עשר הקרנות המצטיינות (והמדממות) של חודש ינואר

האירו מבצע קאמבק: בטבלת קרנות הנאמנות המצטיינות לחודש ינואר, כבר מן המבט הראשון ניתן להבחין בנציגות נכבדת לקרנות ה"אירופאיות". קרנות אלו יכולות לזקוף את הצלחתן לשני תהליכים אשר התרחשו במקביל החודש. התהליך הראשון מקורו בפעולות הנגיד אשר גרם להתחזקות היורו אל מול השקל ובתוך כך גרם לעלייה נומינאלית במחירי ההון המושקע באירופה. התהליך המקביל נזקף לזכות הרגיעה מההשלכות שיש למשבר החוב האירופי שדחפה את מדדי ההון השונים בגוש כלפי מעלה. הקרנות האירופאיות המצטיינות הן: מגדל דיקלה אירופה (תשואה של 9.37% ), אנליסט אירופה (8.6%) ורוטשילד אירופה ערך (8.71%).

סחורות: עם הרגיעה בשווקי אירופה, נרשם זינוק (מדאיג?) במחירי חבית נפט ובז'אנר מחירי הסחורות כמעט כמכלול. במדידותיו של האו"ם בתחילת השנה, הצביע האחרון על כך שמחיר המזון העולמי נמצא בשיא עלות של כל הזמנים. נתונים אלו שולחים את הקרן מיטב סחורות לרשות פסגת התשואות החודש עם תשואה חודשית של 12.02% ובד בבד מאפשרים גם לקרן הירוקה של אותה חברה, מיטב אנרגיה ירוקה (עלייה של 7.91%) לסגור את טבלת המצטיינות.

ארה"ב: מדד הנאסד"ק, גם הוא התחזק משמעותית בינואר ובדומה למניות אירופה, גם מניות הנאסד"ק נהנו מתהליך כפול של התחזקות המטבע והעלייה האוטונמית במחירי המניות. הנציגות הקרנות ה"אמריקאיות":נאסד"ק כפליים (9.02%), מגדל דקלה US עם תשואה של 8.28% וכלל דולר אגרסיבית *(8.56%).

נוספות בטבלה: קרנות גלובאליות, בדמות הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני עם עלייה של 11.48% ופסגות קומפס מניות גלובאלי עם תשואה של 8.18%.

*קרן ממונפת על ערך הדולר

הקרנות המדממות של ינואר: לעשר הקרנות המדממות יש מוטיב משותף עמוק יותר, מאשר לעשר המצליחות של החודש. רובן של הקרנות שירדו בצורה הניכרת ביותר הן קרנות חיפוש הגז והנפט. אלה איבדו כוחן משום האימוץ הסופי של רה"מ את מסקנות ועדת שישינסקי. ניתן לציין כי בחודש פברואר קרנות אלו מיתנו את הירידות על ידי עליות. פרט לקרנות הגז והנפט ניתן למצוא נציגות מכובדת של קרנות ממנופות על המדדים המרכזיים של ת"א 25 ות"א 100.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש