איור פאנדר
מערכת פאנדר
15/12/2023
קרנות הנאמנות
ביום חמישי (14-12-2023) ראינו את החיוב היומי בקרנות המנוהלות ב: ת"א 125, ובאנרגיה נקייה. החיוב החודשי נשאר, ברובו, בבלוקצ"יין אבל עם שינוי בשותף: מניות בנקים אזוריים בארה"ב. ובחיוב השנתי? נכון מאוד, הנסדק 100.
השלילה היומית מצטיינת ב-דולר-שקל, השלילה החודשית נמצאת במניות צריכה סיניות, בנקים, וCSI-, כאשר השלילה השנתית תקועה באנרגיה המתחדשת-הסולארית-הנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות מניות כלליות, והפעם:" מניות לפי ענפים". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
הפעם, מדובר בקרנות הענפיות הגדולות ,והן מגיעות מהנדל"ן, מהבנקים, ודברים אחרים (גז-נפט, תעשיות, ותשתיות). כאמור, רוב הקרנות מגיעות מהסקטור הנדל"ני, ומציגות תשואות שנתיות נמוכות יחסית, ומגוונות: מ-2.84% (הראל) ועד 2.43%- (אנליסט) עם ממוצע ענפי של 3.92%.
בראש הרשימה הכללית של 10 הקרנות, יש לנו את הקרן של מיטב, העוסקת באנרגיה (22.09% !), כאשר הקרן הנמוכה ביותר מגיעה מאילים, בתחום התשתיות (5.99%-). אם מסתכלים מתחילת השנה, המצב קצת יותר טוב אבל הדירוג היחסי נשמר בהחלט, כאשר הממוצע הענפי עומד על 6.58%, עם מובילה עם 25.12% ומפגרת ב-2.98%-. נציין שהקרן של אנליסט נדל"ן הייתה שלילית (2.43%-) ברמה השנתית ונהפכה לחיובית בטווח של מתחילת השנה (4.95%).
כל הקרנות בחשיפה מלאה למניות (120%), אבל נעות בין 10% ל-30% חשיפה מט"חית (לרוב לחו"ל). יש לציין שכל הקרנות מעודכנות ל-14-12, חוץ מזו של אילים מניות בנקים, וזו של אילים מניות תשתיות, אשר מעודכנות ל-13-12. כל הקרנות פדו, אבל מעט, באוקטובר, חוץ מאחת: הגדילה לעשות הקרן של איילון מניות בנקים, אשר אבדה 22.63- מיליוני שקלים.
הבורסה
יום חמישי (14-12), שהוא סיום שבוע אצלנו, היה בין הימים המופלאים שראינו זמן רב. כפי שנאמר בסקירות האחרונות, המלחמה ממשיכה את מהלכה, אבל עם תחושה של השפעה מועטה יותר ויותר על השוק. במקומה, וול-סטריט, ומה שקורה בחזית הריביות, התשואות, הדולר, וכו... הוא הגורם המכריע, שוב.
תגובת ניו-יורק לתחזית (Dot-Plot) של נגידי הפד, בדבר הורדת הריבית ב-2024, הציתה שם אש מתחת לשוק הכללי, כאשר משקל 7 המופלאות הינו, כרגע, הרבה פחות משמעותי, ודווקא המניות האחרות היו אלו שדחפו מעלה את המדדים.
ירידת התשואה של ה-10 שנים ל-4% ומטה (בזמן סגירת תל-אביב היא עומדת על 3.921%), הייתה מורה דרך לדולר מתמוטט שם (DXY – 101.94), ולהתלהבות גדולה גם אצלנו (דולר-שקל – 3.6687). בקיצור: גן-עדן קורלטיבי לחיוביים על המניות. וזה התבטא מייד בתל-אביב (14-12): ת"א 35 – 2.14%, ת"א 90 – 3.23%, נדל"ן – 4.51%, בנקים – 0% (!), טכנולוגיה – 2.74%. סיום המסחר בניו-יורק מציג S&P500 ב-4719.54 ונסדק ב-14761.56, כאשר הויקס דווקא עלה ב-2.38% ל-12.48.
