צילום פאנדר
מערכת פאנדר
25/12/2023
קרנות הנאמנות
הביטקוין, כמסתתר מאחורי הבלוקצ"יין, היה לחלק המעניין החדש בחיוב היומי של יום ראשון (24-12-2023). איתם, עוד שני סקטורים שלא ראינו זמן רב בחלק הזה של הטבלה: אנרגיה סולארית, ורפואה גנומית. בחלק החיוב החודשי אין חדש (בלוקצ"יין, ואנרגיה ירוקה), כאשר, בחלק החיובי השנתי אין מה להרהר אפילו: נסדק-100 במלוא תפארתו: פי-3 = כמעט 200%!
החלק השלילי היומי אחיד מאוד, סביב מניות סין, כאשר השלילה החודשית סובבת סביב הדולר-שקל שחטף הרבה מאז שראינו אותו ב-4.10. השלילה השנתית עומדת לה יציבה באנרגיה-מתחדשת-ירוקה-סולארית.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 10% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
למי שמגיע לתחום הזה עתה, נאמר: הקרן של דולפין 10/90 הייתה, ונשארה, בראש הרשימה של ביצועי השנה האחרונה, עם קפיצת מדרגה מול השנייה אחריה (מור 10/90). הראשונה עם 8.21%, מול השנייה שעשתה 6.39%, כאשר הממוצע השנתי עומד על 6.04%. למעשה, רק ארבעת הקרנות הראשונות הצליחו להביס את הממוצע השנתי הזה.
מאז תחילת השנה (די דומה): 8.44%, 6.63%, בהתאמה, מול ממוצע של 6.40%. אחרונות בתור: מיטב אג"ח + 10% (5.46% שנתי ו-5.66% מאז תחילת השנה), ואלטשולר-שחם עם 5.22% ו-5.50% בהתאמה. החשיפות מול חו"ל נעות בין 10% ל-30%, אבל אינן מסודרות כך שאנו נבין שזה נותן יתרון. כל הקרנות מעודכנות ל-24-12, ונציין שבחודש נובמבר ראינו גיוס גדול בדולפין (77.04), מול פדיונות גדולים, או קטנים, בקרנות האחרות.
הבורסה
מי שאומר לכם שהוא יודע מדוע שוק המניות המקומי ירד היום, כנראה מרהיב מדברי ליבו בלבד. האם לנדל"ן המקומי היה שינוי פונדמנטלי, או פיננסי (ריביות), שדרש ירידה של 1.63%-, כאשר המדד העיקר ירד רק ב-0.17%-? האם וול-סטריט כיוונה למשהו מיוחד ביום שישי? והאם העונתיות של ימי חג המולד, שבהם אין מסחר בחו"ל, לא היו צריכים להניב ימים ירוקים אצלנו? שאלות לרוב...
בכל אופן, הסיבה המצוטטת, שוב, היא הדיכוטומיה בין הצפון לדרום, ואיך החזית השנייה הופכת להיות בלתי נמנעת עקב התקפות חסרות הרסן של חיזבאללה על הרכוש הריק שננטש. בכל אופן, קיבלנו יום סגרירי, ולא רק במזג האוויר: ת"א 35 – 0.17%-, ת"א 90 – 0.99%- נדל"ן – 1.63%- אנרגיה - 1.42%-, בנקים – 0.42% (נמוך יומי), וטכנולוגיה – 0.47% (כמעט גבוה יומי).
