צילום פאנדר
מערכת פאנדר
27/11/2023
קרנות הנאמנות
ביום ראשון, ה-26-11-2023, קרנות הנאמנות הציגו תמונה מעניינת: חיוב יומי: בלוקצ"יין, ופוקוס מניות. חיוב חודשי: בנקים, ות"א 125. חיוב שנתי: נסדק-100 הידוע והטוב. בצד השלילה, הרובריקה היומית לא פחות מאירה: מניות תעופה ותיירות, צריכה סינית, ומוליכים למחצה... גיוון כזה לא היה מזמן. השלילה החודשית מרוכזת עדיין בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית תקועה עדיין באנרגיה המודרנית יותר: המתחדשת, הסולארית, והנקייה.
בשבוע הקרוב, אנו נביא קטגוריות של קרנות מנוהלות בפוקוס. הסיבה לכך פשוטה: שוק המניות שלנו מצליח להשתקם לא רע, ומתפקידנו להאיר בזרקור על התחומים הפופולאריים בעיני ציבור משקיעי קרנות הנאמנות. והפעם, לפניכם הקטגוריה: "אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות", כאשר אנו מציגים את 5 הקרנות הטובות ביותר (במיון של שנה אחורה), ושתי הקרנות הגרועות ביותר, יחד עם הממוצעים של הקטגוריה. שימו לב גם לביצועים מאז תחילת השנה, ומתחילת החודש, כקנה מידה של הצלחה:
הבורסה
יום ראשון, ה-26-11-2023, היה היום הראשון שבו נסחרה הבורסה תחת עננת ההפוגה, ושחרור החטופים. הדרמות, וחוסר הוודאות שהחמאס מייצר, למרות המתווה שהיה די נוקשה, הופכים להיות גורמי השפעה על השוק. וזה מה שקרה היום, כאשר הוא התחיל בחיוב ממה שקרה עד כה, יחד עם פעילות חיובית מתמשכת בוול-סטריט, נכנס למצב אדמומי לקראת הסיום של היום הקצר, אבל הסתיים בירוק בינוני, כאשר התבשרנו שהחטופים בידי הצלב האדום.
יש לומר מיד שענייני החזית השנייה מצפון עדיין לא נגמרו, אבל, שהם נכנסו לרקע אחורי כרגע. כך, יום המחסר הסתיים כאשר ת"א 35 מוסיף לו 0.23%, ת"א 90 מוסיף 0.66%, הנדל"ן עולה ב-0.37%, הבנקים עולים ב-0.58% (ממש בדקות האחרונות), והטכנולוגיה משיגה 0.09% בלבד. שבוע המסחר בארה"ב יתנהל אחרי חג ההודיה, ובדרך כלל זה מבשר טובות.
במקרו, שם, ניתן לציין את מכירות הבתים החדשים ביום שני, את אמון הצרכנים ביום שלישי, את התוצאות המקדימות של התוצר, זאת יחד עם ה-Beige Book, שבו הפד מעריך את הכלכלה האמיתית ביום רביעי, נתוני אינפלציה (PCE) ביום חמישי, ולבסוף, את נתוני הייצור (ISM), ונאום ראש הפד, ביום שישי.
זה הזמן להזכיר שמחר יכריז בנק ישראל על הריבית במשק, כאשר תמימות הדעים דוגלת בהחלטה שישאיר את הריבית על כנה. נתוני המדד המשולב במשק, אשר התפרסמו היום (26) מראים על האטה לא קטנה, אבל, כנראה לא מספיקה עד כדי שינוי במדיניות הבנק לכיוון הקלה והרחבה. אולי נופתע...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-23-11-2023: ביום חמישי שעבר (23) ראינו חריגה גדולה ממה שהיינו רגילים אליו בתצוגה המוסדית. רכישות נטו של כ-202 מיל" (!!) כאשר 107 מיל" (!!) היו במניה בודדת אחת: בזק. שנרכשה על ידי מנהל תיקים גדול. אם משהוא מהקוראים יכול לספר לנו מיהו אותו מנהל נשמח מאוד לפרסם זאת. מבלי להיכנס לסיבות וכו... זו פעילות דמיונית ביחס לנורמה. לצורך המחשה, הרכישה הבאה בגודלה הייתה מניית נייס, עם כ-18 מיל". בכלל, המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה גדול מאוד, עם כ-1.32 מיליארדי שקלים (!). מהן כ-438 מיל" רכישות מוסדיות, מול כ-237 מיל" בלבד של מכירות מוסדיות. אגב, רק המכירה של אנרג"יקס ראויה לציון, עם כ-11- מיל" שקלים. יום בהחלט מיוחד...