נזכיר: ביום שישי מתקיימת פקיעת אופציות אדירה, אשר תשפיע על התנודתיות של השוק כולו. שנית, עכשיו שהפד נמצא בגלוי במסלול של עצירת נרמול הריביות כלפי מעלה, ואף בתחזית של הורדה, העוצמה של העונתיות החיובית מקבלת גושפנקא נוספת, וזאת, למרות מצב קניות היתר האדיר של המניות בארה"ב. כל תיקון יורד קטן-בינוני יהיה ממש "מתנה" למי שירצה לקחת חלק בראלי סוף השנה המתפתח.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (13-12-2023), אנו ממשיכים לראות פעילות צרה במניות ת"א 35, כאשר המחזור הכללי עמד על כ-549 בלבד. המוסדיים מתאימים עצמם על ידי קניות מעטות (122), וגם מכירות לא גדולות (140). נטו: כ-18-, אחרי ימים רבים של נטו חיובי. בין המכירות הבולטות נציין: נייס (11-), עזריאלי (13-). ובין הקניות הבולטות נבליט: אורמט (9) ובנק הפועלים (12). יש תחושה, שביום ראשון (17-12), כאשר נסקור את הפעילות הזו של היום (14-12) נראה תנועה הרבה יותר אקטיבית...
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום חמישי (14-12-2023) ראינו את החיוב היומי בקרנות המנוהלות ב: ת"א 125, ובאנרגיה נקייה. החיוב החודשי נשאר, ברובו, בבלוקצ"יין אבל עם שינוי בשותף: מניות בנקים אזוריים בארה"ב. ובחיוב השנתי? נכון מאוד, הנסדק 100.
השלילה היומית מצטיינת ב-דולר-שקל, השלילה החודשית נמצאת במניות צריכה סיניות, בנקים, וCSI-, כאשר השלילה השנתית תקועה באנרגיה המתחדשת-הסולארית-הנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות מניות כלליות, והפעם:" מניות לפי ענפים". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מיטב גז ונפט |
מיטב |
1.95% |
1.70% |
25.12% |
22.09% |
10.00% |
120.00% |
2.05% |
34.2 |
14-דצמ |
13.42 |
-6.42 |
| אנליסט תעשיות |
אנליסט |
2.19% |
2.98% |
18.41% |
15.96% |
30.00% |
120.00% |
2.05% |
49.6 |
14-דצמ |
32.76 |
-0.51 |
| אילים מניות בנקים |
אילים |
-0.01% |
-1.90% |
6.33% |
5.50% |
30.00% |
120.00% |
0.69% |
78 |
13-דצמ |
3.01 |
-3.59 |
| איילון מניות בנקים |
איילון |
0.26% |
-1.83% |
5.94% |
4.54% |
10.00% |
120.00% |
1.15% |
576.2 |
14-דצמ |
11 |
-22.63 |
| הראל מניות פיננסים ונדל"ן |
הראל |
1.27% |
0.72% |
5.39% |
2.84% |
10.00% |
120.00% |
1.50% |
43.3 |
14-דצמ |
4.07 |
-2.44 |
| ילין לפידות מניות נדל"ן |
ילין לפידות |
3.76% |
6.08% |
3.62% |
0.24% |
30.00% |
120.00% |
1.20% |
28.6 |
14-דצמ |
3.53 |
-2.44 |
| אלטשולר שחם נדל"ן |
אלטשולר שחם |
3.65% |
6.51% |
3.34% |
0.22% |
30.00% |
120.00% |
1.24% |
110.7 |
14-דצמ |
19.99 |
-2.63 |
| מור נדל"ן |
מור |
3.04% |
5.05% |
-0.53% |
-2.01% |
30.00% |
120.00% |
1.25% |
159.6 |
14-דצמ |
6.85 |
-4.96 |
| אנליסט נדל"ן |
אנליסט |
4.22% |
6.20% |
4.95% |
-2.43% |
30.00% |
120.00% |
1.85% |
25.1 |
14-דצמ |
23.13 |
-0.1 |
| אילים מניות תשתיות |
אילים |
0.27% |
1.44% |
-2.98% |
-5.99% |
30.00% |
120.00% |
0.69% |
22.2 |
13-דצמ |
2.14 |
-0.7 |
| ממוצע |
|
1.97% |
2.70% |
6.58% |
3.92% |
|
|
|
|
|
|
|
הפעם, מדובר בקרנות הענפיות הגדולות ,והן מגיעות מהנדל"ן, מהבנקים, ודברים אחרים (גז-נפט, תעשיות, ותשתיות). כאמור, רוב הקרנות מגיעות מהסקטור הנדל"ני, ומציגות תשואות שנתיות נמוכות יחסית, ומגוונות: מ-2.84% (הראל) ועד 2.43%- (אנליסט) עם ממוצע ענפי של 3.92%.
