צילום פאנדר
מערכת פאנדר
20/12/2023
קרנות הנאמנות
ביום שלישי, ה-19-12-2023, הקרנות חזרו, פחות או יותר, למה שראינו ביום ראשון. בחיוב היומי ישנן האנרגיות הסולארית-המתחדשת, וגם אגירתן. בחלק החודשי ממשיך הבלוקצ"יין להיות כוכב, עם מניות כלכלה ירוקה עד 30% מט"ח. אין לי צורך לציין שהחיוב השנתי נמצא בידיים הנאמנות של הנסדק-100. דבר שכבר הפך למסורת...
השלילה היומית מכרסמת באנרגיה הנקייה, עם ייצוג של הבנקים האזוריים האמריקאיים. השלילה החודשית לא השתנתה גם כן: CSI, מנות סין, ודולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מעוגנת כאן, כמו הנסדק-100 בחיוב השנתי: אנרגיה סולארית-נקייה-מתחדשת.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
לפניכם מבט נוסף על קרנות ה-30% חשיפת מניות, יחד עם האג"ח הכללי. בראש הרשימה, שלושת הקרנות העוקבות אחרי תיק 3 של הבנק הבינלאומי: מגדל, ילין-לפידות, מיטב. נזכיר שהמבנה של התיק מוגדר על ידי הבנק, ובחירת הנכסים הספציפיים מנוהל על ידי מנהלי הקרנות.
רק אותן קרנות הצליחו להתגבר על הממוצע השנתי (11.48%, 11.42%, 10.66% בהתאמה) העומד על 8.82%, וזו תופעה שחוזרת גם בטווח של "מתחילת השנה" כאשר הממוצע שם הוא 9.18%. בסוף הרשימה השנתית יש לנו את פסטרנק שהם 30/70, ומיטב תיק השקעות + 30% (7.32%, 6.09% בהתאמה). ומתחילת השנה? 7.74%, 6.34% בהתאמה.
חשיפות המט"ח (לחו"ל) שונות ומשונות (10%-120%), כאשר הגדילה לעשות הקרן של ילין לפידות 30/70 עם 120%. נציין שתי קרנות מגייסות: ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי, והקרן של מיטב העוקבת גם היא.
הבורסה
ה"קוריוז" של היום השלישי הזה (19-12) הייתה קפיצתה של מניית קומפיוג"ן בכ-160%. זאת, אחרי עסקת ענק של 848 מיליוני דולר עם חברת גיליאד. זה העלה את מדד הביומד, והיה עוד אלמנט חיובי היום (19). אבל, החיוב היה כבר קיים, והמשיך, ללא קשר לאותו אירוע.
נתוני התחלות הבנייה הטובים בארה"ב (1.56 מיל" במקום צפי של 1.36 מיל") חזקו את וול-סטריט בדעת תיאורית ה"זמן המושלם": אינפלציה יורדת->ריבית יורדת->אבל המשך כלכלה וצמיחה טובים. זה אפילו טוב יותר מאשר ה-Soft Landing. כך, המדדים יכלו להמשיך שם עוד יום, במהלך העולה המזהיר שלהם, ולמשוך אותנו גם. המשך חולשת הדולר רק עוזרת עוד (3.65-3.64).
היום הסתיים בירוק: ת"א 35 – 0.56%, ת"א 90 – 1.57%, נדל"ן – 1.06%, בנקים – 0.48%- (!), ביומד – 11.25% (!), טכנולוגיה – 0.91%. בחזית המלחמה נציין שהקואליציה הימית נגד החוטים (איראן) חזקה את התחושה הטובה, וזאת למרות שראינו היום פעילות יתר בחזית הצפונית. האם חלק מאותן מדינות ערב שבקואליציה ההיא יסכימו להיות חלק ממנהל אזרחי בעזה? לאחר סיום התמרון?
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-18-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (18-12) חזרנו למחזורים הכלליים הנמוכים, כאשר מתקיים יום מסחר מלא. כבר צייננו כאן שיום ראשון היה ממש קטסטרופה של נזילות נמוכה. ביום שני, נסחרו כ-850, סביב מניות ת"א 35, וזה קצת פחות מהמיליארד הרגיל. המעניין הוא שהמוסדיים היו ממש בצל, וסחרו ממש מעט: קניות – כ-165, מכירות כ-130, כך שהנטו יצא כ-35 לחיוב. מבין המכירות נציין את מניית נובה (7.2-), ואת מניית אלוני חץ (10.2-). בקניות נמצא את פועלים המוכרת (7.1) וחזרתה של טבע לצד הרכישות (11.5).
