איור אילוסטרציה פאנדר
מערכת פאנדר
22/12/2023
קרנות הנאמנות
בחזית קרנות הנאמנות, לא ראינו היום (21) את השפעת שוק המניות המקומי הרחב, כמו שראינו אותה אתמול (20). עיקר הכובד של החיוב היומי ישב על הבנקים (נקוב $, מניות רגילות), ומרכזי מסחר. בחיוב החודשי הבלוקצ"יין, ות"א 125 ממשיכים להוביל, כאשר החיוב השנתי לא זז מנסדק-100.
בחלק השלילי של הדברים, החלק היומי מופיע בקלינטק, נסדק-100, ואנרגיה נקייה, כאשר החלק החודשי מעמיק בדולר-שקל. לא נהסס לומר שהחלק השנתי מתעקש להצביע על האנרגיה המתחדשת-הסולארית-הנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות בקטגוריה של מניות: "Large & Mid Cap". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
סוג זה של מניות (הגדולות והבינוניות) מכסות את רוב המניות שניתן לסחור בפועל בשוק המניות שלנו. הנזלות במניות האחרות פשוט צרה מדיי. אבל, מזווית הראייה של הקרנות, אנו מוצאים תופעה מעניינת: אין אחידות בתשואות, על פי התמחות.
קרנות מנהלות תיק כללי, אינן טובות או גרועות, כקבוצה, מאשר קרנות המסתכלות על המניות מת"א 125 בלבד. וכך, בראש הרשימה השנתית נמצא את קסם עם 15.62%, ואת אילים עם 14.12%, מול ממוצע של 5.45% (!). שתי קרנות שאינן מגבילות עצמן. מתחילת השנה, הן עדיין בראש עם 16.53%, ו-14.91% מול ממוצע של 5.93%.
בסוף הרשימה אנו מוצאים את ילין לפידות מניות ערך ת"א 125, עם 0.75% שנתי, ואלטשולר-שחם עם תשואה שלילית יחידה בטבלה, עם 1.99%-. מהטבלה נספור 4 קרנות המגבילות עצמן לת"א 125, קרן אחת עם ת"א 90 ויתר (פסגות), וכל השאר בניהול חופשי יחסית.
רוב הקרנות עם חשיפה קטנה של 10% לחו"ל, חוץ משתי הראשונות ושתי האחרונות. כל הקרנות מעודכנות ל-21-12, חוץ מהקרן של קסם (20-12), וכל הקרנות פדו בנובמבר, חוץ מהקרנות של אילים (13.46), מיטב מניות mid cap (1.22), ומיטב ת"א 125 (8.58).
הבורסה
בסקירה של אתמול (20), כבר צייננו שאנו מצפים ליום חמישי (21-12-2023) אדום. מדוע? בגלל הנפילה החופשית בסיום המסחר של אותו יום רביעי. והנה, "נבואתנו" התגשמה. לא רק בגלל מה שקרה ביום רביעי, אלא בגלל שוול-סטריט פתחה בחיוב קטן מהצפוי, וככל שעבר הזמן החופף בינינו ובינם, המדדים הלכו ונשחקו שם.
כך, הלך המצב והחמיר אצלנו, כאשר לקראת הסוף ראינו סוג של תקומה זוטא. סיום המסחר מצא את המדדים ב: ת"א 35 – 0.8%-, ת"א 90 – 0.85%-, נדל"ן – 0.76%-, בנקים – 0.44%-, וטכנולוגיה – 1.3%-. שימו לב שאיננו מזכירים כבר את המלחמה.
אגב, הירידות האלו היו למרות שני דברים לוחצים לחיוב דווקא: הדולר-שקל, שכבר נסגר מתחת ל-3.62 (!), ונתוני צמיחה נמוכים מהצפוי בארה"ב (4.9% מול צפי של 5.2%). נתונים שהיו צריכים לחזק את עניין הורדת הריבית, ולעודד את קוני המניות.
