צילום פאנדר
מערכת פאנדר
04/12/2023
קרנות הנאמנות
ביום ראשון, ה-03-12-2023, היום הראשון של חודש דצמבר, ראינו שילוב של מקומי, וחו"לי, בטובים וברעים שבקרנות. החיוב היומי עמד על בנקים, אנרגיה סולארית, ומניות עם תנודתיות נמוכה במדד הסנופי. החיוב החודשי היה במדד הגרמני דאקס, נסדק-100, וברק אסטרטגיות, כאשר החיוב השנתי עומד עדיין בנסדק-100 המתמיד בטוב. החלק השלילי היומי הגיח במניות התשתיות, הבנקים, ומגדל אסטרטגיות. השלילה החודשית הייתה בכספית דולרית, ואג"ח אמריקאי בינוני, כאשר השלילה השנתית נשארה באנרגיה המתחדשת, הסולארית והנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם מניות עד 10% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
כאשר ממיינים תחילה את הקרנות בקטגוריה לפי גודל, ולאחר מכן על פי ביצועי השנה האחרונה, מגיחה בצורה בולטת הקרן של דולפין במקום הראשון, עם 6.08% בשנה האחרונה, כאשר המוצע השנתי עומד על 3.47%. מעניין לציין ש-5 הקרנות הראשונות מצליחות להתגבר על הממוצע השנתי, וחמשת האחרונות לא. האחרונה היא אלטשולר-שחם עם 2.66% בלבד.
העניין דומה כאשר אנו רואים את ביצועי הקרנות מתחילת השנה: דולפין עדיין הטובה ביותר מתחילת השנה, עם 6.79%, כאשר הממוצע עומד על 4.47%. גם כאן אלטשולר-שחם אחרונה עם 3.88%. ברמה החודשית דולפין פחותה מהממוצע העומד על 0.54% עם 0.28%, אבל כולן נמוכות מהממוצע החודשי! הטובה ביותר היא מור (0.33%) ואחרונה אלטשולר-שחם (0.21%). שימו לב לעוד נקודה מעניינת: דולפין הינה היחידה עם גיוס של 29.91 מיליוני שקלים, כאשר כל שאר הקרנות פודות, ודי הרבה. כל הקרנות מעודכנות ל-03-11.
הבורסה
אחרי מה שקרה בוול-סטריט ביום שישי, היה זה הגיוני שנראה חיוב במדדי ישראל. וזה מה שקרה. זכרו שמדובר במסחר של חצי יום. העלייה הקטנה של הדולר הייתה צריכה, אולי, להמעיט בחיוב, אבל, זה לא קרה. כמו כן, חידוש הלחימה, יחד עם עצירה זמנית של מתווה החזרת החטופים, לא פגעה באופטימיות של השוק. חוזקו של השוק התבטא גם בכך שהאלימות בצפון לא הצליחה, הפעם, להזיזו מכוונותיו הטובות.
יש לזכור שהסיבה העיקרית של העליות בעולם מגיעה מהדעה שהריביות יירדו בקרוב. הדעה הרווחת היא שגם בנק ישראל יעשה כן, וזה בהחלט מוסיף חיוך למשקיעי ישראל. וכך, השוק סגר עם תוספת של 0.95% במדד ת"א 35, 0.62% במדד ת"א 90, 1.05% במדד הנדל"ן, 1.46% במדד הבנקים, ו0.59% במדד הטכנולוגיה. התחלה נאה שתאושר, או תבוטל, ברגע שניו-יורק תנחה ותוביל שוב בכיוון.
בשבוע הקרוב, המקרו האמריקאי ישחק תפקיד חשוב במהלך המסחר: ביום שלישי נראה נתוני סקטור השירותים יחד עם ה-JOLTS (כמות המשרות שנפתחו לעבודה), ביום רביעי ישנו ה-ADP (גם בעניין התעסוקה: משרות שהתווספו), ביום חמישי נתוני קיצוץ משרות ודמי אבטלה חדשים יחד עם נתוני המלאיים. וביום שישי, ה-Big One: נתוני התעסוקה הרשמיים של ה-BLS. שוק העבודה והתעסוקה, כבר אמרנו? יש לזכור שראש הפד מציין את עניין שוק העבודה כאחד המנחים הגדולים של מדיניות הריבית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-30-11-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר, יום של ירידות משמעותיות במדדים, ראינו קניות נטו של מוסדיים, כאשר המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה גדול במיוחד: 1.731 מיליארדי שקלים. ביחס למחזור הכללי הזה, פעילות המוסדית הכללית אינה גדולה כל כך, למרות שהנטו דווקא משמעותי: 364 קניות, 285 מכירות, וכך, נטו של קניות בסך 80. וזה הרבה ברמה היומית. תחילה, נציין שמתוך 4 המניות הפעילות ביותר של המוסדיים יש 3 בנקים! שניים במכירה, ואחד בקניה. המכירות: דיסקונט (13-), פועלים (18-). והקניות: לאומי (48, דהיינו יותר מחצי של הנטו), ואלביט מערכות (16). מעבר לפעילות הנגזרים, יש לקחת בחשבון שיום חמישי היה גם יום המסחר האחרון של חודש 11-2023.
