צילומי פאנדר
מערכת פאנדר
21/12/2023
קרנות הנאמנות
כידוע, היה זה יום מוצלח מאוד בשוק הישראלי, וזה מתבטא גם בקרנות. החיוב היומי נמצא בבנקים, ובת"א 125, כאשר החיוב החודשי ממשיך להתקיים בבלוקצ"יין, ובאותו מדד ת"א 125. החיוב השנתי לא זז ממקומו: נסדק-100. השלילה היומית עוגנת במניות סין, ובאגירת אנרגיה. השלילה החודשית לא זזה מ-CSI, והדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מוצמדת חזק לאנרגיה המתחדשת-סולארית- נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
מן הקרנות החשופות יותר מ-30% מניות, אנו יכולים לציין שהקרן של מור, עם החשיפה הגדולה ביותר של 50%, מצליחה להתגבר על האחרות. היא מצליחה לעשות זאת בגדול, עם 12.64% שנתי, מול ממוצע של 8.57%, ומאז תחילת השנה, עם 13.35%, מול ממוצע של 9.76%.
רק שלושת הקרנות הראשונות מביסות את הממוצעים (מור, מיטב, מגדל), כאשר הגרועה ביותר (הראל) ממש ירודה, עם 3.57% שנתי ו-3.24% מאז תחילת השנה. זה לא יאומן שהיא הצליחה להביא תשואה פחות טובה מאז תחילת השנה, מול התשואה השנתית! כל האחרות נמצאות במצב הפוך.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל בקרנות, נעה בין 30-50%, כאשר הגדילה לעשות זו של קסם עם 120% חשיפה. הקרנות המעודכנות ל-19-12 הן: מור, מגדל, קסם, פסגות, ילין לפידות, והראל. והקרנות המעודכנות ל-20-12 הן: מיטב 40/60, ילין לפידות 40/60, מיטב תיק השקעות עד 50%, עיטם פורסט. לבסוף, כל הקרנות פדו, חוץ מזו של מור, אשר גייסה 1.47 מיליוני שקלים בחודש נובמבר.
הבורסה
עוד יום חיובי מאוד, ביום רביעי (20-12-2023), כאשר המדדים המקומיים קיבלו גיבוי נוסף מהמקרו האמריקאי. יש לזכור שהמקרו האמריקאי מציג עכשיו נתונים חיוביים כלכלית. וזו תעלומה גדולה!
מצד אחד, הפדרל רזרב מרמז על הקטנת ריביות, ומצד שני, אנו ממשיכים לראות שוקי מניות עולים, על כנפי כלכלה יציבה ואף טובה, שהיוותה פעם סיבה להשארת הריבית ברמה גבוהה, ואף לעליות שלה. אנחנו באמת חיים בזמנים מעניינים... זכרו ששבוע הבא הוא שבוע של חגים, ושסיום השנה הוא מועד קיבוע הרווחים, והבונוסים, עבור מנהלי הכספים המקצועיים.
בכל אופן, היום התקבל אמון הצרכנים ב-110.7, כאשר הצפי היה סביב 104.6, ומכירות הבתים יצאו עם 3.82 מיליון, מול צפי של 3.77. העובדה שהיה גידול במלאי הדלקים לא הצליח לגמד את החיוב מהמקרו הזה.
תוצאה: וול-סטריט הייתה ירוקה שוב (עד 13:30), והשוק שלנו המשיך להתעצם על הבסיס הזה, כאשר המלחמה עדיין לא שינתה את צורתה למשהו גרוע יותר. סיום המסחר: ת"א 35 – 1.39%, ת"א 90 – 1.75%, מניות קטנות – 1.34%, נדל"ן – 2.11% (ממשיכים לקוות שבנק ישראל יוריד את הריבית... בינתיים, מתמהמה..), בנקים – 2.73% (מטוטלת), טכנולוגיה – 0.14%.