אגב, המסחר בניו-יורק נסגר, בסוף, בעליות חזקות של 1.03% בסנופי, ו-1.26% בנסדק, כאשר התנועה העולה החלה בשעה האחרונה של המסחר. ריח ה-Window Dressing מרחף בחוזקה במרכז העצבים של שוק ההון העולמי. (Window Dressing - חלון הראווה- אסטרטגיה לטווח קצר המשמשת חברות וקרנות כדי לגרום לדוחות הכספיים ולתיק שלהן להיראות מושכים יותר ללקוחות, צרכנים ומשקיעים. המטרה היא למשוך יותר אנשים ויותר כסף, בתקווה להגביר את השורה התחתונה של תקופת הדיווח הבאה.)
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (20-12) ראינו את הבורסה חוזרת לירוק, וזה ניכר בהחלט בפעילות הכללית והמוסדית. המחזור של מניות ת"א 35 היה גדול, עם 1.118 מיליארדי שקלים, כאשר הקניות של המוסדיים הסתכמו בכ-393, מול מכירות סביב 315. נטו חיובי של כ-78. היה זה קונטראסט גדול לעומת המצב המדולל של היום הקודם... בצד המכירות ראינו את מניית אלוני חץ (10.2-), ובנק דיסקונט (13.2-). ומה המוסדיים קנו? נכון מאוד: בנקים: מזרחי טפחות (21.6), ולאומי (17.3).
ביום שני ה- 25.12.23 חג המולד, Christmas Day, לא יתקיים מסחר בבורסות הבאות בחו"ל: ארה"ב, קנדה, אנגליה, צרפת גרמניה, בלגיה, הולנד, שוויץ, ספרד ואיטליה
ביום שלישי ה- 26.12.23 לא יתקיים מסחר בבורסות: אנגליה, קנדה והולנד לרגל ה - Boxing day, ולא יתקיים מסחר בבורסות: בלגיה וצרפת לרגל ה - Christmas Holiday, ולא יתקיים מסחר: בשוויץ, אנגליה ואיטליה לרגל ה- St. Stephen's Day.
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
בחזית קרנות הנאמנות, לא ראינו היום (21) את השפעת שוק המניות המקומי הרחב, כמו שראינו אותה אתמול (20). עיקר הכובד של החיוב היומי ישב על הבנקים (נקוב $, מניות רגילות), ומרכזי מסחר. בחיוב החודשי הבלוקצ"יין, ות"א 125 ממשיכים להוביל, כאשר החיוב השנתי לא זז מנסדק-100.
בחלק השלילי של הדברים, החלק היומי מופיע בקלינטק, נסדק-100, ואנרגיה נקייה, כאשר החלק החודשי מעמיק בדולר-שקל. לא נהסס לומר שהחלק השנתי מתעקש להצביע על האנרגיה המתחדשת-הסולארית-הנקייה.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום חמישי, ולכן קרנות בקטגוריה של מניות: "Large & Mid Cap". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| קסם ת"א Large & Mid Cap |
קסם |
1.36% |
7.71% |
16.53% |
15.62% |
30.00% |
120.00% |
1.15% |
166.1 |
20-דצמ |
5.32 |
-1.42 |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל |
אילים |
-0.60% |
5.83% |
14.91% |
14.12% |
30.00% |
120.00% |
0.95% |
165.7 |
21-דצמ |
5.05 |
13.46 |
| מור מניות ת"א 125 |
מור |
-0.82% |
4.84% |
8.79% |
8.48% |
10.00% |
120.00% |
1.75% |
143.3 |
21-דצמ |
11.07 |
-0.27 |
| מיטב מניות ת"א MID CAP |
מיטב |
-1.12% |
4.68% |
9.31% |
8.11% |
10.00% |
120.00% |
1.79% |
242.2 |
21-דצמ |
20.51 |
1.22 |
| מיטב ת״א 125 |
מיטב |
-1.10% |
3.05% |
7.64% |
7.57% |
10.00% |
120.00% |
1.85% |
471.2 |
21-דצמ |
24.63 |
8.58 |
| הפניקס קסם ת"א 125 |
קסם |
-0.85% |
4.23% |
7.50% |
7.12% |
10.00% |
120.00% |
2.08% |
469 |
21-דצמ |
14.5 |
-1.66 |
| הראל מניות ישראל Large & Mid Cap |
הראל |
-0.65% |
5.31% |
6.73% |
5.55% |
10.00% |
120.00% |
1.84% |
188.9 |
21-דצמ |
2.27 |
-6.65 |
| פסגות ת"א 90 ויתר |
פסגות |
-0.70% |
6.21% |
6.83% |
5.32% |
10.00% |
120.00% |
2.20% |
184.4 |
21-דצמ |
43 |
-5.92 |
| ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 |
ילין לפידות |
-0.70% |
5.79% |
0.77% |
0.75% |
30.00% |
120.00% |
1.50% |
408.1 |
21-דצמ |
5.01 |
-8.84 |
| אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
אלטשולר שחם |
-0.88% |
7.05% |
-1.38% |
-1.99% |
30.00% |
120.00% |
1.05% |
359.8 |
21-דצמ |
9.12 |
-68.92 |
| ממוצע |
|
-0.57% |
5.28% |
5.93% |
5.45% |
|
|
|
|
|
|
|
סוג זה של מניות (הגדולות והבינוניות) מכסות את רוב המניות שניתן לסחור בפועל בשוק המניות שלנו. הנזלות במניות האחרות פשוט צרה מדיי. אבל, מזווית הראייה של הקרנות, אנו מוצאים תופעה מעניינת: אין אחידות בתשואות, על פי התמחות.
קרנות מנהלות תיק כללי, אינן טובות או גרועות, כקבוצה, מאשר קרנות המסתכלות על המניות מת"א 125 בלבד. וכך, בראש הרשימה השנתית נמצא את קסם עם 15.62%, ואת אילים עם 14.12%, מול ממוצע של 5.45% (!). שתי קרנות שאינן מגבילות עצמן. מתחילת השנה, הן עדיין בראש עם 16.53%, ו-14.91% מול ממוצע של 5.93%.
בסוף הרשימה אנו מוצאים את ילין לפידות מניות ערך ת"א 125, עם 0.75% שנתי, ואלטשולר-שחם עם תשואה שלילית יחידה בטבלה, עם 1.99%-. מהטבלה נספור 4 קרנות המגבילות עצמן לת"א 125, קרן אחת עם ת"א 90 ויתר (פסגות), וכל השאר בניהול חופשי יחסית.
רוב הקרנות עם חשיפה קטנה של 10% לחו"ל, חוץ משתי הראשונות ושתי האחרונות. כל הקרנות מעודכנות ל-21-12, חוץ מהקרן של קסם (20-12), וכל הקרנות פדו בנובמבר, חוץ מהקרנות של אילים (13.46), מיטב מניות mid cap (1.22), ומיטב ת"א 125 (8.58).
הבורסה
בסקירה של אתמול (20), כבר צייננו שאנו מצפים ליום חמישי (21-12-2023) אדום. מדוע? בגלל הנפילה החופשית בסיום המסחר של אותו יום רביעי. והנה, "נבואתנו" התגשמה. לא רק בגלל מה שקרה ביום רביעי, אלא בגלל שוול-סטריט פתחה בחיוב קטן מהצפוי, וככל שעבר הזמן החופף בינינו ובינם, המדדים הלכו ונשחקו שם.
כך, הלך המצב והחמיר אצלנו, כאשר לקראת הסוף ראינו סוג של תקומה זוטא. סיום המסחר מצא את המדדים ב: ת"א 35 – 0.8%-, ת"א 90 – 0.85%-, נדל"ן – 0.76%-, בנקים – 0.44%-, וטכנולוגיה – 1.3%-. שימו לב שאיננו מזכירים כבר את המלחמה.
אגב, הירידות האלו היו למרות שני דברים לוחצים לחיוב דווקא: הדולר-שקל, שכבר נסגר מתחת ל-3.62 (!), ונתוני צמיחה נמוכים מהצפוי בארה"ב (4.9% מול צפי של 5.2%). נתונים שהיו צריכים לחזק את עניין הורדת הריבית, ולעודד את קוני המניות.
אגב, המסחר בניו-יורק נסגר, בסוף, בעליות חזקות של 1.03% בסנופי, ו-1.26% בנסדק, כאשר התנועה העולה החלה בשעה האחרונה של המסחר. ריח ה-Window Dressing מרחף בחוזקה במרכז העצבים של שוק ההון העולמי. (Window Dressing - חלון הראווה- אסטרטגיה לטווח קצר המשמשת חברות וקרנות כדי לגרום לדוחות הכספיים ולתיק שלהן להיראות מושכים יותר ללקוחות, צרכנים ומשקיעים. המטרה היא למשוך יותר אנשים ויותר כסף, בתקווה להגביר את השורה התחתונה של תקופת הדיווח הבאה.)