סיכום קרנות הנאמנות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום שלישי, ה-19-12-2023, הקרנות חזרו, פחות או יותר, למה שראינו ביום ראשון. בחיוב היומי ישנן האנרגיות הסולארית-המתחדשת, וגם אגירתן. בחלק החודשי ממשיך הבלוקצ"יין להיות כוכב, עם מניות כלכלה ירוקה עד 30% מט"ח. אין לי צורך לציין שהחיוב השנתי נמצא בידיים הנאמנות של הנסדק-100. דבר שכבר הפך למסורת...
השלילה היומית מכרסמת באנרגיה הנקייה, עם ייצוג של הבנקים האזוריים האמריקאיים. השלילה החודשית לא השתנתה גם כן: CSI, מנות סין, ודולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מעוגנת כאן, כמו הנסדק-100 בחיוב השנתי: אנרגיה סולארית-נקייה-מתחדשת.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מגדל עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מגדל |
0.27% |
2.31% |
11.84% |
11.48% |
30.00% |
30.00% |
0.69% |
292.8 |
19-דצמ |
9.97 |
-4.7 |
| ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
ילין לפידות |
0.25% |
1.87% |
11.43% |
11.42% |
30.00% |
30.00% |
0.69% |
257.1 |
19-דצמ |
6.31 |
11.05 |
| מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי |
מיטב |
0.24% |
1.68% |
10.75% |
10.66% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
526.2 |
19-דצמ |
14.21 |
5.35 |
| מור תיק אג"ח + 30% |
מור |
0.29% |
2.29% |
8.88% |
8.52% |
10.00% |
30.00% |
0.72% |
736.7 |
19-דצמ |
9.84 |
-2.21 |
| מור 30/70 |
מור |
0.31% |
2.58% |
8.80% |
8.45% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
746.3 |
19-דצמ |
5.16 |
-8.32 |
| ילין לפידות 30/70 |
ילין לפידות |
0.44% |
2.09% |
7.83% |
7.64% |
120.00% |
30.00% |
0.76% |
1521.3 |
18-דצמ |
8.48 |
-27.89 |
| אי.בי.אי. 30/70 |
אי.בי.אי |
0.50% |
2.26% |
7.50% |
7.48% |
50.00% |
30.00% |
0.79% |
605.3 |
18-דצמ |
7.99 |
-10.95 |
| מיטב 30/70 |
מיטב |
0.48% |
2.14% |
7.77% |
7.42% |
30.00% |
30.00% |
0.79% |
499 |
18-דצמ |
9.99 |
-5.76 |
| פסטרנק שהם 30/70 |
איילון |
0.26% |
2.91% |
7.74% |
7.32% |
30.00% |
30.00% |
0.78% |
341 |
19-דצמ |
3.76 |
-7.1 |
| מיטב תיק השקעות + 30% |
מיטב |
0.24% |
2.19% |
6.34% |
6.09% |
30.00% |
30.00% |
0.75% |
409.9 |
19-דצמ |
7.02 |
-5.87 |
| ממוצע |
|
0.32% |
2.45% |
9.18% |
8.82% |
|
|
|
|
|
|
|
לפניכם מבט נוסף על קרנות ה-30% חשיפת מניות, יחד עם האג"ח הכללי. בראש הרשימה, שלושת הקרנות העוקבות אחרי תיק 3 של הבנק הבינלאומי: מגדל, ילין-לפידות, מיטב. נזכיר שהמבנה של התיק מוגדר על ידי הבנק, ובחירת הנכסים הספציפיים מנוהל על ידי מנהלי הקרנות.
רק אותן קרנות הצליחו להתגבר על הממוצע השנתי (11.48%, 11.42%, 10.66% בהתאמה) העומד על 8.82%, וזו תופעה שחוזרת גם בטווח של "מתחילת השנה" כאשר הממוצע שם הוא 9.18%. בסוף הרשימה השנתית יש לנו את פסטרנק שהם 30/70, ומיטב תיק השקעות + 30% (7.32%, 6.09% בהתאמה). ומתחילת השנה? 7.74%, 6.34% בהתאמה.
חשיפות המט"ח (לחו"ל) שונות ומשונות (10%-120%), כאשר הגדילה לעשות הקרן של ילין לפידות 30/70 עם 120%. נציין שתי קרנות מגייסות: ילין לפידות עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי, והקרן של מיטב העוקבת גם היא.
הבורסה
ה"קוריוז" של היום השלישי הזה (19-12) הייתה קפיצתה של מניית קומפיוג"ן בכ-160%. זאת, אחרי עסקת ענק של 848 מיליוני דולר עם חברת גיליאד. זה העלה את מדד הביומד, והיה עוד אלמנט חיובי היום (19). אבל, החיוב היה כבר קיים, והמשיך, ללא קשר לאותו אירוע.