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום ראשון, ה-03-12-2023, היום הראשון של חודש דצמבר, ראינו שילוב של מקומי, וחו"לי, בטובים וברעים שבקרנות. החיוב היומי עמד על בנקים, אנרגיה סולארית, ומניות עם תנודתיות נמוכה במדד הסנופי. החיוב החודשי היה במדד הגרמני דאקס, נסדק-100, וברק אסטרטגיות, כאשר החיוב השנתי עומד עדיין בנסדק-100 המתמיד בטוב. החלק השלילי היומי הגיח במניות התשתיות, הבנקים, ומגדל אסטרטגיות. השלילה החודשית הייתה בכספית דולרית, ואג"ח אמריקאי בינוני, כאשר השלילה השנתית נשארה באנרגיה המתחדשת, הסולארית והנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם מניות עד 10% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
0.28% |
0.28% |
6.79% |
6.08% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
992.7 |
03-דצמ |
7.26 |
29.91 |
| מור 10/90 |
מור |
0.33% |
0.33% |
5.12% |
4.18% |
10.00% |
10.00% |
0.73% |
2048.7 |
03-דצמ |
8.51 |
-32.75 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
0.25% |
0.25% |
4.89% |
4.13% |
30.00% |
10.00% |
0.69% |
938.7 |
03-דצמ |
9.47 |
-15.53 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
0.31% |
0.31% |
4.61% |
3.90% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1072.4 |
03-דצמ |
12.94 |
-13.65 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
0.26% |
0.26% |
4.63% |
3.68% |
30.00% |
10.00% |
0.69% |
737.6 |
03-דצמ |
8.09 |
-25.79 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
0.24% |
0.24% |
4.25% |
3.38% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1375.5 |
03-דצמ |
6.21 |
-27.24 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
0.27% |
0.27% |
4.13% |
3.33% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1104.4 |
03-דצמ |
6.97 |
-35.52 |
| מיטב (!) 10/90 |
מיטב |
0.31% |
0.31% |
4.28% |
3.24% |
30.00% |
10.00% |
0.81% |
525.5 |
03-דצמ |
12.94 |
-13.6 |
| אג"ח (!) FOREST |
פורסט |
0.27% |
0.27% |
4.01% |
2.98% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1056.7 |
03-דצמ |
16.14 |
-22.29 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
0.21% |
0.21% |
3.88% |
2.66% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
679.5 |
03-דצמ |
13.19 |
-30.6 |
| ממוצע |
|
0.23% |
0.54% |
4.47% |
3.47% |
|
|
|
|
|
|
|
כאשר ממיינים תחילה את הקרנות בקטגוריה לפי גודל, ולאחר מכן על פי ביצועי השנה האחרונה, מגיחה בצורה בולטת הקרן של דולפין במקום הראשון, עם 6.08% בשנה האחרונה, כאשר המוצע השנתי עומד על 3.47%. מעניין לציין ש-5 הקרנות הראשונות מצליחות להתגבר על הממוצע השנתי, וחמשת האחרונות לא. האחרונה היא אלטשולר-שחם עם 2.66% בלבד.
העניין דומה כאשר אנו רואים את ביצועי הקרנות מתחילת השנה: דולפין עדיין הטובה ביותר מתחילת השנה, עם 6.79%, כאשר הממוצע עומד על 4.47%. גם כאן אלטשולר-שחם אחרונה עם 3.88%. ברמה החודשית דולפין פחותה מהממוצע העומד על 0.54% עם 0.28%, אבל כולן נמוכות מהממוצע החודשי! הטובה ביותר היא מור (0.33%) ואחרונה אלטשולר-שחם (0.21%). שימו לב לעוד נקודה מעניינת: דולפין הינה היחידה עם גיוס של 29.91 מיליוני שקלים, כאשר כל שאר הקרנות פודות, ודי הרבה. כל הקרנות מעודכנות ל-03-11.
הבורסה
אחרי מה שקרה בוול-סטריט ביום שישי, היה זה הגיוני שנראה חיוב במדדי ישראל. וזה מה שקרה. זכרו שמדובר במסחר של חצי יום. העלייה הקטנה של הדולר הייתה צריכה, אולי, להמעיט בחיוב, אבל, זה לא קרה. כמו כן, חידוש הלחימה, יחד עם עצירה זמנית של מתווה החזרת החטופים, לא פגעה באופטימיות של השוק. חוזקו של השוק התבטא גם בכך שהאלימות בצפון לא הצליחה, הפעם, להזיזו מכוונותיו הטובות.