ואז, הגיע המהפך הניו-יורקי, שנחסך מאתנו, ביום רביעי (20), אבל, כנראה, שנראה תוצאות ממנו ביום חמישי (21). הנה גרף 5 דקות של מה שקרה במדד S&P500 (המדד סיים ב-1.47%- כאשר היה כבר בכ-0.5% בשיאו היומי):
מה קרה, שגרם לנפילה גדולה, חדה, ומהירה כל כך? עדיין לא ברור בזמן כתיבת שורות אלו אבל עוד נשמע על כך בימים הקרובים. יש האומרים התחלת תיקון ממצב של קניות יתר חמור במיוחד, ויש האומרים משבר בנקאי נקודתי נסתר, וכו.. כאמור. אין עדיין מידע אמין, ולכן, בינתיים, רק נציג את האירוע, מבלי לנסות לתת לו מובן מאושר. בינתיים הניקיי 225 יורד הבוקר ב 1.7%-.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (19-12) העמיקה הקטנת המחזורים הכלליים סביב מניות ת"א 35, למרות האווירה החיובית כל כך במדדים. בסה"כ, היה מחזור של כ-681, כאשר המוסדיים היו ממש צנועים, וקנו רק כ-125, ומכרו כ-144. סה"כ נטו של כ-19-, שהוא מיוחד בזה שהוא שלילי, וגם קטן למדי. בצד המכירות הבולטות נציין את מניית אלוני חץ, עם כ-10-, ומניית פועלים עם מכירות של כ-16-. לעומת זאת, בצד הקניות, אנו מוצאים את שופרסל, עם כ-6.8, ואת טאואר עם קניה של כ-9.6.
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
כידוע, היה זה יום מוצלח מאוד בשוק הישראלי, וזה מתבטא גם בקרנות. החיוב היומי נמצא בבנקים, ובת"א 125, כאשר החיוב החודשי ממשיך להתקיים בבלוקצ"יין, ובאותו מדד ת"א 125. החיוב השנתי לא זז ממקומו: נסדק-100. השלילה היומית עוגנת במניות סין, ובאגירת אנרגיה. השלילה החודשית לא זזה מ-CSI, והדולר-שקל, כאשר השלילה השנתית מוצמדת חזק לאנרגיה המתחדשת-סולארית- נקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום רביעי, ולכן קרנות עם מעל 30% מניות: "אג"ח כללי בארץ - חשיפה מרבית מעל 30% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור תיק השקעות 50% |
מור |
0.41% |
3.07% |
13.35% |
12.64% |
30.00% |
50.00% |
0.89% |
202.5 |
19-דצמ |
6.56 |
1.47 |
| מיטב 40/60 |
מיטב |
0.50% |
3.31% |
9.78% |
8.92% |
30.00% |
50.00% |
0.79% |
125.6 |
20-דצמ |
5.25 |
-0.61 |
| מגדל תיק 50/50 |
מגדל |
0.49% |
3.38% |
9.79% |
8.81% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
105.9 |
19-דצמ |
6.43 |
-8.41 |
| ילין לפידות 40/60 |
ילין לפידות |
0.46% |
3.38% |
9.16% |
8.55% |
50.00% |
50.00% |
0.79% |
196.2 |
20-דצמ |
3.99 |
-3.89 |
| מיטב תיק השקעות עד 50% |
מיטב |
0.33% |
3.14% |
9.25% |
8.47% |
50.00% |
50.00% |
0.78% |
139 |
20-דצמ |
6.02 |
-4.3 |
| קסם אקטיב תיק מנוהל |
קסם |
0.23% |
2.48% |
8.36% |
7.62% |
120.00% |
50.00% |
0.45% |
90.1 |
19-דצמ |
11.74 |
-13.83 |
| פסגות פרימיום |
פסגות |
0.37% |
2.70% |
8.40% |
7.50% |
50.00% |
50.00% |
0.85% |
324.8 |
19-דצמ |
16.56 |
-8.71 |
| ילין לפידות תיק השקעות עד 50% |
ילין לפידות |
0.39% |
2.83% |
6.21% |
5.74% |
50.00% |
50.00% |
0.93% |
352.9 |
19-דצמ |
6.89 |
-6.85 |
| FOREST עיטם |
פורסט |
0.54% |
3.07% |
4.66% |
4.06% |
30.00% |
50.00% |
1.17% |
754.2 |
20-דצמ |
16.19 |
-17.9 |
| הראל תיק השקעות עד 50% |
הראל |
0.14% |
1.76% |
3.24% |
3.57% |
30.00% |
50.00% |
0.77% |
89.2 |
19-דצמ |
6.71 |
-1.16 |
| ממוצע |
|
0.43% |
2.96% |
9.76% |
8.57% |
|
|
|
|
|
|
|
מן הקרנות החשופות יותר מ-30% מניות, אנו יכולים לציין שהקרן של מור, עם החשיפה הגדולה ביותר של 50%, מצליחה להתגבר על האחרות. היא מצליחה לעשות זאת בגדול, עם 12.64% שנתי, מול ממוצע של 8.57%, ומאז תחילת השנה, עם 13.35%, מול ממוצע של 9.76%.
