צילום פאנדר
מערכת פאנדר
15/11/2023
קרנות הנאמנות
החיוב היומי התבטא היטב במה שראינו בקרנות היום: יום שלישי, ה-14-11-2023. באותו חיוב יומי ראינו בנקים, ונסדק-100 (עליות יום חמישי בחו"ל), בחיוב החודשי: נסדק-100, וברק אסטרטגיות, ובחיוב השנתי: נסדק-100, כרגיל. נסדק-100 כבר אמרנו? 7 המופלאות כבר צייננו? בצד השלילה, הצד היומי מכוסה על ידי אגירת אנרגיה, רפואה גנומית, ומניות בנקים, נקוב דולר. השלילה החודשית בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית חוזרת להיות סביב האנרגיה החדשה: הסולארית, המתחדשת, והנקייה...
הבורסה
מי שמביט בתצורה של תנועת המחיר התוך יומית של יום שלישי, ה-14-11-2023, רואה מיד שהייתה קפיצה מדרגה גדולה מאוד של החיוב (שהיה כבר קיים...), כאשר התפרסמו נתוני המחירים לצרכן בארה"ב. הנתונים היו נמוכים מהצפוי, אבל התגובה להם קצת מפתיעה כי זה לא היה כל כך שונה מהמצופה: Core – 0.2% against 0.3% expected, רגיל: 0.0% מול צפי של 0.01%, והאינפלציה השנתית ירדה ל-3.2% מול צפי של 3.3%.
למרות ההפרשים הקטנים האלו קיבלנו מהלך אסרטיבי מאוד בחוזים (מדדי ארה"ב), וכך, השוק שלנו סיים בגבוה היומי: ת"א 35 – 1.94% (1701.48 – מעל ה-1700 !!), ת"א 90 – 2.42%. שוב, הנדל"ן הוא הגורם המכריע שהביא להפרש הזה בין שני המדדים הקובעים, עם עלייה של 2.95%. לעומת זאת, הבנקים עלו רק ב-2.58% והטכנולוגיה ב-2.42%. בסה"כ יום של עליות חזקות, כאשר אלמנט המלחמה קצת נמוג להיום.
נזכיר כאן שמחר יש לנו את ה-PPI, דהיינו, המחירים ליצרנים. אגב, מדדיי ארה"ב עלו גם הם יפה מאוד: S&P500 – 1.91%, נסדק-100 – 2.20%. האם האינפלציה עצמה גרמה לאותה עלייה? לא כל כך. התגובה של התשואות הארוכות הייתה אלימה במיוחד (10 שנים – ירידה של 4.20% (!), 30 שנה – ירידה של 2.82%). אלו היו המנוע העיקרי, שקיבל השראתו מנתוני האינפלציה. זכרו: הפד שולט רק על הטווח הקצר של עקומת התשואות.
אחרי המכות והעליות האחרונות, היה מעניין לבחון את מדד הנדל"ן. היום הוא עלה, כאמור, ב-2.95%, וזה מקרב אותו שוב ל-840. האם הוא יעשה שם פסגה כפולה? כנראה שלא. בכל אופן, אם המדד רוצה שנאמין בשיקומו, הוא חייב להוכיח יכולת, על ידי פריצה של 840 ושל קו המגמה היורד (בכחול), דהיינו הגעה-פריצה של 880. 720-760 היא עכשיו "רמת הערך" (value area) של המדד, והמניות שהוא מייצג.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-11-2023: ביום שני, ה-13, חוזר הניגון המוכר: מחזורים כלליים נמוכים, של המסחר עבור מניות ת"א 35, כאשר יש רכישות בנטו מצד המוסדיים. לא הרבה, אבל, זה עדיין נטו חיובי ולא שלילי. מספרים: כללי כ-748 מיל", רכישות מוסדיים: כ-224 מיל", ומכירות מוסדיים כ-215 מיל". סה"כ נטו: כ-8 מיליוני שקלים. האם יש לוגיקה בפעילות הזו? ראשית, נציין שנגמרו המכירות הגדולות שראינו באלביט מערכות. שנית, דווקא בייצוא (אי-סי-אל – 8- מיל", טאואר – כ-13- מיל") יש מכירות, כאשר הקניות מרוכזות עדיין בבנק (מזרחי טפחות – כ-9 מיל). רכשו גם את נובה סביב 7.5 מיל". מאז תחילתה של המלחמה, יש הרבב יותר רכישות נטו מאשר ההיפך. מדוע? אנו נניח שני דברים: המוסדיים מקבלים כל הזמן כסף חדש להשקעה, ורואים כל הזמן רמות ערך כדאיות.