בראש הרשימה הכללית של 10 הקרנות, יש לנו את הקרן של מיטב, העוסקת באנרגיה (22.09% !), כאשר הקרן הנמוכה ביותר מגיעה מאילים, בתחום התשתיות (5.99%-). אם מסתכלים מתחילת השנה, המצב קצת יותר טוב אבל הדירוג היחסי נשמר בהחלט, כאשר הממוצע הענפי עומד על 6.58%, עם מובילה עם 25.12% ומפגרת ב-2.98%-. נציין שהקרן של אנליסט נדל"ן הייתה שלילית (2.43%-) ברמה השנתית ונהפכה לחיובית בטווח של מתחילת השנה (4.95%).
כל הקרנות בחשיפה מלאה למניות (120%), אבל נעות בין 10% ל-30% חשיפה מט"חית (לרוב לחו"ל). יש לציין שכל הקרנות מעודכנות ל-14-12, חוץ מזו של אילים מניות בנקים, וזו של אילים מניות תשתיות, אשר מעודכנות ל-13-12. כל הקרנות פדו, אבל מעט, באוקטובר, חוץ מאחת: הגדילה לעשות הקרן של איילון מניות בנקים, אשר אבדה 22.63- מיליוני שקלים.
הבורסה
יום חמישי (14-12), שהוא סיום שבוע אצלנו, היה בין הימים המופלאים שראינו זמן רב. כפי שנאמר בסקירות האחרונות, המלחמה ממשיכה את מהלכה, אבל עם תחושה של השפעה מועטה יותר ויותר על השוק. במקומה, וול-סטריט, ומה שקורה בחזית הריביות, התשואות, הדולר, וכו... הוא הגורם המכריע, שוב.
תגובת ניו-יורק לתחזית (Dot-Plot) של נגידי הפד, בדבר הורדת הריבית ב-2024, הציתה שם אש מתחת לשוק הכללי, כאשר משקל 7 המופלאות הינו, כרגע, הרבה פחות משמעותי, ודווקא המניות האחרות היו אלו שדחפו מעלה את המדדים.
ירידת התשואה של ה-10 שנים ל-4% ומטה (בזמן סגירת תל-אביב היא עומדת על 3.921%), הייתה מורה דרך לדולר מתמוטט שם (DXY – 101.94), ולהתלהבות גדולה גם אצלנו (דולר-שקל – 3.6687). בקיצור: גן-עדן קורלטיבי לחיוביים על המניות. וזה התבטא מייד בתל-אביב (14-12): ת"א 35 – 2.14%, ת"א 90 – 3.23%, נדל"ן – 4.51%, בנקים – 0% (!), טכנולוגיה – 2.74%. סיום המסחר בניו-יורק מציג S&P500 ב-4719.54 ונסדק ב-14761.56, כאשר הויקס דווקא עלה ב-2.38% ל-12.48.
