דירוג קופות גמל להשקעה הגדולות - ילין לפידות ראשונה בכללי ובמניות

גמל להשקעה דירוג FUNDER-AdvizerLand תשואות שליליות החודש במסלולים השונים בכל הגופים | שינויים בהובלה מתחילת השנה במסלול הכללי | שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול הכללי ובמסלול המניות – ילין לפידות עוברים להובלה |

 

 
מימין: יאיר לפידות, צילום: יח״צ ועומר דגני, צילום: עודד קרני, מנהלי ילין לפידות; איור: פאנדרמימין: יאיר לפידות, צילום: יח״צ ועומר דגני, צילום: עודד קרני, מנהלי ילין לפידות; איור: פאנדר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
19/11/2023

חודש אוקטובר בגמל להשקעה, מבצע 'חרבות ברזל' עם תשואות שליליות בכל הגופים השונים במסלול הכללי ובמסלול המנייתי. במסלול המנייתי התשואות שליליות חזקות, מטבע הדברים. ראוי לשים לב, שלאור אופיו של אפיק חסכון זה, יותר ויותר הון מנותב לאפיקים בהם הסיכון גבוה יותר, כלומר יותר הון מגיע לאפיקי המניות לסוגיהם השונים (כאן אנחנו מביאים את אפיק המניות הכללי).

אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה במסלולים שמרכזים יותר עניין בקרב המשקיעים – המסלול הכללי ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים. ראוי לציין כי בדיקה של פוליסות החסכון, עם תום השבוע השלישי של חודש אוקטובר, מצביעה על ירידה של מעל אחוז, במסלולים הכלליים. אם לקחת מזה אינדיקציה לאפיקים השונים, אפשר אולי להתנחם בנתון זה, בינתיים.

תשואות מסלול כללי – מור עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.54%- לעומת 1.32%- בחודש שעבר. מנעד התשואה החודש נע בין 3.17%- (כלל) ל-1.75%- (ילין לפידות). זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-3.86%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-3.2%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-13.51%. התשואה המצטברת הממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-22.38%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.75%-, אלטשולר שחם במקום השני עם 2%-. ילין לפידות עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה על חשבון אנליסט (2.44%- החודש) עם 6.36%. ילין לפידות גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 6.03%. מור (2.15%- החודש) עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון הראל (2.75%- החודש) עם 16.58%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 27.97%.

קופות גמל להשקעה מסלול כללי (מעל 100 מיליון שקלים)

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי

-1.75%

6.36%

6.03%

15.57%

26.39%

1,452

11390

אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי

-2.00%

4.01%

3.62%

5.69%

18.02%

4,840

7798

מור קופות גמל להשקעה - כללי

-2.15%

3.89%

3.78%

16.58%

---

3,468

12538

מיטב גמל להשקעה כללי

-2.33%

4.16%

3.55%

13.98%

22.83%

1,329

7978

אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי

-2.44%

5.73%

4.14%

15.05%

27.97%

1,259

7834

מגדל גמל להשקעה כללי

-2.74%

3.38%

2.77%

13.37%

21.50%

460

7936

הראל גמל להשקעה כללי

-2.75%

4.43%

2.94%

15.42%

23.15%

1,522

8211

מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי

-2.90%

3.05%

2.81%

13.55%

19.45%

1,071

8675

הפניקס גמל להשקעה כללי

-3.16%

2.11%

1.42%

12.84%

21.33%

1,609

7908

כלל גמל לעתיד כללי

-3.17%

1.52%

0.92%

13.09%

20.80%

1,497

7988

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה כללי

-2.77%

7.44%

4.13%

15.01%

20.70%

52

9638

סלייס גמל להשקעה - כללי

-2.14%

7.56%

4.91%

---

---

11

7900

ממוצע

-2.54%

3.86%

3.20%

13.51%

22.38%

 

 


תשואות מסלול מניות – ילין לפידות עוברים להוביל בתשואה ל-3 שנים

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד, וכך גם הפער בין התשואות בין המקומות הראשון והאחרון. ראוי לשים לב לכך שאפיק זה זוכה לגידול קבוע בהיקף הנכס המנוהל. התשואה הממוצעת החודש היא 4.43%- ביחס ל-2.17%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5.86%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-3.57%. מנעד התשואות החודש נע בין 5.98%- (כלל) ל-2.85%- (ילין לפידות). התשואה הכוללת הממוצעת ל-3 שנים ירדה ל-23.81%. התשואה הכוללת הממוצעת ל-5 שנים עלתה ל-37.46%.

ילין לפידות מנצחים החודש במסלול עם 2.85%-, מור במקום שני עם 3.67%-. אנליסט (3.77%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה, עם 10.45%. ילין לפידות מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 9.48%, ועברו להוביל בתשואה ב-3 השנים האחרונות על חשבון הראל (5.24%- החודש) עם 32.54% תשואה. עוברים להובלה בתשואה ל-3 שנים, עם 37.58%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 59.75%.

קופות גמל להשקעה מסלול מניות (מעל 100 מיליון שקלים)

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות

-2.85%

10.33%

9.48%

32.54%

48.71%

1,145

11394

מור גמל להשקעה - מניות

-3.67%

4.28%

1.94%

25.28%

---

2,021

12537

אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות

-3.70%

7.00%

6.40%

10.96%

25.51%

3,548

7799

אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות

-3.77%

10.45%

7.42%

26.94%

59.75%

1,941

7836

מיטב גמל להשקעה מניות

-4.48%

5.36%

2.80%

23.80%

33.01%

403

7860

מגדל גמל להשקעה מניות

-4.95%

4.29%

2.30%

23.61%

35.42%

183

7934

הראל גמל להשקעה מניות

-5.24%

7.98%

3.98%

30.54%

37.18%

503

8522

הפניקס גמל להשקעה מניות

-5.24%

3.00%

0.06%

19.53%

30.56%

230

7975

כלל גמל לעתיד מניות

-5.98%

0.07%

-2.22%

21.11%

29.54%

432

7991

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל להשקעה מניות

-3.23%

15.66%

10.33%

42.00%

51.99%

74

11407

ממוצע

-4.43%

5.86%

3.57%

23.81%

37.46%

 

 


(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

x