כאמור, שבוע המסחר בחו"ל מאופיין בחג המולד (ביום שני אין מסחר), כאשר המקרו בהמשך השבוע יהיה ב: מחיר הבתים (שלישי), נתוני ייצור (רביעי ושישי), ודרישות אבטלה (חמישי). לא שבוע סוער במיוחד, לקראת ה-New Year. זכרו: ימים של חגים הם ימים שבהם יש מעט סוחרים בכירים, סחירות נמוכה, ובניגוד לדעה הרווחת, תיתכן דווקא תנודתיות גבוהה, בגלל שני הפקטורים האלו.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר (21), ראינו שינוי אווירה ממשי לרעה אצל המוסדיים. בכלל, המחזור הכללי חזר להיות נמוך בהרבה מהרמה שאנו רואים אותה כהגיונית: מיליארד שקל. בפועל, היה שם כ-645 מיל" בלבד. בצד המוסדי היו כ-103 קניות, כ-136 מכירות, והנטו היה כ-33-. מספר יחסית גדול ליום של מימושים. בדרך כלל, כאשר השוק יורד, אנו רואים נטו קטן, או גדול, בפלוס.
בכל אופן, נציין שהמכירות שעשו את ההבדל נמצאות בחשודים העיקריים: עזריאלי (נדל"ן מסחרי) עם כ-11.2-, ודיסקונט (בנק) עם כ-24.6-. בצד הקניות אין כמויות כאלו: בינלאומי (4.2), ומזרחי (3.4). אגב, נקודה לציון: אם היינו מוצאים את הבנקים מהתמונה של פעילות המוסדיים (בשני הכיוונים) לא הייתה כמעט פעילות עם כמות ראויה לציון, ואת זה כבר כמה ימים טובים.
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
הביטקוין, כמסתתר מאחורי הבלוקצ"יין, היה לחלק המעניין החדש בחיוב היומי של יום ראשון (24-12-2023). איתם, עוד שני סקטורים שלא ראינו זמן רב בחלק הזה של הטבלה: אנרגיה סולארית, ורפואה גנומית. בחלק החיוב החודשי אין חדש (בלוקצ"יין, ואנרגיה ירוקה), כאשר, בחלק החיובי השנתי אין מה להרהר אפילו: נסדק-100 במלוא תפארתו: פי-3 = כמעט 200%!
החלק השלילי היומי אחיד מאוד, סביב מניות סין, כאשר השלילה החודשית סובבת סביב הדולר-שקל שחטף הרבה מאז שראינו אותו ב-4.10. השלילה השנתית עומדת לה יציבה באנרגיה-מתחדשת-ירוקה-סולארית.
קטגורית קרנות בפוקוס: יום ראשון, ולכן קרנות עם 10% מניות: "אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות". הערה כללית: בתצוגה של הטבלה אנו מציגים את 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה, כאשר הוותק המינימאלי של הקרנות יהיה גדול משנה. כמו כן, הטבלה ממוינת על פי ביצועי השנה האחרונה, יחד עם הממוצעים של כל הקטגוריה.
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
0.07% |
1.83% |
8.44% |
8.21% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
1103.1 |
24-דצמ |
7.32 |
77.04 |
| מור 10/90 |
מור |
0.08% |
1.78% |
6.63% |
6.39% |
10.00% |
10.00% |
0.73% |
2101.6 |
24-דצמ |
8.57 |
-7.52 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
0.06% |
1.68% |
6.38% |
6.15% |
30.00% |
10.00% |
0.69% |
947.3 |
24-דצמ |
9.53 |
-21.21 |
| מיטב (!) 10/90 |
מיטב |
0.06% |
2.37% |
6.41% |
6.13% |
30.00% |
10.00% |
0.81% |
532.5 |
24-דצמ |
12.99 |
-11.80 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
0.15% |
2.23% |
6.32% |
5.90% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1402.5 |
24-דצמ |
6.27 |
-22.52 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
0.07% |
1.78% |
6.21% |
5.89% |
30.00% |
10.00% |
0.69% |
741.3 |
24-דצמ |
8.15 |
-19.87 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
0.03% |
1.71% |
6.06% |
5.87% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1091.2 |
24-דצמ |
13.00 |
-12.87 |
| אג"ח (!) FOREST |
פורסט |
0.12% |
2.36% |
6.18% |
5.76% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1085.7 |
24-דצמ |
16.20 |
-9.28 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
0.05% |
1.75% |
5.66% |
5.46% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1114.5 |
24-דצמ |
7.03 |
-21.45 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
0.10% |
1.78% |
5.50% |
5.22% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
672.3 |
24-דצמ |
13.25 |
-28.19 |
| ממוצע |
|
0.02% |
2.10% |
6.40% |
6.04% |
|
|
|
|
|
|
|
למי שמגיע לתחום הזה עתה, נאמר: הקרן של דולפין 10/90 הייתה, ונשארה, בראש הרשימה של ביצועי השנה האחרונה, עם קפיצת מדרגה מול השנייה אחריה (מור 10/90). הראשונה עם 8.21%, מול השנייה שעשתה 6.39%, כאשר הממוצע השנתי עומד על 6.04%. למעשה, רק ארבעת הקרנות הראשונות הצליחו להביס את הממוצע השנתי הזה.
