56% |
| אינטר תעשיות |
10.96% |
| פלסאנמור |
9.68% |
| סייפ-טי גרופ |
7.69% |
| נובה |
7.20% |
| קווליטאו |
6.47% |
| עלבד |
6.44% |
| |
|
| חנן מור |
-21.32% |
| בול מסחר |
-18.35% |
| נוסטרומו |
-8.63% |
| לייבפרסון |
-7.07% |
| לוינשטין נכסים |
-5.97% |
| חד |
-5.77% |
| סיפיה וויז'ן |
-5.61% |