נזכיר: ביום שישי מתקיימת פקיעת אופציות אדירה, אשר תשפיע על התנודתיות של השוק כולו. שנית, עכשיו שהפד נמצא בגלוי במסלול של עצירת נרמול הריביות כלפי מעלה, ואף בתחזית של הורדה, העוצמה של העונתיות החיובית מקבלת גושפנקא נוספת, וזאת, למרות מצב קניות היתר האדיר של המניות בארה"ב. כל תיקון יורד קטן-בינוני יהיה ממש "מתנה" למי שירצה לקחת חלק בראלי סוף השנה המתפתח.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-13-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (13-12-2023), אנו ממשיכים לראות פעילות צרה במניות ת"א 35, כאשר המחזור הכללי עמד על כ-549 בלבד. המוסדיים מתאימים עצמם על ידי קניות מעטות (122), וגם מכירות לא גדולות (140). נטו: כ-18-, אחרי ימים רבים של נטו חיובי. בין המכירות הבולטות נציין: נייס (11-), עזריאלי (13-). ובין הקניות הבולטות נבליט: אורמט (9) ובנק הפועלים (12). יש תחושה, שביום ראשון (17-12), כאשר נסקור את הפעילות הזו של היום (14-12) נראה תנועה הרבה יותר אקטיבית...
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
7.26% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
7.21% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
7.19% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
20.96% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
16.63% |
| S&P Regional Banks PTF |
13.49% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
188.43% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
176.69% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
118.63% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-2.27% |
| פסגות דולר פי 3 |
-2.10% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-1.95% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות |
-4.48% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-4.31% |
| קסם CSI KTF |
-4.15% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-36.99% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-35.60% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-30.69% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
2.44% |
| ת"א-35 |
2.14% |
| ת"א-90 |
3.23% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
2.62% |
| ת"א-SME60 |
3.04% |
| ת"א-פיננסים |
0.73% |
| ת"א-נדל"ן |
4.51% |
| ת"א-מעלה |
2.26% |
| ת"א-צמיחה |
1.85% |
| ת"א בנקים-5 |
0.00% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אופקו הלת' |
10.63% |
| אורמת טכנו |
9.86% |
| אלוני חץ |
9.84% |
| תדיראן גרופ |
8.93% |
| דלק רכב |
8.17% |
| פרשקובסקי |
7.99% |
| אורמד פארמ |
7.93% |
| |
|
| אלביט מערכות |
-2.56% |
| קמטק |
-1.08% |
| דיסקונט א |
-1.01% |
| מלם תים |
-0.47% |
| נקסט ויז'ן |
-0.38% |
| מגדל ביטוח |
-0.14% |
| פריורטק |
-0.09% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חנן מור |
20.54% |
| צמח המרמן |
8.15% |
| נטו מלינדה |
6.91% |
| ג'נריישן קפיטל |
6.41% |
| רימון |
6.26% |
| לוינשטין הנדסה |
6.25% |
| לייבפרסון |
5.81% |
| |
|
| אוריין |
-1.98% |
| אינטרקיור |
-1.52% |
| טיב טעם |
-1.08% |
| אל על |
-1.06% |
| פמס |
-0.58% |
| טרמינל איקס |
-0.45% |
| בית שמש |
-0.44% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| חנן מור |
20.54% |
| שוהם ביזנס |
15.61% |
| פרפל ביוטק |
13.42% |
| אוגווינד |
11.52% |
| ליבנטל |
11.17% |
| אופקו הלת' |
10.63% |
| אורמת טכנו |
9.86% |
| |
|
| קופיקס גרופ |
-5.46% |
| קווינקו |
-5.32% |
| בירמן |
-5.32% |
| אפיטומי מדיקל |
-5.26% |
| בריינסוויי |
-5.19% |
| פרופדו |
-3.95% |
| פורסייט |
-3.90% |
