צילום פאנדר
מערכת פאנדר
06/12/2023
קרנות הנאמנות
בימי שלישי, חוזרים לסקר את הקרנות המכילות נכסים מחו"ל, יחד עם הקרנות עם הנכסים המקומיים בלבד. וכך, היום, ה-05-12-2023, ראינו בחיוב היומי המשך של הבלוקצ"יין (סימן של עליית הביטקוין), יחד עם משהו קצת נשכח: הקנאביס. בחיוב החודשי (בתחילת החודש) יש פינטק, AI, ובריאות גנומית. ובחיוב השנתי מצאנו נסדק 100 המסורתי והטוב. השלילה מתבטאת ברמה היומית בברק אסטרטגיות, מדד הונק-קונג, ומניות סין. ברמה החודשית השלילית יש את ברק אסטרטגיות שוב, עם מניות אסיה וסין, כאשר החלק השנתי לא השתנה, וכנראה לא ישתנה, עם אנרגיה מתחדשת, סולארית, ונקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום שלישי, ולכן קרנות עם מניות עד 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
במקרה הזה, יש לנו שני מקבצי קרנות: אלו שעקבו אחרי תיק 3 מהבנק הבינלאומי, אשר עשו תשואה שנתית בין 8.65% ל-8.39%, וקרנות של 30-70 אחרות, אשר הניבו בין 5.87% ועד 3.62%. כל זה כאשר התשואה השנתית הממוצעת עומדת על 5.90%, דהיינו, כל הקרנות שלא היו עוקבות תיק לא הגיעו לממוצע. במקבץ הראשון נמצא את ילין לפידות (הטובה ביותר), מיטב ומגדל. ובשני: מור (פעמיים) עם הקרן הטובה ביותר (מור תיק אג"ח + 30%), מיטב, אי-בי-אי, ילין לפידות, פסטרנק, ועוד מיטב (מיטב תיק השקעות + 30% - הגרועה מכולן).
מתחילת השנה, יש הבדלים קטנים במיקומים היחסיים, אבל, העניין דומה מאוד במקבצים: במקבץ הראשון: בין 10% ל-9.55%, כאשר הטובה מכולן היא הקרן של מגדל. ובמקבץ השני: בין 7.26% ו-4.82% מול ממוצע של 7.33%. כאן הטובה והגרועה לא התחלפו. שימו לב שהקרנות מעודכנות ל-05-12 חוץ מהקרן של מיטב 30-70, אי-בי-אי 30-70, והקרן של ילין לפידות 30-70 המעודכנות ל-04-12. ושימו לב שכל הקרנות פדו כסף, כאשר ילין לפידות פדתה הכי הרבה עם 53.54- מיליוני שקלים.
הבורסה
ביום שלישי, ה-05-12-2023, שוק המניות הישראלי היה בפאזה חיובית שונה לחלוטין ממה שקרה בניו-יורק. כאן, ממשיכה השגרה המלחמתית החיובית, האומרת שאנו פועלים בחוזקה נגד החמאס, מבלי שזה יגרום לפתיחת חזיתות נוספות, ומבלי שנאבד בני ברית חשובים. טילים למרכז, הודעה על חיילים הרוגים, ואפילו, עלייה נוספת בדחיפות שחרור החטופות והחטופים, לא גרמו לשינוי האווירה כלפי שוק ההון.
כמו כן, ככל שעוברים הימים מאז חידוש התמרון, שוק המניות, והדולר-שקל, מבטאים היטב את אותה אופטימיות לגבי שני העיקרים: ניצחון על המחבלים, ושחרור האנשים שלנו שבידי המרצחים והמענים. על החיוב הזה התווסף העניין של קידום הלוואות זולות לעסקים הקטנים על ידי הבנקים, וחברות האשראי, עניין שבנק ישראל רואה בו גורם מקל ומועיל לכלכלה בזמן המלחמה.
בחו"ל, האווירה שונה: מאז תחילת השבוע, קיים עיכוב ושינוי באופטימיות, שהתבטאה עד כה בעליות, מאז תחילת חודש נובמבר. הסיבה לכך? נתוני מקרו הבאים, עכשיו, ומצביעים על סיכוי סביר של מיתון בתחילת 2024, ועקב כך, גידול ניכר בסיכוי של ירידת הריבית בארה"ב לפני המתוכנן.
היום (05) ראינו חולשה בכמות המשרות שנפתחו (JOLTS), וגם ירידה במדד האופטימיות בכלכלה. תוצאה: ירידה דרמטית בתשואות של האג"ח הממשלתי, בכל הטווחים, אבל במיוחד בטווח הארוך. לכן, ישנה עכשיו סטגנציה במדדים העיקריים שם. אולי נראה את ההשפעה על המדדים שלנו מחר.
