צילום פאנדר
מערכת פאנדר
19/12/2023
קרנות הנאמנות
כמו בכל ימי שני, אנו מביאים, גם היום (18-12), קרנות שמכילות רק נכסים מקומיים. בחיוב היומי נמצא ייצוג מרהיב של הסקטור הבולט ביותר היום: הבנקים. בחלק החודשי, המניות הקטנות, ומדד ת"א 125 מצליחים להיות על הרמה, כאשר החיוב השנתי ממשיך להיות באנרגיה, בצמיחה, ובתשתיות. השלילה היומית, והחודשית, אוחזות בדולר-שקל, והשלילה השנתית עומדת לה במזון, בקמעונאות, וגם בבנקים.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 20% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
בקטגוריה של ה-20% מניות, קרן ההוסטינג של אושן יצירה 20-80 מובילה בגדול בביצועים שנה אחורה, ומתחילת השנה, עם 9.35% ו-9.82% בהתאמה, כאשר הממוצעים של התקופות האלו עומדים על 6.73% ו-7.42% בהתאמה.
ארבע קרנות מצליחות להיות מעל הממוצעים (אושן, אילים, ילין לפידות, מור), כאשר פורסט ו-פסגות השיגו תשואה מתחת ל-5% בשנה אחורה ומתחת ל-6% מתחילת השנה.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל מגוונת עם 10-30 אחוזים, שכל הקרנות מעודכנות ל-18-12, חוץ מהקרן של ילין לפידות שמעודכנת ל-14-12, ושרק שתי הקרנות המובילות (אושן ואילים) הצליחו לגייס כפסים (53.59 מיל" ו-25.48 מיל" בהתאמה), כאשר האחרות פדו כספים ברמות שונות (מעודכן ל-11-2023).
הבורסה
העובדה המעניינת ביותר היום הייתה שהבורסה המקומית חזרה כמעט לגמרי לרמות השערים של המדדים שלפני המלחמה. למשל: ת"א 125 נמצא היום על 1853.79, כאשר היה סביב 1859 לפני ה-07-10. כך ברוב המדדים העיקריים. בגדול, ניתן לומר שהיום, ה-18-12-2023, נסגר הפער שנוצר מהמלחמה.
זאת, למרות אי הוודאות הביטחונית והכלכלית שעדיין קיימת סביב המשק הישראלי. ניתן להתפעל מזה, בצורה הציונית והנקייה ביותר, וניתן גם להוסיף עוד דבר: מכיוון שרוב השוק נמצא בידיים מקצועיות, הערך האמיתי של הדברים מתגבר די מהר על הפסיכולוגיה של מי שפועל על בסיס רגשי.
וול-סטריט תמכה גם היא, עם עליות שערים, כאשר הדולר-שקל מתחיל לנשק את אזור ה-3.65 מלמעלה. והנה את סיום המסחר: ת"א 35 – 0.65%, ת"א 90 – 0.3%, נדל"ן – 0.17%-, בנקים – 2.25%, טכנולוגיה – 0.41%. העובדה שהבנקים חוזרים להוביל אומרת לנו שוב שהציבור המקומי, והזר, ממשיך להעדיף "בונקר איכותי".
אין זה אומר שאין אצלנו את המעבר האיטי למניות האחרות. אבל, חייבים לקבל איתות ממשי מבנק ישראל, לכיוון ריביות נמוכות יותר, לפני שנראה מעבר מהיר ואסרטיבי יותר. נזכיר, שרוב נתוני המקרו האמריקאיים מתחילים מחר, ושהיום קיבלנו ששוק הדירות עדיין יציב, ועומד במקום, עם נטייה חיובית קטנה (NAHB).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (17-12) חזרנו למדמנה של המחזורים הכלליים הקטנים מנשוא: 296 מיליוני שקלים בלבד (!). בסביבה כזו, פעילות המוסדיים כמעט ואינה חשובה: קניות – 76, מכירות – 56, נטו – 20. המכירות גם קטנות מאוד: ארפורט סיטי (2-), עזריאלי קבוצה (3-) אחרי שביום חמישי נקנו בה 47.4 (!). הקניות קצת יותר מעניינות: מזרחי טפחות (7) ואלביט מערכות (12.5). בסה"כ, יום רגוע וממש חלש בפעילות.