נתוני התחלות הבנייה הטובים בארה"ב (1.56 מיל" במקום צפי של 1.36 מיל") חזקו את וול-סטריט בדעת תיאורית ה"זמן המושלם": אינפלציה יורדת->ריבית יורדת->אבל המשך כלכלה וצמיחה טובים. זה אפילו טוב יותר מאשר ה-Soft Landing. כך, המדדים יכלו להמשיך שם עוד יום, במהלך העולה המזהיר שלהם, ולמשוך אותנו גם. המשך חולשת הדולר רק עוזרת עוד (3.65-3.64).
היום הסתיים בירוק: ת"א 35 – 0.56%, ת"א 90 – 1.57%, נדל"ן – 1.06%, בנקים – 0.48%- (!), ביומד – 11.25% (!), טכנולוגיה – 0.91%. בחזית המלחמה נציין שהקואליציה הימית נגד החוטים (איראן) חזקה את התחושה הטובה, וזאת למרות שראינו היום פעילות יתר בחזית הצפונית. האם חלק מאותן מדינות ערב שבקואליציה ההיא יסכימו להיות חלק ממנהל אזרחי בעזה? לאחר סיום התמרון?
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-18-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (18-12) חזרנו למחזורים הכלליים הנמוכים, כאשר מתקיים יום מסחר מלא. כבר צייננו כאן שיום ראשון היה ממש קטסטרופה של נזילות נמוכה. ביום שני, נסחרו כ-850, סביב מניות ת"א 35, וזה קצת פחות מהמיליארד הרגיל. המעניין הוא שהמוסדיים היו ממש בצל, וסחרו ממש מעט: קניות – כ-165, מכירות כ-130, כך שהנטו יצא כ-35 לחיוב. מבין המכירות נציין את מניית נובה (7.2-), ואת מניית אלוני חץ (10.2-). בקניות נמצא את פועלים המוכרת (7.1) וחזרתה של טבע לצד הרכישות (11.5).
סיכום קרנות הנאמנות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
9.47% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
8.03% |
| MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר |
6.97% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
26.44% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
21.18% |
| הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"ח |
15.00% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
194.95% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
183.04% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
120.82% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
-4.50% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-3.77% |
| קסם S&P Regional Banks KTF |
-2.94% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם CSI KTF |
-5.77% |
| קסם אקטיב מניות סין (A-Share) |
-5.33% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-5.32% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-34.76% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-29.50% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-26.92% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.81% |
| ת"א-35 |
0.56% |
| ת"א-90 |
1.57% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
3.31% |
| ת"א-SME60 |
1.25% |
| ת"א-פיננסים |
0.20% |
| ת"א-נדל"ן |
1.06% |
| ת"א-מעלה |
0.70% |
| ת"א-צמיחה |
3.76% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.48% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| חג'ג' |
7.51% |
| איסתא |
7.17% |
| תורפז |
6.14% |
| נופר אנרג'י |
6.13% |
| מיטרוניקס |
6.09% |
| משק אנרגיה |
6.06% |
| דנאל |
4.65% |
| |
|
| אורמד פארמ |
-3.68% |
| הבורסה לניע בתא |
-2.69% |
| סלקום |
-2.04% |
| דיפלומט אחזקות |
-1.85% |
| נאייקס |
-1.31% |
| פועלים |
-1.24% |
| דלק רכב |
-1.17% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
10.22% |
| חג'ג' |
7.51% |
| נורסטאר |
6.27% |
| תורפז |
6.14% |
| בכורי שדה |
5.72% |
| הייפר גלובל |
4.70% |
| אלוט |
4.28% |
| |
|
| קיסטון ריט |
-2.96% |
| ויתניה |
-2.69% |
| מקס סטוק |
-2.50% |
| חמת |
-2.36% |
| דיפלומט אחזקות |
-1.85% |
| אפקון החזקות |
-1.24% |
| ריט אזורים ליוי |
-1.13% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| קומפיוגן |
150.28% |
| פוםוום |
14.80% |
| מודיעין יהש |
12.54% |
| ליניאג תרפיוטיק |
10.22% |
| טורבוג'ן |
10.03% |
| ג'נסל |
9.75% |
| בריינסוויי |
9.68% |
| |
|
| בליץ |
-7.47% |
| אלומה תשתיות |
-6.71% |
| לסיכו |
-5.47% |
| פרפל ביוטק |
-4.51% |
| אפיטומי מדיקל |
-4.44% |
| אנגל שלמה |
-4.16% |
| ליבנטל |
-4.04% |
