Photo Anton Medvedev Dreamstime.com קרדיטים בכתבה
מיכאל לוי
17/11/2023
ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות שליליות החודש בכל המסלולים בכל הגופים השונים.
תשואות בקרן י' – הכשרה עברו להובלה מתחילת השנה
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.54%- לעומת 0.93%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-2.96%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-2.37%. מנעד התשואות החודש נע בין 3.2%- (איילון) ל-1.82%- (הכשרה). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-19.15%, והתשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-29.54%.
הכשרה מנצחים החודש עם 1.82%- (הגוף היחיד בתשואה נמוכה מ-2%-), הראל במקום שני (בעצם ראשונים מבין הגופים הגדולים) עם 2.32%-. הכשרה עברו להוביל מתחילת השנה עם 4.17% על חשבון מגדל (2.35%- החודש). מגדל עדיין מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 3.69%. הפניקס (2.53%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 39.05%.
במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.59%- לעומת 1.17%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-2.87%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-2.12%. מנעד התשואות נע בין 3.3%- (איילון) ל-1.82%- (הכשרה). התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-16.64%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה אף היא ל-26.58%.
הכשרה מנצחים החודש גם באפיק זה, עם 1.82%-. הראל במקום שני (והמובילים בין הגופים הגדולים) עם 2.43%-. הכשרה מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.32%, ועברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים, על חשבון מגדל (2.56%- החודש) עם 3.13%. הפניקס (2.53%- החודש) שומרים על ההובלה בתשואה ל-3 שנים עם 20.75%. הכשרה עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון הפניקס עם 31.76%.
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.86%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.81%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.94%. הראל מנצחים החודש עם 2.62%-. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.66%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.7%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 2.08%. הראל מנצחים גם כאן עם 2.34%-. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. הראל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון כלל, ומגדל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 2.23%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.58%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.22%. הראל מנצחים החודש גם במסלול זה עם תשואה של 2.01%-. מגדל מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות שליליות החודש בכל המסלולים בכל הגופים השונים.
תשואות בקרן י' – הכשרה עברו להובלה מתחילת השנה
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.54%- לעומת 0.93%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-2.96%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-2.37%. מנעד התשואות החודש נע בין 3.2%- (איילון) ל-1.82%- (הכשרה). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-19.15%, והתשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-29.54%.
הכשרה מנצחים החודש עם 1.82%- (הגוף היחיד בתשואה נמוכה מ-2%-), הראל במקום שני (בעצם ראשונים מבין הגופים הגדולים) עם 2.32%-. הכשרה עברו להוביל מתחילת השנה עם 4.17% על חשבון מגדל (2.35%- החודש). מגדל עדיין מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 3.69%. הפניקס (2.53%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 24%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 39.05%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה קרן י' |
-1.82% |
4.17% |
2.59% |
20.87% |
39.05% |
1,719 |
35012 |
|
הראל קרן י' |
-2.32% |
3.28% |
2.91% |
17.95% |
27.39% |
23,001 |
259013 |
|
מגדל קרן י' |
-2.35% |
4.04% |
3.69% |
20.16% |
29.83% |
71,708 |
17012 |
|
הפניקס קרן י' |
-2.53% |
2.98% |
3.02% |
24.00% |
35.27% |
31,024 |
7012 |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
-2.77% |
2.98% |
2.90% |
15.51% |
21.93% |
11,646 |
18012 |
|
כלל קרן י' |
-2.83% |
1.14% |
0.29% |
19.60% |
28.71% |
37,983 |
14012 |
|
איילון קרן י' |
-3.20% |
2.16% |
1.21% |
15.96% |
24.60% |
1,718 |
46012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-2.54% |
2.96% |
2.37% |
19.15% |
29.54% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הכשרה עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים
במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש עומדת על 2.59%- לעומת 1.17%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-2.87%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-2.12%. מנעד התשואות נע בין 3.3%- (איילון) ל-1.82%- (הכשרה). התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-16.64%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה אף היא ל-26.58%.
הכשרה מנצחים החודש גם באפיק זה, עם 1.82%-. הראל במקום שני (והמובילים בין הגופים הגדולים) עם 2.43%-. הכשרה מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.32%, ועברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים, על חשבון מגדל (2.56%- החודש) עם 3.13%. הפניקס (2.53%- החודש) שומרים על ההובלה בתשואה ל-3 שנים עם 20.75%. הכשרה עברו להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון הפניקס עם 31.76%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הכשרה מסלול כללי |
-1.82% |
4.32% |
3.13% |
15.21% |
31.76% |
4,208 |
62 |
|
הראל מסלול כללי |
-2.43% |
2.73% |
2.27% |
16.19% |
23.82% |
20,512 |
88 |
|
הפניקס כללי |
-2.53% |
3.04% |
2.89% |
20.75% |
31.30% |
17,872 |
50 |
|
מגדל כללי |
-2.56% |
3.51% |
2.80% |
16.57% |
25.50% |
32,413 |
17013 |
|
כלל - כללי |
-2.88% |
1.41% |
0.61% |
17.03% |
25.67% |
12,925 |
99 |
|
איילון מסלול כללי |
-3.30% |
2.20% |
1.00% |
14.07% |
21.43% |
1,264 |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-2.59% |
2.87% |
2.12% |
16.64% |
26.58% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – הראל מנצחים בכל המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.86%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.81%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.94%. הראל מנצחים החודש עם 2.62%-. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.66%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.7%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 2.08%. הראל מנצחים גם כאן עם 2.34%-. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. הראל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון כלל, ומגדל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 2.23%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.58%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 1.22%. הראל מנצחים החודש גם במסלול זה עם תשואה של 2.01%-. מגדל מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.62% |
2.68% |
2.19% |
16.36% |
23.96% |
2,608 |
9562 |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.78% |
4.17% |
3.08% |
16.98% |
25.52% |
4,069 |
9599 |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
-3.18% |
1.59% |
0.54% |
19.11% |
27.93% |
4,124 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 ומטה |
-3.78% |
1.64% |
0.17% |
13.73% |
19.54% |
275 |
9636 |
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
-1.77% |
3.14% |
1.69% |
11.80% |
26.95% |
262 |
9629 |
|
ממוצע |
-2.86% |
2.81% |
1.94% |
17.48% |
25.80% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
-2.34% |
2.95% |
2.64% |
14.20% |
21.33% |
1,444 |
9563 |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
-2.59% |
3.67% |
2.87% |
13.74% |
22.49% |
2,683 |
9604 |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
-3.06% |
1.48% |
0.74% |
13.83% |
21.68% |
1,952 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 50 עד 60 |
-3.34% |
1.83% |
0.81% |
10.53% |
16.39% |
79 |
9670 |
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
-1.67% |
3.11% |
1.98% |
11.68% |
26.19% |
158 |
9630 |
|
ממוצע |
-2.66% |
2.70% |
2.08% |
13.92% |
21.83% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה אוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
-2.01% |
1.55% |
1.30% |
8.20% |
15.13% |
1,737 |
9564 |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
-2.09% |
2.51% |
1.90% |
9.33% |
17.50% |
2,709 |
9729 |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
-2.58% |
0.70% |
0.46% |
8.39% |
15.57% |
1,967 |
9661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון מסלול לבני 60 ומעלה |
-2.54% |
1.26% |
0.44% |
7.38% |
12.24% |
54 |
9671 |
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
-1.22% |
2.57% |
1.91% |
11.15% |
23.13% |
119 |
9631 |
|
ממוצע |
-2.23% |
1.58% |
1.22% |
8.64% |
16.07% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