בכל מקרה, אצלנו, היה זה יום חיובי מאוד: ת"א 35 – 0.96%, ת"א 90 – 2.21%, כאשר הנדל"ן חזר מעלה בצורה דרמטית עם 3.06%, בגלל הדיבורים על רישיונות עבודה אפשריים לעובדים פלסטינים מיו"ש. הבנקים קצת פיגרו עם 0.38%, והטכנולוגיה הייתה בינונית עם 0.55%.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-04-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני, המחזור הכללי היה קטנן מהרגיל עם 704 בלבד. חזרנו למצב של קניות נטו, על פי המבנה הבא: קניות – 190, מכירות – 134, נטו – 56. ביום שני זה, לא היו כמויות גדולות במיוחד במניות הבודדות: בזק (4-), ואלביט מערכות (5.6-) בין הנמכרות ודיסקונט (9) ונובה (12) בין הנקנות.
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
בימי שלישי, חוזרים לסקר את הקרנות המכילות נכסים מחו"ל, יחד עם הקרנות עם הנכסים המקומיים בלבד. וכך, היום, ה-05-12-2023, ראינו בחיוב היומי המשך של הבלוקצ"יין (סימן של עליית הביטקוין), יחד עם משהו קצת נשכח: הקנאביס. בחיוב החודשי (בתחילת החודש) יש פינטק, AI, ובריאות גנומית. ובחיוב השנתי מצאנו נסדק 100 המסורתי והטוב. השלילה מתבטאת ברמה היומית בברק אסטרטגיות, מדד הונק-קונג, ומניות סין. ברמה החודשית השלילית יש את ברק אסטרטגיות שוב, עם מניות אסיה וסין, כאשר החלק השנתי לא השתנה, וכנראה לא ישתנה, עם אנרגיה מתחדשת, סולארית, ונקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום שלישי, ולכן קרנות עם מניות עד 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
ילין לפידות |
0.21% |
0.44% |
9.87% |
8.65% |
30.00% |
30.00% |
0.69% |
238.3 |
05-דצמ |
6.27 |
-2.52 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
0.17% |
0.58% |
9.55% |
8.54% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
508 |
05-דצמ |
14.17 |
-4.17 |
| מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל |
0.23% |
0.63% |
10.00% |
8.39% |
30.00% |
30.00% |
0.69% |
286.9 |
05-דצמ |
9.93 |
-5.68 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
0.33% |
0.77% |
7.26% |
5.87% |
10.00% |
30.00% |
0.72% |
713.4 |
05-דצמ |
9.8 |
-19.01 |
| מור 30/70 |
מור |
0.31% |
0.83% |
6.94% |
5.45% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
726.2 |
05-דצמ |
5.12 |
-27.25 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
0.51% |
0.51% |
6.06% |
4.92% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
485.5 |
04-דצמ |
9.95 |
-20.85 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
0.60% |
0.60% |
5.75% |
4.86% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
593.1 |
04-דצמ |
7.96 |
-14.53 |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
0.42% |
0.42% |
6.07% |
4.81% |
120.00% |
30.00% |
0.76% |
1491.1 |
04-דצמ |
8.44 |
-53.54 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
0.62% |
1.09% |
5.83% |
4.04% |
30.00% |
30.00% |
0.78% |
333 |
05-דצמ |
3.72 |
-37.97 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
0.31% |
0.73% |
4.82% |
3.62% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
400.4 |
05-דצמ |
6.98 |
-12.54 |
| ממוצע |
|
0.41% |
0.73% |
7.33% |
5.90% |
|
|
|
|
|
|
|
במקרה הזה, יש לנו שני מקבצי קרנות: אלו שעקבו אחרי תיק 3 מהבנק הבינלאומי, אשר עשו תשואה שנתית בין 8.65% ל-8.39%, וקרנות של 30-70 אחרות, אשר הניבו בין 5.87% ועד 3.62%. כל זה כאשר התשואה השנתית הממוצעת עומדת על 5.90%, דהיינו, כל הקרנות שלא היו עוקבות תיק לא הגיעו לממוצע. במקבץ הראשון נמצא את ילין לפידות (הטובה ביותר), מיטב ומגדל. ובשני: מור (פעמיים) עם הקרן הטובה ביותר (מור תיק אג"ח + 30%), מיטב, אי-בי-אי, ילין לפידות, פסטרנק, ועוד מיטב (מיטב תיק השקעות + 30% - הגרועה מכולן).
מתחילת השנה, יש הבדלים קטנים במיקומים היחסיים, אבל, העניין דומה מאוד במקבצים: במקבץ הראשון: בין 10% ל-9.55%, כאשר הטובה מכולן היא הקרן של מגדל. ובמקבץ השני: בין 7.26% ו-4.82% מול ממוצע של 7.33%. כאן הטובה והגרועה לא התחלפו. שימו לב שהקרנות מעודכנות ל-05-12 חוץ מהקרן של מיטב 30-70, אי-בי-אי 30-70, והקרן של ילין לפידות 30-70 המעודכנות ל-04-12. ושימו לב שכל הקרנות פדו כסף, כאשר ילין לפידות פדתה הכי הרבה עם 53.54- מיליוני שקלים.