רק שלושת הקרנות הראשונות מביסות את הממוצעים (מור, מיטב, מגדל), כאשר הגרועה ביותר (הראל) ממש ירודה, עם 3.57% שנתי ו-3.24% מאז תחילת השנה. זה לא יאומן שהיא הצליחה להביא תשואה פחות טובה מאז תחילת השנה, מול התשואה השנתית! כל האחרות נמצאות במצב הפוך.
שימו לב שהחשיפה לחו"ל בקרנות, נעה בין 30-50%, כאשר הגדילה לעשות זו של קסם עם 120% חשיפה. הקרנות המעודכנות ל-19-12 הן: מור, מגדל, קסם, פסגות, ילין לפידות, והראל. והקרנות המעודכנות ל-20-12 הן: מיטב 40/60, ילין לפידות 40/60, מיטב תיק השקעות עד 50%, עיטם פורסט. לבסוף, כל הקרנות פדו, חוץ מזו של מור, אשר גייסה 1.47 מיליוני שקלים בחודש נובמבר.
הבורסה
עוד יום חיובי מאוד, ביום רביעי (20-12-2023), כאשר המדדים המקומיים קיבלו גיבוי נוסף מהמקרו האמריקאי. יש לזכור שהמקרו האמריקאי מציג עכשיו נתונים חיוביים כלכלית. וזו תעלומה גדולה!
מצד אחד, הפדרל רזרב מרמז על הקטנת ריביות, ומצד שני, אנו ממשיכים לראות שוקי מניות עולים, על כנפי כלכלה יציבה ואף טובה, שהיוותה פעם סיבה להשארת הריבית ברמה גבוהה, ואף לעליות שלה. אנחנו באמת חיים בזמנים מעניינים... זכרו ששבוע הבא הוא שבוע של חגים, ושסיום השנה הוא מועד קיבוע הרווחים, והבונוסים, עבור מנהלי הכספים המקצועיים.
בכל אופן, היום התקבל אמון הצרכנים ב-110.7, כאשר הצפי היה סביב 104.6, ומכירות הבתים יצאו עם 3.82 מיליון, מול צפי של 3.77. העובדה שהיה גידול במלאי הדלקים לא הצליח לגמד את החיוב מהמקרו הזה.
תוצאה: וול-סטריט הייתה ירוקה שוב (עד 13:30), והשוק שלנו המשיך להתעצם על הבסיס הזה, כאשר המלחמה עדיין לא שינתה את צורתה למשהו גרוע יותר. סיום המסחר: ת"א 35 – 1.39%, ת"א 90 – 1.75%, מניות קטנות – 1.34%, נדל"ן – 2.11% (ממשיכים לקוות שבנק ישראל יוריד את הריבית... בינתיים, מתמהמה..), בנקים – 2.73% (מטוטלת), טכנולוגיה – 0.14%.