יש לזכור שהסיבה העיקרית של העליות בעולם מגיעה מהדעה שהריביות יירדו בקרוב. הדעה הרווחת היא שגם בנק ישראל יעשה כן, וזה בהחלט מוסיף חיוך למשקיעי ישראל. וכך, השוק סגר עם תוספת של 0.95% במדד ת"א 35, 0.62% במדד ת"א 90, 1.05% במדד הנדל"ן, 1.46% במדד הבנקים, ו0.59% במדד הטכנולוגיה. התחלה נאה שתאושר, או תבוטל, ברגע שניו-יורק תנחה ותוביל שוב בכיוון.
בשבוע הקרוב, המקרו האמריקאי ישחק תפקיד חשוב במהלך המסחר: ביום שלישי נראה נתוני סקטור השירותים יחד עם ה-JOLTS (כמות המשרות שנפתחו לעבודה), ביום רביעי ישנו ה-ADP (גם בעניין התעסוקה: משרות שהתווספו), ביום חמישי נתוני קיצוץ משרות ודמי אבטלה חדשים יחד עם נתוני המלאיים. וביום שישי, ה-Big One: נתוני התעסוקה הרשמיים של ה-BLS. שוק העבודה והתעסוקה, כבר אמרנו? יש לזכור שראש הפד מציין את עניין שוק העבודה כאחד המנחים הגדולים של מדיניות הריבית.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-30-11-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר, יום של ירידות משמעותיות במדדים, ראינו קניות נטו של מוסדיים, כאשר המחזור הכללי של מניות ת"א 35 היה גדול במיוחד: 1.731 מיליארדי שקלים. ביחס למחזור הכללי הזה, פעילות המוסדית הכללית אינה גדולה כל כך, למרות שהנטו דווקא משמעותי: 364 קניות, 285 מכירות, וכך, נטו של קניות בסך 80. וזה הרבה ברמה היומית. תחילה, נציין שמתוך 4 המניות הפעילות ביותר של המוסדיים יש 3 בנקים! שניים במכירה, ואחד בקניה. המכירות: דיסקונט (13-), פועלים (18-). והקניות: לאומי (48, דהיינו יותר מחצי של הנטו), ואלביט מערכות (16). מעבר לפעילות הנגזרים, יש לקחת בחשבון שיום חמישי היה גם יום המסחר האחרון של חודש 11-2023.
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
4.28% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
3.56% |
| PTFS&P 500 Low Volatility High Dividend |
3.28% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה דאקס פי 3 |
28.96% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
27.22% |
| ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת |
26.64% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
160.79% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
149.68% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
105.06% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אילים מניות תשתיות |
-2.69% |
| איילון מחקה אינדקס בנקים ישראל - נקובה $ |
-2.43% |
| מגדל אסטרטגיות |
-2.31% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון (0D) כספית דולרית |
-14.40% |
| Bloomberg US Corporate 1-5 Years PTF |
-12.54% |
| Bloomberg US Intermediate Credit PTF |
-11.56% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-37.88% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-33.61% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-32.79% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.88% |
| ת"א-35 |
0.95% |
| ת"א-90 |
0.62% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.00% |
| ת"א-SME60 |
1.43% |
| ת"א-פיננסים |
1.37% |
| ת"א-נדל"ן |
1.05% |
| ת"א-מעלה |
0.96% |
| ת"א-צמיחה |
1.14% |
| ת"א בנקים-5 |
1.46% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| ג'נריישן קפיטל |
8.53% |
| נכסים ובנין |
6.34% |
| נקסט ויז'ן |
6.15% |
| לייבפרסון |
5.47% |
| דוראל אנרגיה |
5.20% |
| דלק קבוצה |
3.94% |
| נטו מלינדה |
3.93% |
| |
|
| קמטק |
-3.46% |
| תדיראן גרופ |
-2.41% |
| נאייקס |
-2.14% |
| רמי לוי |
-2.04% |
| אורמד פארמ |
-1.95% |
| ריטיילורס |
-1.89% |
| פוקס |
-1.88% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ג'נריישן קפיטל |
8.53% |
| אוריין |
6.51% |
| נקסט ויז'ן |
6.15% |
| לייבפרסון |
5.47% |
| מגוריט |
3.94% |
| נטו מלינדה |
3.93% |
| פלרם |
17.73% |
| |
|
| קליל |
-2.82% |
| אקונרג'י |
-2.53% |
| טיב טעם |
-2.04% |
| אלוט |
-1.99% |
| פריורטק |
-1.86% |
| דלתא מותגים |
-1.69% |
| חג'ג' |
-1.55% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פלרם |
17.73% |
| פוורפליט |
14.68% |
| סייפ-טי גרופ |
11.94% |
| פריים אנרג'י |
10.88% |
| בול מסחר |
9.20% |
| ג'נריישן קפיטל |
8.53% |
| רציו פטרול יהש |
6.80% |
| |
|
| ממן |
-8.35% |
| חלל תקשורת |
-8.28% |
| סאני תקשורת |
-7.39% |
| טונדו סמארט |
-6.43% |
| תיגבור |
-5.49% |
| מצלאוי |
-5.20% |
| דיסקונט השקעות |
-5.05% |