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום ראשון, ה-26-11-2023, קרנות הנאמנות הציגו תמונה מעניינת: חיוב יומי: בלוקצ"יין, ופוקוס מניות. חיוב חודשי: בנקים, ות"א 125. חיוב שנתי: נסדק-100 הידוע והטוב. בצד השלילה, הרובריקה היומית לא פחות מאירה: מניות תעופה ותיירות, צריכה סינית, ומוליכים למחצה... גיוון כזה לא היה מזמן. השלילה החודשית מרוכזת עדיין בדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית תקועה עדיין באנרגיה המודרנית יותר: המתחדשת, הסולארית, והנקייה.
בשבוע הקרוב, אנו נביא קטגוריות של קרנות מנוהלות בפוקוס. הסיבה לכך פשוטה: שוק המניות שלנו מצליח להשתקם לא רע, ומתפקידנו להאיר בזרקור על התחומים הפופולאריים בעיני ציבור משקיעי קרנות הנאמנות. והפעם, לפניכם הקטגוריה: "אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות", כאשר אנו מציגים את 5 הקרנות הטובות ביותר (במיון של שנה אחורה), ושתי הקרנות הגרועות ביותר, יחד עם הממוצעים של הקטגוריה. שימו לב גם לביצועים מאז תחילת השנה, ומתחילת החודש, כקנה מידה של הצלחה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים |
אנליסט |
0.04% |
0.84% |
4.01% |
3.75% |
10.00% |
10.00% |
0.27% |
48.6 |
23-נוב |
5.45 |
1.98 |
| תמיר פישמן חיסכון ממשלתי עד שנתיים |
תמיר פישמן |
0.01% |
1.03% |
3.45% |
2.79% |
10.00% |
10.00% |
0.55% |
52.2 |
23-נוב |
5.74 |
-0.63 |
| הראל מדינה שמרני + 10% |
הראל |
0.03% |
1.52% |
2.94% |
2.53% |
10.00% |
10.00% |
0.49% |
421.3 |
23-נוב |
6.2 |
-0.53 |
| מיטב ממשלתי+ 10% |
מיטב |
-0.10% |
1.95% |
3.67% |
2.52% |
10.00% |
10.00% |
0.57% |
685.4 |
23-נוב |
15.56 |
-8.1 |
| אי.בי.אי. מדינה + 10% |
אי.בי.אי |
-0.04% |
1.88% |
3.33% |
2.12% |
10.00% |
10.00% |
0.65% |
85.3 |
23-נוב |
13.79 |
-0.88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| פורטה אג"ח מדינה + 10% |
קסם |
-0.09% |
2.04% |
4.06% |
0.00% |
10.00% |
10.00% |
0.59% |
16.2 |
23-נוב |
0.92 |
0.51 |
| פסגות אג"ח מדינה + 10% |
פסגות |
0.27% |
3.51% |
0.41% |
-1.19% |
30.00% |
10.00% |
0.52% |
16.1 |
22-נוב |
4.99 |
-2.03 |
| ממוצע |
|
-0.01% |
2.00% |
2.68% |
1.46% |
|
|
|
|
|
|
|
הבורסה
יום ראשון, ה-26-11-2023, היה היום הראשון שבו נסחרה הבורסה תחת עננת ההפוגה, ושחרור החטופים. הדרמות, וחוסר הוודאות שהחמאס מייצר, למרות המתווה שהיה די נוקשה, הופכים להיות גורמי השפעה על השוק. וזה מה שקרה היום, כאשר הוא התחיל בחיוב ממה שקרה עד כה, יחד עם פעילות חיובית מתמשכת בוול-סטריט, נכנס למצב אדמומי לקראת הסיום של היום הקצר, אבל הסתיים בירוק בינוני, כאשר התבשרנו שהחטופים בידי הצלב האדום.
יש לומר מיד שענייני החזית השנייה מצפון עדיין לא נגמרו, אבל, שהם נכנסו לרקע אחורי כרגע. כך, יום המחסר הסתיים כאשר ת"א 35 מוסיף לו 0.23%, ת"א 90 מוסיף 0.66%, הנדל"ן עולה ב-0.37%, הבנקים עולים ב-0.58% (ממש בדקות האחרונות), והטכנולוגיה משיגה 0.09% בלבד. שבוע המסחר בארה"ב יתנהל אחרי חג ההודיה, ובדרך כלל זה מבשר טובות.
במקרו, שם, ניתן לציין את מכירות הבתים החדשים ביום שני, את אמון הצרכנים ביום שלישי, את התוצאות המקדימות של התוצר, זאת יחד עם ה-Beige Book, שבו הפד מעריך את הכלכלה האמיתית ביום רביעי, נתוני אינפלציה (PCE) ביום חמישי, ולבסוף, את נתוני הייצור (ISM), ונאום ראש הפד, ביום שישי.
זה הזמן להזכיר שמחר יכריז בנק ישראל על הריבית במשק, כאשר תמימות הדעים דוגלת בהחלטה שישאיר את הריבית על כנה. נתוני המדד המשולב במשק, אשר התפרסמו היום (26) מראים על האטה לא קטנה, אבל, כנראה לא מספיקה עד כדי שינוי במדיניות הבנק לכיוון הקלה והרחבה. אולי נופתע...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-23-11-2023: ביום חמישי שעבר (23) ראינו חריגה גדולה ממה שהיינו רגילים אליו בתצוגה המוסדית. רכישות נטו של כ-202 מיל" (!!) כאשר 107 מיל" (!!) היו במניה בודדת אחת: בזק. שנרכשה על ידי מנהל תיקים גדול. אם משהוא מהקוראים יכול לספר לנו מיהו אותו מנהל נשמח מאוד לפרסם זאת. מבלי להיכנס לסיבות וכו... זו פעילות דמיונית ביחס לנורמה. לצורך המחשה, הרכישה הבאה בגודלה הייתה מניית נייס, עם כ-18 מיל". בכלל, המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה גדול מאוד, עם כ-1.32 מיליארדי שקלים (!). מהן כ-438 מיל" רכישות מוסדיות, מול כ-237 מיל" בלבד של מכירות מוסדיות. אגב, רק המכירה של אנרג"יקס ראויה לציון, עם כ-11- מיל" שקלים. יום בהחלט מיוחד...
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
2.73% |
| פוקוס מניות |
2.18% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
2.10% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
30.31% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
30.07% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
29.88% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
164.15% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
152.79% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
107.37% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar Europe Travel and Vacation מנוטרלת אירו |
-2.03% |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
-1.60% |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס מוליכים למחצה גלובלי EW מנוטרלת דולר |
-1.58% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-20.33% |
| פסגות דולר פי 3 |
-20.08% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-19.98% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-37.64% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-35.29% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-34.14% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.33% |
| ת"א-35 |
0.23% |
| ת"א-90 |
0.66% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.64% |
| ת"א-SME60 |
0.57% |
| ת"א-פיננסים |
0.69% |
| ת"א-נדל"ן |
0.37% |
| ת"א-מעלה |
0.33% |
| ת"א-צמיחה |
1.51% |
| ת"א בנקים-5 |
0.58% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נאוויטס פטר יהש |
8.39% |
| איידיאיי ביטוח |
5.72% |
| מימון ישיר |
4.44% |
| ורידיס |
3.94% |
| פרטנר |
3.29% |
| דלק קבוצה |
3.27% |
| נטו מלינדה |
11.30% |
| |
|
| אלקטרה נדלן |
-3.90% |
| ארד |
-3.42% |
| אלקו |
-2.32% |
| נכסים ובנין |
-2.17% |
| שפיר הנדסה |
-2.07% |
| משק אנרגיה |
-1.96% |
| דוראל אנרגיה |
-1.81% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חנן מור |
52.38% |
| נטו מלינדה |
11.30% |
| נטו אחזקות |
7.11% |
| צור |
6.86% |
| אקונרג'י |
6.21% |
| פנינסולה |
5.88% |
| אוריין |
4.10% |
| |
|
| אמת |
-3.84% |
| ארד |
-3.42% |
| מיחשוב ישר קב |
-2.82% |
| להב |
-2.31% |
| טרמינל איקס |
-1.62% |
| מור השקעות |
-1.61% |
| רימוני |
-1.60% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| חנן מור |
52.38% |
| זוז פאוור |
27.11% |
| פסגות קבוצה |
13.37% |
| מלרן |
11.68% |
| נטו מלינדה |
11.30% |
| ליברה |
9.97% |
| ווישור גלובלטק |
9.44% |
| |
|
| הייקון מערכות |
-20.52% |
| אקופיה |
-11.12% |
| בירמן |
-8.91% |
| גלאסבוקס |
-5.91% |
| שמן תעשיות |
-5.83% |
| ברקת |
-5.15% |
| נוסטרומו |
-4.04% |