סיכום קרנות הנאמנות
החיוב היומי התבטא היטב במה שראינו בקרנות היום: יום שלישי, ה-14-11-2023. באותו חיוב יומי ראינו בנקים, ונסדק-100 (עליות יום חמישי בחו"ל), בחיוב החודשי: נסדק-100, וברק אסטרטגיות, ובחיוב השנתי: נסדק-100, כרגיל. נסדק-100 כבר אמרנו? 7 המופלאות כבר צייננו? בצד השלילה, הצד היומי מכוסה על ידי אגירת אנרגיה, רפואה גנומית, ומניות בנקים, נקוב דולר. השלילה החודשית בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית חוזרת להיות סביב האנרגיה החדשה: הסולארית, המתחדשת, והנקייה...
הבורסה
מי שמביט בתצורה של תנועת המחיר התוך יומית של יום שלישי, ה-14-11-2023, רואה מיד שהייתה קפיצה מדרגה גדולה מאוד של החיוב (שהיה כבר קיים...), כאשר התפרסמו נתוני המחירים לצרכן בארה"ב. הנתונים היו נמוכים מהצפוי, אבל התגובה להם קצת מפתיעה כי זה לא היה כל כך שונה מהמצופה: Core – 0.2% against 0.3% expected, רגיל: 0.0% מול צפי של 0.01%, והאינפלציה השנתית ירדה ל-3.2% מול צפי של 3.3%.
למרות ההפרשים הקטנים האלו קיבלנו מהלך אסרטיבי מאוד בחוזים (מדדי ארה"ב), וכך, השוק שלנו סיים בגבוה היומי: ת"א 35 – 1.94% (1701.48 – מעל ה-1700 !!), ת"א 90 – 2.42%. שוב, הנדל"ן הוא הגורם המכריע שהביא להפרש הזה בין שני המדדים הקובעים, עם עלייה של 2.95%. לעומת זאת, הבנקים עלו רק ב-2.58% והטכנולוגיה ב-2.42%. בסה"כ יום של עליות חזקות, כאשר אלמנט המלחמה קצת נמוג להיום.
נזכיר כאן שמחר יש לנו את ה-PPI, דהיינו, המחירים ליצרנים. אגב, מדדיי ארה"ב עלו גם הם יפה מאוד: S&P500 – 1.91%, נסדק-100 – 2.20%. האם האינפלציה עצמה גרמה לאותה עלייה? לא כל כך. התגובה של התשואות הארוכות הייתה אלימה במיוחד (10 שנים – ירידה של 4.20% (!), 30 שנה – ירידה של 2.82%). אלו היו המנוע העיקרי, שקיבל השראתו מנתוני האינפלציה. זכרו: הפד שולט רק על הטווח הקצר של עקומת התשואות.
