ביקושי ענק של 10.2 מיליארד ש״ח בגיוס אג״ח של בנק לאומי מגופים מוסדיים

בנק לאומי מודיע הבוקר (שלישי) כי השלים גיוס של כ-4.5 מיליארד ש"ח מגופים מוסדיים בהנפקת שתי סדרות אג״ח חדשות צמודות 185 ו-186 והנפקת נע"מ (ניירות ערך מסחריים) חדש 'לאומי מסחרי 5'. 

במכרז התקבלו ביקושי ענק של כ-10.2 מיליארד ש"ח. הגיוס, שהובל על ידי ראש חטיבת שוקי הון בלאומי עומר זיו בשיתוף עם לאומי פרטנרס, נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק. 

סדרה 185 במח"מ של 3.3 שנים נסגרה בתשואה של 1.86%, המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.8% ומדורגת AAA על ידי חברת מעלות S&P.

סדרה  186 במח"מ של 5.8 שנים נסגרה בתשואה של 2.02%, המשקפת מרווח אפקטיבי של 0.86% ומדורגת AAA על ידי חברת מעלות S&P.

סדרה ׳לאומי מסחרי 5' יונפק במרווח אפקטיבי של 0.22% מעל ריבית בנק ישראל. נייר הערך מדורג בדירוג +A1 על ידי מעלות S&P.

מחר יתקיים המכרז הציבורי.