מאז תחילת השנה (די דומה): 8.44%, 6.63%, בהתאמה, מול ממוצע של 6.40%. אחרונות בתור: מיטב אג"ח + 10% (5.46% שנתי ו-5.66% מאז תחילת השנה), ואלטשולר-שחם עם 5.22% ו-5.50% בהתאמה. החשיפות מול חו"ל נעות בין 10% ל-30%, אבל אינן מסודרות כך שאנו נבין שזה נותן יתרון. כל הקרנות מעודכנות ל-24-12, ונציין שבחודש נובמבר ראינו גיוס גדול בדולפין (77.04), מול פדיונות גדולים, או קטנים, בקרנות האחרות.
הבורסה
מי שאומר לכם שהוא יודע מדוע שוק המניות המקומי ירד היום, כנראה מרהיב מדברי ליבו בלבד. האם לנדל"ן המקומי היה שינוי פונדמנטלי, או פיננסי (ריביות), שדרש ירידה של 1.63%-, כאשר המדד העיקר ירד רק ב-0.17%-? האם וול-סטריט כיוונה למשהו מיוחד ביום שישי? והאם העונתיות של ימי חג המולד, שבהם אין מסחר בחו"ל, לא היו צריכים להניב ימים ירוקים אצלנו? שאלות לרוב...
בכל אופן, הסיבה המצוטטת, שוב, היא הדיכוטומיה בין הצפון לדרום, ואיך החזית השנייה הופכת להיות בלתי נמנעת עקב התקפות חסרות הרסן של חיזבאללה על הרכוש הריק שננטש. בכל אופן, קיבלנו יום סגרירי, ולא רק במזג האוויר: ת"א 35 – 0.17%-, ת"א 90 – 0.99%- נדל"ן – 1.63%- אנרגיה - 1.42%-, בנקים – 0.42% (נמוך יומי), וטכנולוגיה – 0.47% (כמעט גבוה יומי).
כאמור, שבוע המסחר בחו"ל מאופיין בחג המולד (ביום שני אין מסחר), כאשר המקרו בהמשך השבוע יהיה ב: מחיר הבתים (שלישי), נתוני ייצור (רביעי ושישי), ודרישות אבטלה (חמישי). לא שבוע סוער במיוחד, לקראת ה-New Year. זכרו: ימים של חגים הם ימים שבהם יש מעט סוחרים בכירים, סחירות נמוכה, ובניגוד לדעה הרווחת, תיתכן דווקא תנודתיות גבוהה, בגלל שני הפקטורים האלו.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-21-12-2023 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי שעבר (21), ראינו שינוי אווירה ממשי לרעה אצל המוסדיים. בכלל, המחזור הכללי חזר להיות נמוך בהרבה מהרמה שאנו רואים אותה כהגיונית: מיליארד שקל. בפועל, היה שם כ-645 מיל" בלבד. בצד המוסדי היו כ-103 קניות, כ-136 מכירות, והנטו היה כ-33-. מספר יחסית גדול ליום של מימושים. בדרך כלל, כאשר השוק יורד, אנו רואים נטו קטן, או גדול, בפלוס.