ואז, הגיע המהפך הניו-יורקי, שנחסך מאתנו, ביום רביעי (20), אבל, כנראה, שנראה תוצאות ממנו ביום חמישי (21). הנה גרף 5 דקות של מה שקרה במדד S&P500 (המדד סיים ב-1.47%- כאשר היה כבר בכ-0.5% בשיאו היומי):
מה קרה, שגרם לנפילה גדולה, חדה, ומהירה כל כך? עדיין לא ברור בזמן כתיבת שורות אלו אבל עוד נשמע על כך בימים הקרובים. יש האומרים התחלת תיקון ממצב של קניות יתר חמור במיוחד, ויש האומרים משבר בנקאי נקודתי נסתר, וכו.. כאמור. אין עדיין מידע אמין, ולכן, בינתיים, רק נציג את האירוע, מבלי לנסות לתת לו מובן מאושר. בינתיים הניקיי 225 יורד הבוקר ב 1.7%-.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (19-12) העמיקה הקטנת המחזורים הכלליים סביב מניות ת"א 35, למרות האווירה החיובית כל כך במדדים. בסה"כ, היה מחזור של כ-681, כאשר המוסדיים היו ממש צנועים, וקנו רק כ-125, ומכרו כ-144. סה"כ נטו של כ-19-, שהוא מיוחד בזה שהוא שלילי, וגם קטן למדי. בצד המכירות הבולטות נציין את מניית אלוני חץ, עם כ-10-, ומניית פועלים עם מכירות של כ-16-. לעומת זאת, בצד הקניות, אנו מוצאים את שופרסל, עם כ-6.8, ואת טאואר עם קניה של כ-9.6.
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
8.28% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
4.31% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
4.16% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
28.39% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
23.45% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
17.60% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
199.12% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
187.01% |
| מגדל נאסד"ק כפליים - קרן ממונפת |
122.54% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר |
-2.23% |
| MTF מחקה Bluestar China Internet Software |
-1.82% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-1.75% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם CSI KTF |
-6.71% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-6.55% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-6.45% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-32.81% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-29.48% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-26.92% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
1.43% |
| ת"א-35 |
1.39% |
| ת"א-90 |
1.75% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
1.15% |
| ת"א-SME60 |
1.34% |
| ת"א-פיננסים |
1.91% |
| ת"א-נדל"ן |
2.11% |
| ת"א-מעלה |
1.69% |
| ת"א-צמיחה |
1.86% |
| ת"א בנקים-5 |
2.73% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| פוקס |
7.80% |
| תורפז |
7.14% |
| אינרום |
6.84% |
| טלסיס |
6.33% |
| אלקו |
5.31% |
| ערד |
5.19% |
| מלם תים |
15.72% |
| |
|
| דניה סיבוס |
-3.57% |
| פריון נטוורק |
-2.46% |
| תדיראן גרופ |
-2.16% |
| קמטק |
-1.83% |
| נובולוג |
-1.79% |
| מיטרוניקס |
-1.69% |
| ארגו פרופרטיז |
-1.22% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חמת |
9.97% |
| לוינשטין הנדסה |
8.66% |
| טרמינל איקס |
8.13% |
| תורפז |
7.14% |
| טופ גאם |
6.92% |
| אמת |
6.82% |
| טלסיס |
6.33% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.22% |
| אפקון החזקות |
-3.41% |
| בית שמש |
-2.18% |
| נובולוג |
-1.79% |
| רני צים |
-1.65% |
| אלקטריאון |
-1.32% |
| אלומיי |
-1.29% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| מלם תים |
15.72% |
| אבוג'ן |
14.58% |
| אנלייבקס |
10.65% |
| חמת |
9.97% |
| פוםוום |
9.22% |
| לוינשטין הנדסה |
8.66% |
| טרמינל איקס |
8.13% |
| |
|
| גלאסבוקס |
-7.14% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-5.22% |
| פסגות קבוצה |
-4.44% |
| אוברסיז |
-4.37% |
| דניה סיבוס |
-3.57% |
| אפקון החזקות |
-3.41% |
| פוורפליט |
-3.35% |
.jpg "נמרוד מגידוב, מנכל חברת השילוח והבלדרות הישראלית redbox parcel, צילום: יח״צ")