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-20-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (20-12) ראינו את הבורסה חוזרת לירוק, וזה ניכר בהחלט בפעילות הכללית והמוסדית. המחזור של מניות ת"א 35 היה גדול, עם 1.118 מיליארדי שקלים, כאשר הקניות של המוסדיים הסתכמו בכ-393, מול מכירות סביב 315. נטו חיובי של כ-78. היה זה קונטראסט גדול לעומת המצב המדולל של היום הקודם... בצד המכירות ראינו את מניית אלוני חץ (10.2-), ובנק דיסקונט (13.2-). ומה המוסדיים קנו? נכון מאוד: בנקים: מזרחי טפחות (21.6), ולאומי (17.3).
ביום שני ה- 25.12.23 חג המולד, Christmas Day, לא יתקיים מסחר בבורסות הבאות בחו"ל: ארה"ב, קנדה, אנגליה, צרפת גרמניה, בלגיה, הולנד, שוויץ, ספרד ואיטליה
ביום שלישי ה- 26.12.23 לא יתקיים מסחר בבורסות: אנגליה, קנדה והולנד לרגל ה - Boxing day, ולא יתקיים מסחר בבורסות: בלגיה וצרפת לרגל ה - Christmas Holiday, ולא יתקיים מסחר: בשוויץ, אנגליה ואיטליה לרגל ה- St. Stephen's Day.
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון מחקה אינדקס בנקים ישראל - נקובה $ |
3.40% |
| MTF מחקה אינדקס Shopping Centers REIT מנוטרלת מט"ח |
2.89% |
| אילים מניות בנקים |
2.53% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
27.62% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
22.52% |
| ברק אולטרה ת"א 125 פי 3 |
14.88% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
185.02% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
173.05% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
119.09% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| S&P Kensho Cleantech PTF |
-5.35% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
-4.86% |
| תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח |
-4.78% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-7.59% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-7.49% |
| פסגות דולר פי 3 |
-7.48% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-34.45% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-32.13% |
| MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
-28.00% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.80% |
| ת"א-35 |
-0.80% |
| ת"א-90 |
-0.85% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.00% |
| ת"א-SME60 |
-1.19% |
| ת"א-פיננסים |
-0.41% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.76% |
| ת"א-מעלה |
-0.58% |
| ת"א-צמיחה |
-0.78% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.44% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| עזריאלי קבוצה |
2.67% |
| תדיראן גרופ |
2.25% |
| הבורסה לניע בתא |
2.01% |
| ריט 1 |
1.29% |
| נכסים ובנין |
1.21% |
| כלל עסקי ביטוח |
1.20% |
| איידיאיי ביטוח |
1.17% |
| |
|
| רבוע נדלן |
-5.41% |
| מלם תים |
-4.88% |
| אפולו פאוור |
-3.72% |
| תורפז |
-3.67% |
| קרסו נדלן |
-3.63% |
| מיטרוניקס |
-3.60% |
| סקופ |
-3.28% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| מבטח שמיר |
2.41% |
| בית שמש |
2.32% |
| להב |
2.20% |
| ליניאג תרפיוטיק |
1.54% |
| אקונרג'י |
1.43% |
| דיפלומט אחזקות |
0.84% |
| אינטרקיור |
0.64% |
| |
|
| צמח המרמן |
-3.71% |
| תורפז |
-3.67% |
| לוינשטין הנדסה |
-3.45% |
| טרמינל איקס |
-3.33% |
| חנן מור |
-3.26% |
| קרדן נדלן |
-3.13% |
| נורסטאר |
-3.13% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אנלייבקס |
20.25% |
| הום ביוגז |
18.83% |
| גלאסבוקס |
6.99% |
| ברקת |
4.79% |
| פוורפליט |
4.18% |
| אבוג'ן |
3.80% |
| ארית תעשיות |
3.65% |
| |
|
| ג'נסל |
-6.93% |
| ליבנטל |
-6.65% |
| ישראייר גרופ |
-6.23% |
| רבוע נדלן |
-5.41% |
| פרפל ביוטק |
-5.29% |
| אפיטומי מדיקל |
-5.04% |
| די.אן.איי קבוצה |
-4.92% |