בכל אופן, נציין שהמכירות שעשו את ההבדל נמצאות בחשודים העיקריים: עזריאלי (נדל"ן מסחרי) עם כ-11.2-, ודיסקונט (בנק) עם כ-24.6-. בצד הקניות אין כמויות כאלו: בינלאומי (4.2), ומזרחי (3.4). אגב, נקודה לציון: אם היינו מוצאים את הבנקים מהתמונה של פעילות המוסדיים (בשני הכיוונים) לא הייתה כמעט פעילות עם כמות ראויה לציון, ואת זה כבר כמה ימים טובים.
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
7.37% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
4.94% |
| MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר |
4.91% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב מניות בלוקצ`יין |
37.02% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
28.10% |
| הראל כלכלה ירוקה גלובלית עד 30% מט"ח |
14.92% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
193.76% |
| ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
182.33% |
| איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
129.07% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| תכלית TTF אינדקס ביג טק 30 סין מנוטרלת דולר |
-5.53% |
| קסם Indxx China Internet KTF |
-3.25% |
| MTF מחקה Bluestar China Internet Software |
-2.72% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-8.49% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-8.43% |
| פסגות דולר פי 3 |
-8.43% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| מגדל Buy Side חו"ל אנרגיה מתחדשת |
-33.32% |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר |
-28.78% |
| תכלית TTF ת"א-קלינטק |
-26.92% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.40% |
| ת"א-35 |
-0.17% |
| ת"א-90 |
-0.99% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.54% |
| ת"א-SME60 |
-0.44% |
| ת"א-פיננסים |
-0.24% |
| ת"א-נדל"ן |
-1.63% |
| ת"א-מעלה |
-0.88% |
| ת"א-צמיחה |
0.42% |
| ת"א בנקים-5 |
0.42% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| קמטק |
6.70% |
| ג'נריישן קפיטל |
5.68% |
| פריורטק |
3.75% |
| לייבפרסון |
3.22% |
| מג'יק |
2.67% |
| אופקו הלת' |
2.27% |
| אפולו פאוור |
2.21% |
| |
|
| אלוני חץ |
-4.14% |
| פוקס |
-3.47% |
| חג'ג' |
-3.31% |
| אנרג'יאן |
-3.29% |
| ריטיילורס |
-2.98% |
| אלטשולר שחם פנ |
-2.74% |
| בי קומיונקיישנס |
-2.62% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| חנן מור |
5.84% |
| ג'נריישן קפיטל |
5.68% |
| טיב טעם |
4.30% |
| ליניאג תרפיוטיק |
3.91% |
| פריורטק |
3.75% |
| ויליפוד אינטרנש |
3.55% |
| לייבפרסון |
3.22% |
| |
|
| מקס סטוק |
-6.09% |
| רני צים |
-4.15% |
| חג'ג' |
-3.31% |
| שירותי בנק אוטו |
-2.87% |
| כפרית |
-2.48% |
| נטו אחזקות |
-2.46% |
| לוינשטין נכסים |
-2.33% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אנלייבקס |
36.23% |
| סייפ-טי גרופ |
17.67% |
| מאסיבית |
8.53% |
| קמטק |
6.70% |
| לודן |
5.85% |
| חנן מור |
5.84% |
| הום ביוגז |
5.75% |
| |
|
| גלאסבוקס |
-8.51% |
| קומפיוגן |
-7.67% |
| בליץ |
-6.94% |
| מודיעין יהש |
-6.29% |
| מקס סטוק |
-6.09% |
| טכנ גילוי אש גז |
-5.15% |
| וויי בוקס |
-4.82% |
.jpg "מימין: עלא טנוס, מנכ״ל BST קנדה ומבעלי קבוצת BST, אליאס טנוס, מנכ״ל קבוצת BST ומבעלי קבוצת BST, רפי ביסקר, יו״ר קבוצת BST ו-וסים טנוס, סמנכ״ל נכסים ומבעלי קבוצת BST, צילום: רפי דלויה")
