הפניקס תרכז את פעילות האשראי תחת גמא ניהול וסליקה

החברה מדווחת כי במסגרת השינוי המבני: הפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ המספקת שירותי ליווי ומימון פרויקטים יזמיים בנדל"ן, המוחזקת בבעלות מלאה על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ, תועבר לבעלותה המלאה של גמא ניהול וסליקה בע"מ. כמו כן, במסגרת גמא תיכלל גם פעילות אשראי צרכני שהפניקס תקים.

השינוי המבני הראשון יבוצע בשלבים כאשר בשלב ראשון, בתאריך 31 בדצמבר 2023, תבוצע חלוקה מהפניקס ביטוח כדיבידנד בעין של מניות הפניקס ליווי בניה וערבויות לחברה. בשלב השני, בתאריך ה- 1 בינואר 2024, החברה תעביר את מלוא החזקותיה בהפניקס ליווי ובניה לגמא. חלוקת הדיבידנד בעין של הפניקס ליווי ובניה תעשה בהתאם להערכת שווי שהתקבלה ממעריך שווי חיצוני לפי שווי של כ- 315 מיליון ש"ח.

בד בבד עם השלמת השינוי המבני, יתקשרו הפניקס ביטוח והפניקס ליווי ובניה בהסכם למתן שירותי ניהול ושיתוף פעולה בקשר עם האשראי הקיים וכן בקשר עם העמדת אשראי חדש, ככל שיועמד ע"י הפניקס ביטוח, ופוליסות חוק מכר, ככל שיונפקו על ידי הפניקס ביטוח, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הפניקס ביטוח. כמו כן, ההסכם מסדיר את מערכת היחסים בין הצדדים בקשר עם אספקת שירותי הניהול על ידי הפניקס ליווי ובניה לרבות מערכי בקרה, פיקוח ודיווח להפניקס ביטוח. 

עוד במסגרת השינוי המבני:

1. הפניקס ליווי ובניה תועבר לגמא עם תיק אשראי בהיקף של כ- 600 מיליון ש"ח.

2. להפניקס ליווי בניה צפוי להיוותר חוב של כ- 330 מיליון ש"ח כלפי הפניקס ביטוח.

3. החברה תעמיד לגמא או לחברות בנות של גמא, ערבות בהיקף של כ-200 מיליון ₪, בהתאם לצרכי הפעילות של גמא.

4. ההון העצמי של גמא יגדל  בכ- 300 מיליון ש"ח, ויחס ההון העצמי למאזן של גמא צפוי להשתפר משמעותית.

ההעברה לגמא של הפניקס ליווי ובניה תבוצע באמצעות הקצאה של מניות מהפניקס השקעות ופיננסים בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה ובעלת השליטה בגמא, לחברה ולאחר מכן בהקצאה של מניות גמא להפניקס השקעות והכל בהתאם להערכת השווי.

יו"ר הפניקס גמא ארז יוסף ימונה ליו"ר חברת האשראי לליווי בניה ובנוסף ליו"ר פעילות האשראי הצרכני של הפניקס, שבהקמה. 

הפניקס גמא מנהלת כבר היום תיק אשראי של מיליארדי שקלים, יחד עם מחזור עסקאות שנתי בפעילות כרטיסי אשראי של כ-40 מיליארד שקלים נוספים.