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
כמו בכל ימי שני, אנו מביאים, גם היום (18-12), קרנות שמכילות רק נכסים מקומיים. בחיוב היומי נמצא ייצוג מרהיב של הסקטור הבולט ביותר היום: הבנקים. בחלק החודשי, המניות הקטנות, ומדד ת"א 125 מצליחים להיות על הרמה, כאשר החיוב השנתי ממשיך להיות באנרגיה, בצמיחה, ובתשתיות. השלילה היומית, והחודשית, אוחזות בדולר-שקל, והשלילה השנתית עומדת לה במזון, בקמעונאות, וגם בבנקים.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 20% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0.14% |
1.90% |
9.82% |
9.35% |
30.00% |
30.00% |
0.77% |
659.5 |
18-דצמ |
7 |
53.59 |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.25% |
2.09% |
9.50% |
8.87% |
10.00% |
30.00% |
0.59% |
852.7 |
18-דצמ |
5.02 |
25.48 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
0.61% |
1.57% |
8.54% |
8.34% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
554.8 |
14-דצמ |
8.07 |
-3.9 |
| מור 20/80 |
מור |
0.15% |
1.76% |
7.69% |
7.24% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
604.8 |
18-דצמ |
7.86 |
2.34 |
| פוקוס 20/80 |
איילון |
0.13% |
1.99% |
7.02% |
6.33% |
30.00% |
30.00% |
0.85% |
539.1 |
18-דצמ |
6.01 |
-11.03 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.19% |
1.90% |
6.72% |
6.10% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
845 |
18-דצמ |
8.07 |
-18.98 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.16% |
1.78% |
6.22% |
5.81% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1131.2 |
18-דצמ |
12.04 |
-13.99 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.20% |
1.82% |
6.30% |
5.71% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
1231.7 |
18-דצמ |
8.01 |
-34.11 |
| 20\80 FOREST |
פורסט |
0.31% |
2.13% |
5.20% |
4.74% |
30.00% |
30.00% |
0.95% |
1033.9 |
18-דצמ |
10.05 |
-55.85 |
| פסגות ישראל 20/80 |
פסגות |
0.12% |
1.95% |
5.04% |
4.31% |
10.00% |
30.00% |
0.87% |
515.8 |
18-דצמ |
5.98 |
-15.04 |
| ממוצע |
|
0.33% |
2.12% |
7.42% |
6.73% |
|
|
|
|
|
|
|
בקטגוריה של ה-20% מניות, קרן ההוסטינג של אושן יצירה 20-80 מובילה בגדול בביצועים שנה אחורה, ומתחילת השנה, עם 9.35% ו-9.82% בהתאמה, כאשר הממוצעים של התקופות האלו עומדים על 6.73% ו-7.42% בהתאמה.
ארבע קרנות מצליחות להיות מעל הממוצעים (אושן, אילים, ילין לפידות, מור), כאשר פורסט ו-פסגות השיגו תשואה מתחת ל-5% בשנה אחורה ומתחת ל-6% מתחילת השנה.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל מגוונת עם 10-30 אחוזים, שכל הקרנות מעודכנות ל-18-12, חוץ מהקרן של ילין לפידות שמעודכנת ל-14-12, ושרק שתי הקרנות המובילות (אושן ואילים) הצליחו לגייס כפסים (53.59 מיל" ו-25.48 מיל" בהתאמה), כאשר האחרות פדו כספים ברמות שונות (מעודכן ל-11-2023).
הבורסה
העובדה המעניינת ביותר היום הייתה שהבורסה המקומית חזרה כמעט לגמרי לרמות השערים של המדדים שלפני המלחמה. למשל: ת"א 125 נמצא היום על 1853.79, כאשר היה סביב 1859 לפני ה-07-10. כך ברוב המדדים העיקריים. בגדול, ניתן לומר שהיום, ה-18-12-2023, נסגר הפער שנוצר מהמלחמה.
זאת, למרות אי הוודאות הביטחונית והכלכלית שעדיין קיימת סביב המשק הישראלי. ניתן להתפעל מזה, בצורה הציונית והנקייה ביותר, וניתן גם להוסיף עוד דבר: מכיוון שרוב השוק נמצא בידיים מקצועיות, הערך האמיתי של הדברים מתגבר די מהר על הפסיכולוגיה של מי שפועל על בסיס רגשי.