אחרי המכות והעליות האחרונות, היה מעניין לבחון את מדד הנדל"ן. היום הוא עלה, כאמור, ב-2.95%, וזה מקרב אותו שוב ל-840. האם הוא יעשה שם פסגה כפולה? כנראה שלא. בכל אופן, אם המדד רוצה שנאמין בשיקומו, הוא חייב להוכיח יכולת, על ידי פריצה של 840 ושל קו המגמה היורד (בכחול), דהיינו הגעה-פריצה של 880. 720-760 היא עכשיו "רמת הערך" (value area) של המדד, והמניות שהוא מייצג.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-11-2023: ביום שני, ה-13, חוזר הניגון המוכר: מחזורים כלליים נמוכים, של המסחר עבור מניות ת"א 35, כאשר יש רכישות בנטו מצד המוסדיים. לא הרבה, אבל, זה עדיין נטו חיובי ולא שלילי. מספרים: כללי כ-748 מיל", רכישות מוסדיים: כ-224 מיל", ומכירות מוסדיים כ-215 מיל". סה"כ נטו: כ-8 מיליוני שקלים. האם יש לוגיקה בפעילות הזו? ראשית, נציין שנגמרו המכירות הגדולות שראינו באלביט מערכות. שנית, דווקא בייצוא (אי-סי-אל – 8- מיל", טאואר – כ-13- מיל") יש מכירות, כאשר הקניות מרוכזות עדיין בבנק (מזרחי טפחות – כ-9 מיל). רכשו גם את נובה סביב 7.5 מיל". מאז תחילתה של המלחמה, יש הרבב יותר רכישות נטו מאשר ההיפך. מדוע? אנו נניח שני דברים: המוסדיים מקבלים כל הזמן כסף חדש להשקעה, ורואים כל הזמן רמות ערך כדאיות.
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
7.64% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
6.28% |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
5.98% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
19.90% |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
19.25% |
| ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת |
17.26% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
146.67% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
135.32% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
102.22% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-6.06% |
| MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר |
-4.04% |
| איילון מחקה אינדקס בנקים ישראל - נקובה $ |
-3.81% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-16.27% |
| פסגות דולר פי 3 |
-16.10% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-15.94% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-39.01% |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-38.96% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-38.13% |
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
2.07% |
| ת"א-35 |
1.94% |
| ת"א-90 |
2.42% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
2.20% |
| ת"א-SME60 |
2.40% |
| ת"א-פיננסים |
2.48% |
| ת"א-נדל"ן |
2.95% |
| ת"א-מעלה |
2.34% |
| ת"א-צמיחה |
1.23% |
| ת"א בנקים-5 |
2.58% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אלוני חץ |
7.70% |
| אקרו |
7.38% |
| ארגו פרופרטיז |
7.26% |
| אורמד פארמ |
6.82% |
| טאואר |
6.63% |
| חג'ג' |
6.60% |
| לייבפרסון |
12.35% |
| |
|
| פריורטק |
-3.01% |
| סאפיינס |
-2.09% |
| קמטק |
-1.69% |
| רציו יהש |
-1.69% |
| טבע |
-0.91% |
| בזק |
-0.64% |
| הבורסה לניע בתא |
-0.62% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| לייבפרסון |
12.35% |
| רימון |
7.77% |
| ארגו פרופרטיז |
7.26% |
| ריט אזורים ליוי |
6.67% |
| חג'ג' |
6.60% |
| מור השקעות |
5.58% |
| ג'נריישן קפיטל |
5.04% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.58% |
| חנן מור |
-5.00% |
| פריורטק |
-3.01% |
| חמת |
-1.73% |
| מקס סטוק |
-1.32% |
| בית שמש |
-1.17% |
| צור |
-1.04% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| לייבפרסון |
12.35% |
| סאנפלאואר |
10.01% |
| גלאסבוקס |
8.50% |
| וילי פוד |
7.85% |
| רימון |
7.77% |
| אלוני חץ |
7.70% |
| אקרו |
7.38% |
| |
|
| בול מסחר |
-18.53% |
| תיגבור |
-7.30% |
| תיקון עולם קנבט |
-6.03% |
| אקסיליון |
-5.90% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.58% |
| הייקון מערכות |
-5.16% |
| חנן מור |
-5.00% |