הבורסה
ביום שלישי, ה-05-12-2023, שוק המניות הישראלי היה בפאזה חיובית שונה לחלוטין ממה שקרה בניו-יורק. כאן, ממשיכה השגרה המלחמתית החיובית, האומרת שאנו פועלים בחוזקה נגד החמאס, מבלי שזה יגרום לפתיחת חזיתות נוספות, ומבלי שנאבד בני ברית חשובים. טילים למרכז, הודעה על חיילים הרוגים, ואפילו, עלייה נוספת בדחיפות שחרור החטופות והחטופים, לא גרמו לשינוי האווירה כלפי שוק ההון.
כמו כן, ככל שעוברים הימים מאז חידוש התמרון, שוק המניות, והדולר-שקל, מבטאים היטב את אותה אופטימיות לגבי שני העיקרים: ניצחון על המחבלים, ושחרור האנשים שלנו שבידי המרצחים והמענים. על החיוב הזה התווסף העניין של קידום הלוואות זולות לעסקים הקטנים על ידי הבנקים, וחברות האשראי, עניין שבנק ישראל רואה בו גורם מקל ומועיל לכלכלה בזמן המלחמה.
בחו"ל, האווירה שונה: מאז תחילת השבוע, קיים עיכוב ושינוי באופטימיות, שהתבטאה עד כה בעליות, מאז תחילת חודש נובמבר. הסיבה לכך? נתוני מקרו הבאים, עכשיו, ומצביעים על סיכוי סביר של מיתון בתחילת 2024, ועקב כך, גידול ניכר בסיכוי של ירידת הריבית בארה"ב לפני המתוכנן.
היום (05) ראינו חולשה בכמות המשרות שנפתחו (JOLTS), וגם ירידה במדד האופטימיות בכלכלה. תוצאה: ירידה דרמטית בתשואות של האג"ח הממשלתי, בכל הטווחים, אבל במיוחד בטווח הארוך. לכן, ישנה עכשיו סטגנציה במדדים העיקריים שם. אולי נראה את ההשפעה על המדדים שלנו מחר.
בכל מקרה, אצלנו, היה זה יום חיובי מאוד: ת"א 35 – 0.96%, ת"א 90 – 2.21%, כאשר הנדל"ן חזר מעלה בצורה דרמטית עם 3.06%, בגלל הדיבורים על רישיונות עבודה אפשריים לעובדים פלסטינים מיו"ש. הבנקים קצת פיגרו עם 0.38%, והטכנולוגיה הייתה בינונית עם 0.55%.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-04-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני, המחזור הכללי היה קטנן מהרגיל עם 704 בלבד. חזרנו למצב של קניות נטו, על פי המבנה הבא: קניות – 190, מכירות – 134, נטו – 56. ביום שני זה, לא היו כמויות גדולות במיוחד במניות הבודדות: בזק (4-), ואלביט מערכות (5.6-) בין הנמכרות ודיסקונט (9) ונובה (12) בין הנקנות.
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.21% |
| ת"א-35 |
0.96% |
| ת"א-90 |
2.21% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.97% |
| ת"א-SME60 |
1.82% |
| ת"א-פיננסים |
0.83% |
| ת"א-נדל"ן |
3.06% |
| ת"א-מעלה |
1.57% |
| ת"א-צמיחה |
1.11% |
| ת"א בנקים-5 |
0.38% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| נכסים ובנין |
9.72% |
| דוראל אנרגיה |
9.67% |
| סלקום |
9.42% |
| אופקו הלת' |
6.77% |
| אלוני חץ |
6.55% |
| מגה אור |
11.74% |
| קרסו מוטורס |
11.60% |
| |
|
| מימון ישיר |
-3.89% |
| תמר פטרוליום |
-2.19% |
| אורמת טכנו |
-2.14% |
| גילת |
-1.81% |
| פריון נטוורק |
-1.71% |
| בזן |
-1.63% |
| נאוויטס פטר יהש |
-0.97% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| רני צים |
11.38% |
| רימון |
9.50% |
| להב |
7.67% |
| טרמינל איקס |
7.41% |
| מגוריט |
6.28% |
| נטו מלינדה |
4.70% |
| צמח המרמן |
4.67% |
| |
|
| אבגול |
-4.31% |
| אוריין |
-3.99% |
| טיב טעם |
-2.68% |
| טופ גאם |
-2.56% |
| חנן מור |
-2.43% |
| תמר פטרוליום |
-2.19% |
| אקונרג'י |
-2.12% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| הכשרה התחדשות |
11.80% |
| מגה אור |
11.74% |
| קרסו מוטורס |
11.60% |
| לוינסקי עופר |
11.52% |
| רני צים |
11.38% |
| ליבנטל |
11.32% |
| אבוג'ן |
11.17% |
| |
|
| נור |
-10.40% |
| מטריסלף |
-8.62% |
| בלנדר |
-7.59% |
| ברנד |
-5.07% |
| סופווייב |
-4.32% |
| אבגול |
-4.31% |
| כלל ביוטכנו |
-4.28% |