וול-סטריט תמכה גם היא, עם עליות שערים, כאשר הדולר-שקל מתחיל לנשק את אזור ה-3.65 מלמעלה. והנה את סיום המסחר: ת"א 35 – 0.65%, ת"א 90 – 0.3%, נדל"ן – 0.17%-, בנקים – 2.25%, טכנולוגיה – 0.41%. העובדה שהבנקים חוזרים להוביל אומרת לנו שוב שהציבור המקומי, והזר, ממשיך להעדיף "בונקר איכותי".
אין זה אומר שאין אצלנו את המעבר האיטי למניות האחרות. אבל, חייבים לקבל איתות ממשי מבנק ישראל, לכיוון ריביות נמוכות יותר, לפני שנראה מעבר מהיר ואסרטיבי יותר. נזכיר, שרוב נתוני המקרו האמריקאיים מתחילים מחר, ושהיום קיבלנו ששוק הדירות עדיין יציב, ועומד במקום, עם נטייה חיובית קטנה (NAHB).
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום ראשון (17-12) חזרנו למדמנה של המחזורים הכלליים הקטנים מנשוא: 296 מיליוני שקלים בלבד (!). בסביבה כזו, פעילות המוסדיים כמעט ואינה חשובה: קניות – 76, מכירות – 56, נטו – 20. המכירות גם קטנות מאוד: ארפורט סיטי (2-), עזריאלי קבוצה (3-) אחרי שביום חמישי נקנו בה 47.4 (!). הקניות קצת יותר מעניינות: מזרחי טפחות (7) ואלביט מערכות (12.5). בסה"כ, יום רגוע וממש חלש בפעילות.
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
6.66% |
| הראל מחקה אינדקס בנקים ישראל |
2.07% |
| PTF אינדקס בנקים ישראל |
2.07% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה ת"א SME60 |
10.74% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
9.90% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
9.79% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מיטב גז ונפט |
25.59% |
| הראל מניות צמיחה |
22.73% |
| הראל תשתיות ישראל |
21.05% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-1.61% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-1.49% |
| פסגות דולר פי 3 |
-1.47% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-4.91% |
| פסגות דולר פי 3 |
-4.59% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-4.54% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
-20.78% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
-20.67% |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-18.27% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.54% |
| ת"א-35 |
0.65% |
| ת"א-90 |
0.30% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.16% |
| ת"א-SME60 |
1.68% |
| ת"א-פיננסים |
0.94% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.17% |
| ת"א-מעלה |
0.73% |
| ת"א-צמיחה |
0.48% |
| ת"א בנקים-5 |
2.25% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| תורפז |
10.19% |
| נובולוג |
8.95% |
| דוראל אנרגיה |
6.90% |
| נאוויטס פטר יהש |
4.48% |
| אנרג'יקס |
4.22% |
| אינרום |
4.19% |
| ג'י סיטי |
4.11% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-6.58% |
| פוקס |
-3.99% |
| קרסו נדלן |
-2.92% |
| איי.סי.אל |
-2.54% |
| חברה לישראל |
-2.46% |
| ריט 1 |
-2.45% |
| דמרי |
-2.29% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| תורפז |
10.19% |
| נובולוג |
8.95% |
| נורסטאר |
6.88% |
| אל על |
5.57% |
| קרור |
4.54% |
| אקונרג'י |
4.45% |
| פולירם |
3.57% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-6.58% |
| חנן מור |
-6.37% |
| טרמינל איקס |
-3.58% |
| אלקטריאון |
-3.03% |
| אבגול |
-1.86% |
| ויקטורי |
-1.75% |
| חג'ג' |
-1.56% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אפיטומי מדיקל |
19.31% |
| פוורפליט |
15.46% |
| תורפז |
10.19% |
| נובולוג |
8.95% |
| סונוביה |
6.93% |
| דוראל אנרגיה |
6.90% |
| נורסטאר |
6.88% |
| |
|
| נקסט ויז'ן |
-6.58% |
| חנן מור |
-6.37% |
| פינרג'י |
-5.54% |
| אקסיליון |
-5.33% |
| קוויקליזארד |
-4.47% |
| סייפ-טי גרופ |
-4.33% |
| פוקס |
-3.99% |
