גלובל כנפיים: הסכם מימון עם בנק זר

גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ("גלובל ליסינג", ת"א: גלכנ; GKL) מקבוצת כנפיים, הפועלת בתחום החכרת המטוסים ומחזיקה גם בחברת התעופה הקפריסאית TUS (49.9%), הודיעה היום, בהמשך לדיווח מאוקטובר 2023 על עסקת החכרת מטוס איירבוס 330-200 שבבעלותה לחברת תעופה באירופה, כי התקשרה בהסכם מימון בגין המטוס עם בנק זר, להעמדת הלוואת Non-recourse, בהיקף כולל (קרן) של 15 מיליון דולר. 

מסך קרן ההלוואה, סך של 9 מיליון דולר ייפרעו החל מפברואר 2024 בתשלומים חודשיים לא שווים עד לתום תקופת החכירה של המטוס על ידי החוכרת, המסתיימת במחצית השנייה של שנת 2028, כשתשלום 1% מהקרן יבוצע במועד העמדת ההלוואה (upfront fee). היתרה, 6 מיליון דולר, תיפרע כהלוואת בלון עד כ-90 ימי עסקים לאחר תום תקופת החכירה של המטוס.

היות ולחוכרת אופציה להאריך את חכירת המטוס עד לרבעון הראשון לשנת 2030, הוסכם בין החברה לבנק כי ככל והחוכרת תממש את תקופת האופציה הנ"ל, ינהלו החברה והבנק מו"מ בתום לב לפריסת תשלום יתרת הבלון האמורה בהתאם לתקופת האופציה.

ההלוואה תהא נקובה בדולר ארה"ב ותישא ריבית שנתית קבועה שהינה בטווח של 6.5%-7.5%. 

דמי החכירה שיתקבלו מהחוכרת ישמשו לפירעון קרן וריבית של ההלוואה ולתזרים השוטף של החברה.

להבטחת ההלוואה ישועבדו לבנק המטוס, זכויות ההנאה של החברה בנאמנות אירית שהינה הבעלים של המטוס והמחכירה מכוח הסכם החכירה, הסכם החכירה עם החוכרת וזכויות החברה מכוחו. כמו כן, יינתן שעבוד על פיקדון בסך 260 אלפי דולר שהעמידה החוכרת מכוח הסכם החכירה עמה, זכויות המחכירה בביטוח החוכרת, וזכויות החברה בהסכם עם יצרן המנועים.

הסכם ההלוואה אינו כולל התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות כלשהן אך החברה והמחכירה תהיינה מחויבות לעמידה בהוראות שונות ומקובלות בעסקאות מסוג זה בקשר עם ניהולה השוטף של עסקת החכירה עם החוכרת, והסכם ההלוואה כולל שורה של אירועים המהווים הפרה ועילה להעמדה לפירעון מיידי, כמקובל בעסקאות מסוג זה.

בהתאם להסכם ההלוואה, לחברה תהא זכות לפירעון מוקדם מלא או חלקי (כפוף לסכום מינימאלי) של יתרת ההלוואה. עמלת פירעון מוקדם תחול רק ביחס לפירעונות מוקדמים, במידה ויהיו, במשך 24 החודשים הראשונים ממועד העמדת ההלוואה. כמו כן במועד פירעון מוקדם, ככל ויבוצע (בכל עת), תידרש החברה בתשלום (ככל ורלוונטי) של קנס בגין סיום ההלוואה, כתלות בשיעור הריבית בשוק באותו מועד (breakage costs).

החברה והבנק פועלים להשלמת הפרוצדורות הכרוכות בהעמדת ההלוואה בפועל בימים הקרובים.